思瀚发布《中国数控机床行业竞争格局及发展前景预测报告》
思瀚产业研究院    2025-06-28

数控机床是指采用数值控制，集计算机控制、机械加工和自动化技术为一体的机床。数控机床具有操作简单、精度高、效率高等优点。数控机床是整个工业体系的基石，处于制造业和产业链的核心环节。

①数控机床分类

按照工艺用途区分，数控机床可分为金属切削类、金属成形类、特种加工类以及其他类型。其中，金属切削类数控机床在我国机床整机行业中数量最多、使用最为广泛。金属切削类数控机床可分为以下几个类别：

铣床主要指用铣刀对工件多种表面进行加工的机床。

车床主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机床。

磨床主要用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。

镗床主要是用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床。

钻床主要用钻头在工件上加工孔的机床。

刨床主要用刨刀对工件的平面、沟槽或成形表面进行刨削的直线运动机床。

数控铣床是最常见、使用最广泛的金属切削类机床之一。在此基础上，数控铣床进一步发展成为加工中心，加工中心具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途的刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，实现多种加工功能。

②高端数控机床

国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《重点领域技术路线图》对高档数控机床定义为“具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床”。针对前述定义提到的每种功能，综合各类文献中被使用较多的评价标准。

高端数控机床的生产制造是一项涵盖多学科的系统性工程，涉及材料学、动态力学、数学、计算机、自动化控制、机械工程、制造工艺等领域。

（2）机床行业发展情况

作为 “工业母机”，机床行业的产值波动与制造业景气周期紧密相关。根据 VDW 德国机械工业网公布的全球市场报告，2020 年受全球公共卫生事件及贸易摩擦等影响，产值出现下滑。随着生产经营的逐步恢复以及制造业复苏，全球机床市场产值恢复增长态势，2023 年全球机床产值已达到历史新高的 819 亿欧元。

从全球机床产业格局看，中国、美国、德国、日本及意大利是机床生产与消费的核心参与方，但各国贸易结构呈现显著分化。

德国、日本凭借深厚的技术积淀和品牌影响力，长期维持机床净出口国地位；作为全球主要的机床消费市场，美国和中国在机床进口方面保持了较高规模。2023年中国全年机床出口额首次超过进口额，标志着中国从“消费市场”向“产销平衡”的跨越。这一突破既源于国产企业技术升级以及中低端数控机床的性价比优势，亦与全球产业链布局变化密切相关。

德马吉森精机、瑞士 GF、日本牧野等多家知名厂商近年来加速在中国设厂，利用中国供应链成本优势生产机床并出口，此类“外资在华制造+出口”模式与国产机床产业链能级提升形成协同效应，共同推动了中国机床贸易顺差的形成。从机床类型看，随着全球先进制造业的发展，高端数控机床成为行业增长核心引擎。根据弗若斯特沙利文、头豹研究院的统计，市场对高端数控机床的需求预计将于 2029 年达到 3,984.3 亿元，2023-2029 年复合增长率有望达到 11.22%。

（3）我国高端数控机床进口依赖程度高，面临严格技术封锁

近年来，国内企业虽通过研发投入实现局部突破，获得了阶段性的成果，但整体技术仍然落后，行业呈现“金字塔式分化”：在中低端市场，国产机床占据主导但附加值较低，价格竞争激烈；在高端市场，国内目前仍严重依赖进口。以应用最广的立式加工中心为例，2024 年我国立式加工中心出口均价为 40,887.04美元，进口均价则高达 99,005.34 美元，出口单价与进口单价仍有较大差距。

为限制我国高端制造业的发展，以美国为首的多个国家对高端数控机床及核心零部件进行了严格的管控。1996 年 7 月，包含美国在内的 33 个国家签署了《瓦森纳协议》，《瓦森纳协议》中的清单每年更新，目前已有 42 个成员国。《瓦森纳协议》对向中国等国家所出口的数控机床的定位精度、重复定位精度、联动加工轴数、工件尺寸等多个维度进行了严格的管制。

在国内高端数控机床及其核心零部件面临技术封锁且全球贸易不确定因素不断增大的背景下，中国高端数控机床产业链面临的“卡脖子”“断点”“堵点”等问题日益凸显。加速进口替代、实现数控机床产业自主可控已上升到国家战略高度。

（4）全直驱数控机床已发展成为高端数控机床的重要组成部分

1993 年，德国 Ex-CELL-O 公司生产出世界上第一台使用直线电机驱动的高速加工中心。此后，日本、德国、瑞士、美国等国家的部分先进机床企业陆续开始将直驱技术应用于数控机床领域。以日本为例，包含沙迪克、松浦机械所、东京芝浦电气和牧野等在内的多家日本知名数控机床厂商均开始研发直驱数控机床；1996 年日本沙迪克成功开发出专门的直线电机及与其匹配的数控系统，并于后续将直驱技术应用到了电火花放电加工机、冲压机、加工中心等多种代表产品。

