2025年汽车电子行业的技术水平及发展态势
思瀚产业研究院 埃泰克    2025-07-17

在国内市场，国际大型汽车电子厂商与国内自主品牌、合资品牌以及外资品牌整车厂商合作时间均较长，在技术研发、产品供应等方面形成了稳定的合作模式，建立了良好的合作关系。

因此，国际大型汽车电子厂商在占有国内较大的市场份额的同时，对国内市场也有着较强的影响力和渗透力。

随着我国汽车产业的快速发展与深度变革，本土汽车电子厂商在汽车电子产品开发与产业化方面积累了丰富的经验，其中一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业已经成功进入国内外整车厂商的供应链体系，并在积极抢占国内外市场份额。

国内汽车电子企业凭借过硬的技术实力、快速灵活的客户响应能力、较高的性价比以及可靠稳定的产品质量等优势，赢得了市场认可度，其品牌声誉也在不断提升。

未来，随着自主品牌整车厂商持续崛起，本土汽车电子行业将迎来更广阔发展空间，技术水平与经营规模预计将不断提升，汽车电子国产替代进程也将进一步加快。

1、汽车电子行业的技术水平及特点

汽车电子行业是为汽车提供电子控制及信息处理软硬件产品与服务的领域。随着汽车技术的不断发展，汽车电子已成为现代汽车不可或缺的一部分，涉及车辆的行驶安全、数据安全以及与法律法规的遵守。汽车电子系统涵盖车身控制、车载信息娱乐、动力控制、驾驶辅助等多个系统，其技术水平及特点主要体现在以下方面：

（1）高度集成化

系统集成：通过先进的技术手段与架构设计，把多个相对分散的电子控制单元进行有机整合，形成域控制器甚至中央计算平台，从而显著减少硬件设备的数量，并有效降低线束布局的复杂程度，进而提高整个系统的运行效率。

功能集成：在单个电子模块中融合多种功能。如智能座舱域控制器集成信息娱乐、人机交互、部分驾驶辅助等功能，提高了系统的集成度与空间利用率。

（2）软硬件深度融合

软件定义汽车：在汽车功能实现过程中，软件的作用愈发关键，通过对软件进行升级，能够实现车辆功能的扩展与性能的优化。如 OTA 作为先进的远程更新技术，使车辆无需依赖线下服务，即可随时随地接收并安装新软件程序，实现车辆功能的持续更新升级，为用户带来更丰富、个性化的驾乘体验。

硬件适配软件：硬件设计需充分考虑软件运行需求，预留足够的计算资源与适配接口，确保软件高效运行，软硬件协同提升汽车电子系统整体性能。

（3）强大的信息处理能力

高性能芯片应用：为满足智能驾驶、智能座舱等复杂功能需求，汽车电子系统需采用多核处理器、高性能 GPU 等先进芯片，提升数据处理速度与效率。

实时数据处理：汽车电子系统需在高速行驶中实时处理海量传感器数据，如摄像头图像、雷达探测信息等，确保车辆安全与稳定运行。

（4）高度可靠性与安全性

恶劣环境适应：汽车行驶环境复杂多变，电子系统需能在高温、低温、震动、潮湿等恶劣条件下稳定工作，对硬件设计与制造工艺要求极高。功能安全保障：遵循严格的功能安全标准（如 ISO 26262），从系统架构、硬件设计到软件开发各环节确保系统故障时能及时响应，避免危险发生。

信息安全防护：随着车联网发展，汽车面临网络攻击风险，需具备强大的信息安全防护机制，遵循严格的信息安全标准（如 ISO 21434），如加密通信、身份认证等，保护车辆数据与用户隐私。

