2025年网络终端设备行业技术发展态势
思瀚产业研究院    2025-09-24

数字经济作为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。

伴随着计算机、互联网、云计算、大数据等技术的快速发展，数字技术与各行业加速融合，电子商务、移动支付、在线学习、远程会议、视频直播等生产生活新方式推动着各个国家迈入数字经济新时代。

在中国，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，数字经济对赋能传统产业转型升级，培育新产业、新业态、新模式具有重要作用。根据国务院发布的《十四五数字经济发展规划》，2020 年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到 7.8%，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力；到 2025 年，我国数字经济将迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。在印度，根据印度通信和信息产业部发布的《NATIONALDIGITAL COMMUNICATIONS POLICY-2018》，预计到 2025 年，印度的数字经济有可能达到 1 万亿美元（注：2022年印度 GDP 为 3.39 万亿美元）。

通信网络覆盖及传输速度的不断提升，是数字经济发展的重要基础支撑。网络终端作为构建通信网络的新型基础设施，具备广阔的市场需求空间。

2、流媒体、云计算、在线办公、物联网等应用方兴未艾，网络数据量快速增长，更高速率、更低时延应用的不断推出，形成了网络终端设备源源不断的更新迭代需求

大数据、云计算、流媒体、在线办公、物联网、远程教育、虚拟/混合现实、远程医疗等高速率、低时延应用的快速发展，推动了网络数据量呈暴发式增长。

各类高速率、低时延应用的不断推出、普及，对网络终端设备提出更高的性能要求，并推动行业技术标准、产品性能不断升级。

3、全球固定宽带用户数量持续增长，为网络终端设备带来广阔的增量需求

宽带网络是社会实现信息化的重要基础设施，提高宽带的覆盖率和传输速度成为各国发展的重要内容。各国宽带网络基础设施的快速发展为宽带用户量的增长提供了基础条件。随着在线办公、视频应用、网络电视、虚拟游戏、网络社交等基于互联网应用的兴起，全球固定宽带用户持续增长。根据 Point Topic 预测，预计至 2030 年底，全球固定宽带用户数量将达到 16亿。

4、光纤接入方式占比稳步提升，“光进铜退”趋势持续推进，市场对以光网络终端为代表的光接入设备需求增长

相较于其他宽带接入方式，光纤接入具备更高的带宽、更强的抗干扰能力，同时亦放宽了对环境条件和供电等方面的要求，降低了建设后的维护和运行成本。光纤接入方式在全球固定宽带接入中占比持续提升，对其他宽带接入方式形成技术上的替代，“光进铜退”趋势将持续推进。根据 Point Topic 预测，预计至 2030 年底，使用光纤接入技术（FTTH/O/B）的固定宽带用户数量占比将从2021年的62%提升75%；基于数字用户线路（DSL）网络/非对称数字用户线路（ADSL）的份额将从 2021 年底的 10%下降到 4%；基于混合光纤同轴电缆接入（HFC）的份额将从 17.5%下降到 10%；而基于光纤到路边（FTTC）和甚/超高速数字用户线路（VDSL）的连接和其他技术的份额将基本保持稳定，分别略高于 8%和 2%。

5、在光纤接入新增用户产生的增量需求及存量用户网络升级带来的产品迭代需求共同作用下，全球光接入设备市场规模持续扩大

在全球固定宽带用户尤其是光纤接入用户量持续增长，部分国家和地区“光进铜退”进程加速，存量设备升级迭代等因素共同作用下，全球光接入设备市场规模持续上涨。Omida 发布的报告显示，随着全球范围内带宽需求的持续增长，和“光进铜退”的持续推进，全球光接入设备市场规模保持上升，而 DSL、G.fast等铜线接入设备市场规模缓慢下降。

据 Omdia 预测，2020 年至 2027 年，全球 PON 市场规模将以 12.3%的复合增长率增长，到 2027 年达到 163 亿美元，10G-PON 等较为前沿的光纤通信技术有望迎来快速发展期。

6、全球不同国家和地区光纤渗透率差异大，为光网络设备的发展提供了广阔的市场空间

受经济发展水平、产业政策等因素影响，全球不同国家和地区固定宽带网络发展程度存在较大差异。以光纤接入方式为例，不同国家和地区的 FTTH/B 渗透率存在较大差异。根据经济合作与发展组织（OECD）数据，截至 2022 年末韩国 FTTH/B 渗透率为 88.04%、日本为 84.77%、墨西哥为 41.12%、美国为 20.44%。

较大的光纤渗透率差异为光网络设备的发展提供了广阔的市场空间。根据欧洲光纤到户委员会预测，到 2026 年，欧盟 27 国及英国的 FTTH/B 渗透率将达到68.7%。

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