2025年电动车动力总成系统及关键零部件市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院 大洋电机    2025-09-23

全球电动车市场增长迅猛，2024年产量达1,842.23万辆，预计到2029年将持续增长至4,797.8万辆，複合年增长率达21.1%，渗透率也将从19.9%跃升至48.1%。这一增长得益于各地区政府的激励政策，如购车补贴、税收减免等，有效推动了电动车的普及。

电池技术的进步也让车辆续航更长、充电更快，加之技术进步与规模效应促使成本降低，以及充电设施的不断完善，进一步提升了消费者的接受度与使用便利性。在全球市场中，中国在行业中佔据主导地位，2024年中国电动车产量为1,288.8万辆，约佔全球市场的70.0%。预计到2029年，中国电动车产量将增长至3,095.43万辆，複合年增长率达19.2%，中国电动车渗透率从2024年的40.8%增至2029年的89.7%，展现出中国市场的巨大发展潜力。

按类型进一步细分市场，中国增程式电动车市场发展迅速。由于增程式电动车的动力系统兼具纯电驱动的优势与快速加油的便利性，在提供纯电动车的体验和环保效益的同时，能够有效缓解消费者的里程焦虑。2024年中国增程式乘用车和商用产量分别为106.29万辆和0.03万辆，预计到2029年将分别增长至295.42万辆和0.74万辆，複合年增长率分别为22.7%和92.7%。

电动车动力总成系统及关键零部件市场概览

动力总成系统单元是新能源汽车的核心组成部分，由驱动电机、电机控制器和减速器组成，其性能与成本直接决定了整车的动力水平、能耗表现和价格竞争力。根据集成程度，动力总成系统可分为分佈式、二合一、三合一和多合一。

驱动电机将动力电池的电能转化为旋转的机械能，是动力来源；电机控制器基于功率半导体的软硬件设计，用于实时控制驱动电机的工作状态，并不断监察其他控制功能；减速器通过齿轮组降低输出转速、增加输出扭矩，确保动力总成系统在高效范围内持续运行。动力总成系统产业链的上游部件主要包括永磁体、硅钢片、绕组、功率模块、控制电路、电容器、传感器和减速器。

动力总成系统产业链中游分部包括驱动电机、电机控制器和减速器集成商和制造商，其中驱动电机及电机控制器在动力总成系统成本中佔比较大。动力总成系统下游客户包括电动车制造商，包括新兴汽车厂商和传统汽车厂商。

电动车动力总成系统及关键零部件市场规模

随着下游电动车行业的持续繁荣和需求增长，动力总成系统行业也随之快速增长。2020年至2024年，全球电动车动力总成系统及关键零部件需求规模从人民币270亿元增长至人民币1,334亿元，複合年增长率达49.0%。预测期内，随着新能源汽车行业的蓬勃发展，全球电动车动力总成系统及关键零部件市场规模预计将进一步扩张至2029年的人民币3,343亿元，预计複合年增长率达20.2%。

中国市场按地区计是全球最大的市场，2024年中国电动车动力总成系统及关键零部件需求规模为人民币903亿元，佔据全球市场的67.6%，预计2029年将达到人民币2,153亿元，预计2024年至2029年间複合年增长率达19.0%。

随着增程式汽车产量不断增加，增程式汽车的动力总成系统需求也随之高速扩张。2020年至2024年，中国增程式汽车动力总成系统需求规模从人民币2.5亿元增长至人民币66亿元，複合年增长率达126.0%，预计将进一步扩张至2029年的人民币186亿元，预计複合年增长率达23.2%。此外，动力总成系统集成度呈持续提升趋势，三合一和多合一电驱动系统的市场份额持续增长。2020年至2024年，中国三合一动力总成系统市场规模从人民币32亿元增长至人民币557亿元，複合年增长率为104.9%。预测期内，随着三合一和多合一的需求不断增加，预计中国三合一动力总成系统市场规模将达到2029年的人民币1,568亿元，预计複合年增长率为23.0%。

电动车动力总成系统及关键零部件市场发展趋势

(1) 集成度持续提升

动力总成系统正加速从分体式架构向多合一集成形态演进，通过精简零部件数量、缩短动力传动路径，实现了系统重量的显著降低与能量损耗的有效减少。同时，集成化设计大幅提升了空间利用率，能够更好地适配新能源汽车在轻量化和小型化方面的核心需求，为整车佈局优化与续航能力提升奠定了重要基础。

(2) 高效率与高功率密度

随着市场对新能源汽车续航里程的要求不断升级，动力总成系统正朝着高效率和高功率密度的方向突破。在此背景下，碳化硅功率器件凭藉其优异的高频特性与低导通损耗而成为关键的推动因素。这些特性使碳化硅成为提高系统效率的重要元件。此外，先进的热管理技术（如油冷系统）正在有效解决与高功率密度设计下的散热难题。总而言之，这些创新正在推动行业从仅仅满足基本性能标准的阶段到强调追求极致性能优化的阶段。

(3) 智能化深度赋能动力总成系统

智能化技术正深度融入动力总成系统，通过集成高精度传感器、车规级专用芯片及先进控制算法，使系统具备了实时状态监测、动态扭矩调节等智能化功能。此外，智能动力总成系统能够与整车控制系统实现协同联动，根据不同路况、驾驶习惯等动态调整输出策略，推动动力总成系统从传统的“动力执行单元”向具备主动决策能力的“智能动力单元”升级。

(4) 整车厂外包动力总成系统研发及制造

随着新能源汽车终端消费者对车辆在动力性能、能耗效率、智能交互以及环保属性等方面的要求持续提升，整车厂面临更大的产品迭代压力与技术升级挑战。越来越多整车厂商逐步将中低端车型的动力总成系统研发与制造环节外包，转而将资源集中于高端车型核心技术的自主研发与品牌价值提升。这一趋势不仅有助于整车厂降低研发投入与生产成本，还能借助第三方供应商的技术积累与规模化生产能力，实现产品性能的快速优化与市场响应效率的显著提升。

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