（5）快速迭代更新

技术发展迅速：受人工智能、物联网、大数据等新兴技术推动，汽车电子技术不断革新，促使产品快速更新换代。

法规与市场需求驱动：日益严格的排放法规、消费者对智能功能需求的不断增长，都要求汽车电子企业必须快速响应市场变化，积极推出新技术与新功能。

（6）网联化与智能化

车联网技术：车联网技术作为汽车与外部环境互联互通的关键桥梁，能够实现车辆与外界（其他车辆、基础设施、云端等）的信息交互，支持实时交通信息获取、远程车辆控制等功能，提升出行效率与安全性。

智能座舱体验：智能座舱域系统依托驾驶信息显示、车载信息娱乐、语音识别、驾驶员监控系统、活物检测、360 环视、行车记录仪、抬头显示、车载生态应用、AI 端到端等先进智能化技术，能够显著提高用户驾乘的舒适性。随着消费者对驾驶体验的要求不断提升，打造智能化、个性化的驾乘环境已成为行业发展的必然趋势。

智能驾驶辅助：智能驾驶辅助系统正逐步向更高级别的自动化驾驶阶段迈进，其依托传感器、算法与人工智能技术，能够精准感知车辆周围环境信息，并进行实时分析与处理，实现自适应巡航、自动紧急制动、车道保持等驾驶辅助功能，提升出行的安全性。

（7）跨学科融合

汽车电子领域涉及电子工程、计算机科学、自动控制以及机械工程等多学科知识，因此汽车电子企业的研发团队必须构建起跨学科的知识体系，并具备相应的综合能力。

3、汽车电子行业发展态势

（1）行业发展概况

1）全球汽车产业发展概况

汽车产业是全球经济发展的支柱性产业之一，具有产业链长、覆盖面广、带动性强等特点，在全球主要经济大国的产业体系中一直占据重要位置。2024 年全球汽车产量约 9,250 万辆，2020-2024 年全球汽车产量复合增长率 4.48%。

2）中国汽车产业发展概况

①中国汽车产业供需稳步向好，产业变革带来新的发展机遇

随着国民经济不断发展，我国汽车产业呈现良好的发展态势，汽车产业在我国国民经济中的地位和作用持续增强，已成为国民经济的第一大支柱性产业。受新能源汽车快速发展、政府陆续出台政策刺激消费等因素影响，2024 年我国汽车产销量分别达到 3,128 万辆和 3,144 万辆，同比增长 3.72%和 4.46%。我国汽车产销总量已经连续 16 年稳居全球第一。

目前全球汽车产业正在经历电动化、智能化及网联化的深刻变革，汽车产业的变革为汽车行业的发展注入新的动力，也为我国汽车行业的发展带来新的机遇。根据中国汽车工业协会的预测，未来我国汽车市场将保持稳步增长态势，2025年我国汽车销量将超过 3,290 万辆，同比增长 4.7%。

②新能源汽车呈现良好的发展态势，渗透率持续提升

新能源汽车是全球汽车产业转型升级的重要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。近年来，我国积极出台支持新能源汽车发展的政策措施，推动新能源汽车市场快速发展。根据中国汽车工业协会统计，2024 年中国新能源汽车销量 1,286.60 万辆，同比增长 35.50%，新能源汽车市场渗透率为 40.93%，相比 2023 年快速提升了 9.38 个百分点。未来随着产业技术进一步刺激新能源汽车产业的发展，新能源汽车市场渗透率将会继续提高。

③自主品牌汽车市场竞争力不断增强，市场份额持续提升

近年来，国内自主品牌汽车瞄准市场需求，在品牌升级与技术创新方面持续发力，市场竞争力不断提升。根据中国汽车工业协会统计，2024 年中国自主品牌乘用车销量为 1,797 万辆，同比增长 23.12%，占乘用车市场份额为 65.20%，市场份额创 2012 年以来新高，实现大幅度增长。

头部自主品牌整车厂商在品牌塑造、产品研发投入等方面更具优势，因此占有更高的市场份额。2024 年中国自主品牌乘用车前 5 大整车厂商分别为比亚迪、奇瑞汽车、长安汽车（自主品牌）、吉利汽车以及长城汽车，分别实现销量为427.21 万辆、260.39 万辆、222.65 万辆、217.66 万辆以及 123.33 万辆。