2000 年后，采用直驱技术的数控机床市场认可度不断提高。以直线电机作为传动系统的机床先后出现在 2001 年的欧洲机床展、2002 年的日本机床展以及2004 年的美国机床展，这预示着直线电机开辟的机床新时代已经到来，全球知名机床厂商纷纷推出全直驱系列数控机床。全直驱数控机床在发达国家及地区的渗透率不断提高，目前已达到较高水平且仍在持续增加，全直驱数控机床已成为高端数控机床的重要组成部分。

国产机床厂商应用直驱技术起步较晚，在国外厂商普遍开始面向市场推广全直驱数控机床时，我国尚处于高校或科研院所与企业合力研发阶段。近年来，国产全直驱相关技术不断突破和成熟，以发行人为代表的专业从事全直驱数控机床研发销售的国产机床厂商开始崛起。

目前，全直驱数控机床已在我国制造业中得到大量验证与应用，成为高速高精及异形复杂精密零件加工场景的重要选择。随着我国从制造大国迈向制造强国，制造业加速升级，驱动数控机床向高端化迭代。全直驱数控机床作为高端数控机床的重要组成部分，凭借速度、精度和响应性等方面的优势，市场规模有望持续增长。

（5）数控机床行业竞争格局

全球数控机床行业呈现显著分层化特征。德国、瑞士、日本厂商凭借先发优势及技术壁垒，长期占据行业主导地位，依托品牌影响力、技术储备及客户黏性构建起坚固护城河。我国数控机床行业历经几十年的技术发展，通过“技术引进——消化吸收——自主创新”的路径持续推进数控机床产业国产化的进程，目前已经基本实现了中、低端数控机床的产业化。尽管目前国外数控机床企业仍旧占据着高端数控机床的主要市场份额，但国内数控机床厂商也在慢慢崛起，与国外高端产品的差距正逐步缩小。

根据业务规模、品牌定位以及产品性能等，我国数控机床企业面临的国外竞争对手主要包括两类，第一类为“小而精”的高端品牌，凭借垂直领域技术积累占据高端细分市场，其机床售价高、性能好，但产量较低；第二类为“大而广”的知名品牌，其规模庞大，产品种类丰富，覆盖中高端各类需求，市场占有率高。国内数控机床市场竞争格局主要呈现三个阵营的差异化发展态势：

第一阵营由技术积淀深厚的外资企业及跨国公司构成，其凭借全球领先的研发能力和品牌优势，长期主导高端数控机床市场。

第二阵营涵盖具有自主创新研发能力的大型国有企业和部分民营企业，此类企业正通过核心技术突破持续提升市场地位，是国产替代的重要力量；

第三阵营则聚集了大量聚焦低端市场的小型民营企业，该领域因技术门槛较低导致同质化竞争激烈。

第一章 数控机床行业发展概述

第一节 数控机床的概念

一、数控机床的特点

二、数控机床的分类

第二节 数控机床行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 数控机床市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章 全球数控机床行业发展分析

第一节 全球数控机床行业发展分析

一、2022年世界数控机床行业发展分析

二、2023年世界数控机床行业发展分析

三、2024年世界数控机床行业发展分析

第二节 全球数控机床市场分析

一、2024年全球数控机床需求分析

二、2024年欧美数控机床需求分析

三、2024年中外数控机床市场对比

第三节 2022-2024年主要国家或地区数控机床行业发展分析

一、2022-2024年美国数控机床行业分析

二、2022-2024年日本数控机床行业分析

三、2022-2024年欧洲数控机床行业分析

第三章 我国数控机床行业发展分析

第一节 中国数控机床行业发展状况

一、2024年数控机床行业发展状况分析

二、2024年中国数控机床行业发展动态

三、2024年数控机床行业经营业绩分析

四、2024年我国数控机床行业发展热点

第二节 中国数控机床市场供需状况

一、2024年中国数控机床行业供给能力

二、2024年中国数控机床市场供给分析

三、2024年中国数控机床市场需求分析

第三节 2022-2024年我国数控机床市场分析

一、2023年数控机床市场分析

二、2024年数控机床市场分析

第四章 数控机床行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 数控机床行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2022-2024年数控机床行业竞争格局分析