④我国汽车产品综合竞争力持续提升，汽车出口量快速增长

近年来，我国汽车企业积极开拓国际市场，在国际市场上得到了更多认可，汽车出口量持续增长。根据中国汽车工业协会统计，2024 年我国汽车出口量为585.8 万辆，相比于 2023 年增长 20.71%。

2024 年，整车出口前十位企业分别为奇瑞汽车、上汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、比亚迪、北汽集团、特斯拉（中国）、江淮汽车以及东风汽车。从增速上来看，比亚迪出口 43.3 万辆，同比增长 71.83%；长城汽车出口 45.3万辆，同比增长 43.35%；奇瑞汽车出口 114.4 万辆，同比增长 23.68%。

3）汽车电子行业发展概况

①汽车电子行业概述

汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称，是电子信息技术与汽车的交叉领域，对提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性具有重要作用。汽车电子于上世纪七十年代引入汽车工业，首次应用在发动机燃油喷射控制系统，极大改善了燃油效率。

此后伴随着电子信息技术持续发展，汽车电子技术不断革新，汽车电子产品种类逐渐丰富。以智能网联汽车电子产品架构为例，根据功能与性质差异，汽车电子产品可以分为车身域电子产品、动力域电子产品、底盘域电子产品、智能驾驶域电子产品以及智能座舱域电子产品。

随着汽车电子产品种类不断丰富，汽车电子呈现系统化、集成化趋势发展，拥有丰富产品线的汽车电子厂商可以发挥业务协同优势，推进跨域融合技术研究，在未来发展过程中取得竞争优势。同时随着汽车电子各系统及模块之间的关联性和交互性越来越复杂，整车厂商对汽车电子产品的可靠性和安全性将提出更高要求。

②汽车电子行业产业链情况

汽车电子行业产业链上游主要包括电子元器件、PCB、显示屏以及结构件等原材料供应商，其中以电子元器件供应商为主。上游行业总体属于竞争性行业，供应商数量众多，具有规模化生产能力的汽车电子头部企业具有明显的采购优势。汽车电子产业链中游为汽车电子行业，主要根据下游整车厂商的需求提供功能控制模块或集中式控制器的解决方案，并根据解决方案将上游提供的电子元器件及零部件进行整合。

随着汽车电动化、智能化及网联化深入推进，整车功能高度集成成为趋势，拥有各功能模块开发及产业化经验的汽车电子厂商将成为主要受益者。汽车电子产业链下游为整车制造行业，由于整车厂商采用整车平台化进行产品开发且对产品质量稳定性要求较高，汽车电子企业一旦进入整车厂商供应体系，能够与整车厂商形成持续稳定的合作关系。

③汽车电子占汽车成本比例不断提升，市场规模持续增长

在政策推动、需求升级以及技术变革等因素的共同驱动下，电动化、智能化及网联化成为我国汽车产业发展的战略方向。作为汽车产业链的重要组成部分，汽车电子在汽车产业变革中具有引领性作用，根据中投顾问产业研究中心数据，汽车电子占汽车成本比例将由 2020 年的 34.32%提高至 2030 年的 50.00%。

随着汽车市场平稳发展、汽车电子占汽车成本比例提升，汽车电子市场规模持续扩大。根据思瀚产业研究院数据，2017 年我国汽车电子市场规模为 795 亿美元，2023 年已达到 1,261 亿美元，年均复合增长率为 7.99%，预计 2026 年中国汽车电子市场规模有望达到 1,486 亿美元，迈入万亿元人民币市场规模。

（2）行业发展特点

1）汽车电子企业面临严格的质量及管理认证体系

随着汽车工业发展，汽车产品在功能性、安全性以及环保性等方面的要求越来越高，进而对汽车电子在工艺性能方面提出了更高的质量标准。此背景下，国际标准组织及各国汽车工业协会对汽车电子提出了严格的质量和管理体系认证要求，如目前汽车电子行业内普遍要求通过诸如IATF16949、ISO26262、ISO21434等管理体系认证及 PED&AD、CCAP、E-MARK 等产品认证。

汽车电子供应商通过上述第三方机构质量及环境、信息安全、功能安全等管理体系认证，再进入整车厂商的供应商名单。由于供应商认证审慎严格，环节繁杂，过程漫长，所以汽车电子供应商一旦通过认证成为合格供应商，将与整车厂商形成较为稳固的合作关系。

2）汽车电子企业与整车厂商形成较为稳固的多层级供应商配套体系

汽车电子行业具有多层级分工特点，汽车电子供应链主要按照“零件、部件、系统总成”的金字塔式架构，通常按供应商距离整车厂商的层级位置，可将供应商划分为一、二级供应商等层级。其中，一级供应商通常直接向整车厂商供应总成类零部件，双方形成直接合作关系，同时其具备参与整车厂商同步开发的能力，因而具备较强的综合竞争力；二级供应商主要通过向一级供应商提供配套零部件的方式实现向整车厂商供货。

3）周期性和区域性特征

①周期性

汽车电子行业与汽车整车行业存在密切联系，而汽车整车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。当经济发展处于上升阶段，居民购买力达到一定水平时，汽车消费相对积极，汽车市场发展迅速，相关汽车电子需求也因此增加；当宏观经济下滑时，汽车消费放缓，从而对汽车电子行业的需求也会产生不利影响。因此，汽车电子行业受到国民经济发展周期的影响而具有一定的周期性。

②区域性

汽车电子企业在选址方面一般围绕汽车整车厂商布局。我国汽车整车厂商主要分布在长三角、珠三角、环渤海地区、中部及西南部、东北地区等地区的主要城市，从而导致上游汽车电子行业也相对集中，存在一定的区域性特征。

（3）行业发展趋势

1）汽车电动化、智能化及网联化推动汽车电子行业创新发展

全球汽车产业正处于快速发展变革期，新一代人工智能、信息通信和新能源等领域的新技术，正逐渐成为构建新一代汽车技术体系的重要势能和关键技术支撑，推动汽车产业朝着电动化、智能化及网联化方向快速发展。

①电动化推动汽车智能化快速发展

汽车电动化为智能化提供了良好的基础，技术端底层需求、产品端差异化需求以及用户端体验需求决定电动车是汽车智能化的最佳载体。首先，从技术端底层需求来看，智能车控、智能座舱和智能驾驶等愈发复杂的智能化配置意味着更高的算力要求和更复杂的传感器环境和网络架构，而这些依赖于更强的电力支持和集中式的电子电气架构；

从产品端差异化需求来看，动力总成从传统内燃机向新能源三电系统切换，汽车硬件性能的差异化逐渐缩小，驱动电动车企不断寻求软件层面新的差异化，致力于把整车打造为新的智能移动空间和应用终端；从用户端体验需求来看，不同于传统汽车驾驶员与车辆之间机械式的交流，电动车更强调用户体验在产品开发过程中的角色，产品的可升级性和可拓展性成为用户的核心关注点，智能车控、智能座舱和智能驾驶等智能化配置逐渐成为用户购车的重要决策依据。

②智能化促进汽车成为智能移动空间和应用终端

近年来，汽车产业高速发展的主要驱动力已由过去供给端的产品和技术驱动，逐渐过渡到客户需求驱动的新阶段，汽车属性逐渐由传统的代步工具向智能移动空间和应用终端转变。伴随这一转变，消费者对于汽车的智能化需求不断提升，包括提供智能进入、零重力座椅、人车交互、抬头显示、辅助驾驶等功能，使得整车在舒适性、安全性以及操控度等方面具有更好的智能化表现。