一、2024年数控机床行业竞争分析

二、2024年中外数控机床产品竞争分析

三、2022-2024年国内外数控机床竞争分析

四、2022-2024年我国数控机床市场竞争分析

五、2025-2030年国内主要数控机床企业动向

第五章 数控机床企业竞争策略分析

第一节 数控机床市场竞争策略分析

一、2025年数控机床市场增长潜力分析

二、现有数控机床行业竞争策略分析

第二节 数控机床企业竞争策略分析

一、2025-2030年我国数控机床市场竞争趋势

二、2025-2030年数控机床行业竞争格局展望

三、2025-2030年数控机床行业竞争策略分析

第六章 主要数控机床企业竞争分析

第一节 沈阳机床股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第二节 大连机床集团有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第三节 北京精雕科技集团有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第四节 济南二机床集团有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第五节 秦川机床工具集团股份公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第六节 武汉重型机床集团有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第七节 宁波海天精工股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第八节 南通国盛智能科技集团股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第九节 科德数控股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第十节 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第七章 数控机床行业发展趋势分析

第一节 2025年发展环境展望

一、2025年宏观经济形势展望

二、2024年政策走势及其影响

三、2025年国际行业走势展望

第二节 2024年数控机床行业发展趋势分析

一、2024年行业发展趋势分析

三、2025年行业竞争格局展望

第三节 2025-2030年中国数控机床市场趋势分析

一、2022-2024年数控机床市场趋势总结

二、2025-2030年数控机床发展趋势分析

三、2025-2030年数控机床市场发展空间

四、2025-2030年数控机床产业政策趋向

第八章 未来数控机床行业发展预测

第一节 未来数控机床需求与市场预测

一、2025-2030年数控机床市场规模预测

二、2025-2030年数控机床行业总资产预测

第二节 2025-2030年中国数控机床行业供需预测

一、2025-2030年中国数控机床供给预测

二、2025-2030年中国数控机床需求预测

三、2025-2030年中国数控机床供需平衡预测

第九章 2020-2024年数控机床行业投资现状分析

第一节 2023年数控机床行业投资情况分析

一、2023年总体投资及结构

二、2023年投资规模情况

三、2023年投资增速情况

四、2023年分行业投资分析

五、2023年分地区投资分析

六、2023年外商投资情况

第二节 2024年数控机床行业投资情况分析

一、2024年投资及结构

二、2024年投资规模情况

三、2024年投资增速情况

四、2024年细分行业投资分析

五、2024年各地区投资分析

六、2024年外商投资情况

第十章 数控机床行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2022-2024年我国宏观经济运行情况

二、2025-2030年我国宏观经济形势分析

三、2025-2030年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2024年数控机床行业政策环境

二、2024年国内宏观政策对其影响

三、2024年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2024年社会环境发展分析

三、2025-2030年社会环境对行业的影响

第十一章 数控机床行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2024年相关产业投资收益率比较

二、2022-2024年行业投资收益率分析

第二节 数控机床行业投资效益分析

一、2022-2024年数控机床行业投资状况分析

二、2025-2030年数控机床行业投资效益分析

三、2025-2030年数控机床行业投资趋势预测

四、2025-2030年数控机床行业的投资方向

五、2025-2030年数控机床行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响数控机床行业发展的主要因素

一、2025-2030年影响数控机床行业运行的有利因素分析

二、2025-2030年影响数控机床行业运行的稳定因素分析

三、2025-2030年影响数控机床行业运行的不利因素分析

四、2025-2030年我国数控机床行业发展面临的挑战分析

五、2025-2030年我国数控机床行业发展面临的机遇分析

第四节 数控机床行业投资风险及控制策略分析

一、2025-2030年数控机床行业市场风险及控制策略

二、2025-2030年数控机床行业政策风险及控制策略

三、2025-2030年数控机床行业经营风险及控制策略

四、2025-2030年数控机床行业技术风险及控制策略

五、2025-2030年数控机床同业竞争风险及控制策略

六、2025-2030年数控机床行业其他风险及控制策略

第十二章 数控机床行业投资战略研究

第一节 数控机床行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节 数控机床行业投资战略研究

一、2023年数控机床行业投资战略研究

二、2024年数控机床行业投资战略研究

三、2025-2030年数控机床行业投资形势

四、2025-2030年数控机床行业投资战略

图表目录

图表：数控机床产业链分析

图表：国际数控机床市场规模

图表：国际数控机床生命周期

图表：2022-2024年中国数控机床竞争力分析

图表：2022-2024年中国数控机床行业市场规模

图表：2022-2024年全球数控机床产业市场规模

图表：2022-2024年数控机床重要数据指标比较

图表：2022-2024年中国数控机床行业销售情况分析