因此，为了满足消费者的需求和实现差异化竞争，整车厂商未来将从智能车控、智能座舱和智能驾驶三大智能化核心领域进行配置升级和功能进化，因此与智能车控、智能座舱和智能驾驶相关的汽车电子产品和技术服务需求有望迎来快速增长。

③网联化赋能汽车智能化实现深度发展

随着全球数字经济的快速发展，移动互联网、大数据、云计算以及人工智能等数字技术与车联网产业进行了深度融合，这对推动车联网产业的发展产生了深远影响——车联网从为用户提供单一的车载信息服务进化到为用户提供集驾驶服务、娱乐服务以及社交服务等功能于一体的车联网综合服务。

车联网技术在为用户提供便捷服务的同时，通过扩大信息交互覆盖面提升车辆静态和动态行驶过程的座舱服务和人车交互体验，通过及时的数据通信和多传感器感知融合提升汽车驾驶的舒适性、安全性以及稳定性，助力提升汽车在智能车控、智能座舱以及智能驾驶等各项车载智能应用上的服务水平，进一步推动汽车电子行业的发展。

综上，汽车电动化、智能化及网联化将呈现深度融合发展的趋势，汽车电动化及网联化将助力汽车智能化实现深度发展，而智能化将成为整车厂商打造核心竞争力的关键，使其在产品差异化竞争中胜出，满足消费者日益增长的智能化需求，在市场竞争中占据优势。

2）汽车电子电气架构由分布式向集中式过渡，域控制器价值凸显

汽车电动化、智能化及网联化发展致使分布式电子电气架构下的 ECU 数量攀升，汽车上众多的 ECU 导致线束数量和复杂度增加，同时分布式电子电气架构下汽车软硬件高度耦合，造成算力冗余和软件迭代升级困难等问题，因此，为适应汽车产业发展趋势，汽车电子电气架构将逐步向集中式方向演变。

根据博世汽车电子电气架构演进路径，汽车电子电气架构演进路径分为分布式电子电气架构、域集中式电子电气架构和车辆集中式电子电气架构三个阶段，目前正处于分布式电子电气架构向域集中电子电气架构下集中化阶段过渡，在该阶段，整车电子电气架构基于功能模块划分为车身域、动力域、底盘域、智能座舱域以及智能驾驶域五大功能域，功能域控制器通过整合数量众多的 ECU 进而实现对整车功能域进行控制，可以有效减少线束数量，降低汽车软硬件耦合度，缩短整车集成验证周期，同时通过 OTA 升级技术可以持续地进行更新迭代。

随着域集中电子电气架构进一步发展，车身域、动力域以及底盘域三大功能安全等级要求较高的功能域将陆续实现跨域融合，形成智能车控域，从而形成智能车控域、智能座舱域以及智能驾驶域三大域组合，汽车电子电气架构开始进入域融合阶段，最终不断发展成为车—云中央计算平台式电子电气架构。

随着汽车电子电气架构的演进，整车硬件架构逐渐从分布式 ECU 向域控制器方向发展，域控制器价值日益凸显。根据麦肯锡统计数据，全球域控制器 2025年市场规模预计为 1,290 亿美元，到 2030 年有望达到 1,560 亿美元，迈入万亿元人民币市场规模；中国域控制器 2025 年市场规模预计为 1,087 亿元，到 2030 年有望达到 2,307 亿元，市场规模持续扩大。拥有平台化产品供应能力的汽车电子供应商凭借丰富的功能控制模块开发经验，在域控制器设计研发等方面具有较强先发优势与技术积累，预计将在汽车电子电气架构集中式的发展趋势中持续受益。

3）汽车软件架构向 SOA 转型升级，“软件定义汽车”逐步形成共识

随着电子信息技术的不断发展以及汽车智能化需求的增加，汽车功能日趋丰富，面向信号的软件架构问题凸显，汽车软件架构逐渐向 SOA 转型升级。SOA是成熟的软件架构设计理念，在 SOA 架构下，通过构建原子化服务和硬件抽象层，实现了硬件和软件的解耦以及基础软件和应用软件的解耦。软件的开发与迭代不依赖于硬件和基础软件，极大地减少了产品开发和验证成本，缩短了软件开发和验证周期；同时软件系统易移植、裁剪和维护，提高了软件的通用性和复用性。汽车软件架构升级推动―软件定义汽车‖快速发展。

在 SOA 架构下，通过AUTOSAR 等软件架构提供标准的接口定义和以太网等高速总线技术的应用，促使软硬件设计分离，软件应用开发多样性和灵活性不断提升。同时车载控制器的底层功能以原子化服务的形式向客户交付，通过对基础功能的自由组合，能够实现复杂的智能化功能，真正实现―软件定义汽车‖，为不同需求的用户创造丰富的、可感知的以及全新的驾乘体验。

根据中国汽车工业协会 SDV 工作组 2022 年 6 月发布的《软件定义汽车服务API 参考规范》第三版，SDV 工作组已累计发布―软件定义汽车‖原子服务 API接口 501 个，其中车身控制类约 300 个，是―软件定义汽车‖原子化服务的重要领域。因此，在车身控制领域具有丰富的软件开发与设计经验的汽车电子厂商将获得更大竞争优势。

4）智能化浪潮持续推进，智能座舱市场迎来重要发展机遇

汽车产品功能和使用方式正在发生深刻变化，由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端，其中智能座舱是消费者体验的重要场景，是驾乘人员体验感知的核心，对汽车智能化升级具有重要意义。从短期来看，智能座舱仍将聚焦优化汽车座舱显示布局、提升交互界面设计以及完善驾乘用户体验，同时将着力提升汽车座舱芯片的性能和算力，确保汽车座舱功能的安全性和运行流畅度。从长期来看，智能座舱域控制器将与其他域控制器进行跨域融合，集成如智能驾驶等功能，实现舱泊一体，进一步提升座舱的功能集成度，更好地提升用户体验。

根据 iHS 数据，到 2030 年，中国汽车智能座舱市场规模将超过 1,600 亿元，中国市场份额将从当前的 23%上升到 37%，是全球最主要的智能座舱市场。

5）国内政策积极支持智能驾驶产业发展，智能驾驶传感器市场快速发展

新一代人工智能、信息通信和新能源等领域技术的发展驱动汽车产业向电动化、智能化及网联化变革，智能驾驶作为引领汽车智能化变革的关键变量，成为汽车产业的重点发展方向。根据高工智能汽车研究院预测数据，预计 2025 年国内市场乘用车前装标配 NOA（领航辅助）将超过 400 万辆，渗透率超过 18%，并有机会突破 20%大关，预计未来三年（2025-2027 年）累计搭载交付或超 2000万辆。根据国家市场监督管理总局（标准委）发布的《汽车驾驶自动化分级》国家推荐标准（GB/T 40429-2021），驾驶自动化等级可以分为 6 个等级，从 0 级应急辅助到 5 级完全自动驾驶，其中 0-2 级为辅助驾驶范畴，3-5 级为自动驾驶范畴。

在产业政策及规划的支持下，智能辅助驾驶渗透率将不断提高，为智能辅助驾驶传感器的发展带来难得的机遇。智能辅助驾驶系统可以分解为感知层、决策层以及执行层，感知层是数据采集的入口，其采集数据的精确度和效率直接影响决策系统的判断和执行系统的操作，是智能辅助驾驶的基石。

目前智能辅助驾驶传感器主要包括毫米波雷达、激光雷达以及高清摄像头等，而随着智能辅助驾驶技术不断向高阶跃进，对于智能辅助驾驶传感器的需求也将快速攀升。并且出于驾驶安全的冗余考虑，多传感器融合发展也将成为重要趋势，毫米波雷达因具有可全天时全天候工作、精确度高等优势，将成为多传感器融合的重要组成部分。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。