2026年集成电路行业发展格局
思瀚产业研究院    2026-01-08

1、集成电路行业发展格局

（1）集成电路行业整体发展格局

集成电路作为现代信息技术的核心，是全球电子产业的基础，更是关乎国计民生、国家安全和社会进步的战略性产业。近年来，人工智能、5G 通信、物联网、区块链、量子计算、自动驾驶等新兴技术的快速发展，促使集成电路产业不断进行技术创新和产业升级。集成电路行业整体发展格局呈现出技术创新引领、市场需求驱动、政策支持有力、国际竞争激烈、区域发展差异明显和挑战与机遇并存的特点。

近年来，全球经济总体虽面临诸如地缘政治风险等各类挑战和不确定性，但也蕴含无限希冀。技术创新发展、产业结构调整、消费电子产品迭代等新变化，为全球半导体产业发展带来新的发展机遇，市场规模有所增长。

据世界半导体贸易统计（WSTS）最新预测，预计 2025 年全球半导体市场同比将增长 11.2%，市场将达到 6971 亿美元。中国正处于从集成电路大国向强国迈进的关键时期，但仍是集成电路的进口大国。

据海关总署统计，2024 年中国集成电路进口量为 5,491.8 亿块，同比增长 14.6%，进口金额达 3,856.4 亿美元，而中国集成电路出口金额仅为1,595.0亿美元，贸易逆差显著，这呈现出国内集成电路日趋增长的强劲内需与完全自主可控的供应能力之间的矛盾。站在新的历史起点上，中国集成电路行业将稳抓机遇、沉潜蓄势，持续推进自主可控能力建设，逐步降低对外依赖程度，实现集成电路行业的自给自足。

（2）集成电路设计发展格局

集成电路设计是整个产业链的上游环节，其根据终端和市场需求提供各种芯片产品的设计解决方案，这一过程涉及芯片架构设计、电路设计、版图设计等多个环节。它不仅关乎终端和市场需求的设计解决方案，更是推动整个集成电路产业发展的核心动力。

随着 5G、人工智能、物联网、新能源汽车等新领域的高速迭代和新应用的不断拓展，下游应用新场景不断涌现，半导体产业生态进一步丰富，集成电路设计行业也迎来前所未有的发展契机，整个行业步入快速发展的态势中。我国集成电路产业起步较晚，但终端需求和市场规模持续增长，为产业发展提供了广阔的市场空间。

面对新兴领域产品性能的多元化和自主可控的迫切需求，国内企业需充分利用积累的设计经验，结合技术迭代创新，强化与终端需求的黏性，夯实产业生态链基础，以提升集成电路设计产业的整体竞争力，为产业发展提供持续动力。展望未来，政策环境改善提升、技术创新迭代、产业链结构优化将进一步推动集成电路设计行业向更高技术水平、更广产业维度的领域深化发展，稳健增长、持续向好。

（3）集成电路制造行业发展格局

集成电路制造是集成电路行业的关键环节，集成电路制造水平代表了一个国家高端制造业的前沿高度，是调整产业结构、保障国家安全的支撑与引擎。集成电路制造是一个技术密集的行业。尽管近些年来先进制程备受关注，但成熟制程仍然是市场的主流，特别是在物联网、汽车电子、工业控制等领域，成熟制程的需求依然强劲。

此外，封装技术也成为行业发展的关键，头部大型企业先后积极布局的先进封装技术成为提升芯片性能的重要手段。与此同时，新材料和新器件的应用也在逐步推动行业进步，未来有望扩展到更多领域，进一步提升芯片的性能和能效。市场方面，全球集成电路制造市场呈现出较高的集中度，主要集中在少数几个国家和地区，其中少数几家大型企业占据主要市场份额，并保持领先地位。

目前，中国已成为全球最大的集成电路市场，但高端制造能力相对薄弱。国内对自主可控的集成电路产品的需求日益迫切，推动国内产业链的自主发展。集成电路制造行业的发展格局正处于深度调整和变革之中，中国在这一进程中扮演着越来越重要的角色。通过技术创新、政策支持和市场驱动，中国集成电路制造业有望实现跨越式发展，提升在全球市场的竞争力和影响力。

2、集成电路行业政策法规

集成电路产业作为推动科技革命和产业变革的关键力量，为国家信息化建设和信息安全提供了坚实屏障，有效推动了国民经济和社会进步的健康、可持续发展。当前，全球政治经济形势瞬息万变，国际贸易摩擦日趋加剧，集成电路产业全球化生态的不稳定性与日俱增。在此背景下，集成电路产业的自主可控以提升产业生态的抗风险能力已上升至国家战略层面。

2014 年 国务院《国家集成电路产业发展推进纲要》将集成电路产业发展上升列为国家战略，提出“以设计业的快速增长带动制造业的发展”

2015 年 国务院 《中国制造 2025》提出“着力提升集成电路设计水平，提升国产芯片的应用适配能力”

2016 年 国务院《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》明确指出“十三五”期间要做强信息技术关键核心产业，启动集成电路发展工程

2017 年国家发展改革委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》明确集成电路的电子核心基础产业地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品与服务

2018 年 国务院《2018 年国务院政府工作报告》明确提出“要加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”

2019 年财政部、税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》集成电路设计和软件企业所得税优惠政策

2020 年 国务院《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确“凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。”

2021 年 两会《“十四五”规划纲要和2035 年远景目标纲要》提出健全我国社会主义条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享

2022 年 国务院《2022 年国务院政府工作报告》要促进数字经济发展培育壮大集成电路、人工智能等数字产业。

2023 年财政部、税务总局《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》提出集成电路企业增值税加计抵减政策以促进集成电路产业高质量发展2024 年 国务院《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》积极支持集成电路、生物医药、高端装备等领域外资项目纳入重大和重点外资项目清单，允许享受相应支持政策。

中国的集成电路产业政策旨在通过一系列综合措施，从资金、技术、人才等多个方面给予全方位的支持，构建健康、可持续发展的集成电路生态系统。这些相关政策彰显出我国在面对复杂地缘政治环境和应对逐渐加剧的贸易冲突背景下，解决国家经济发展和产业瓶颈问题的信心与决心，为我国集成电路产业持续健康发展提供了政策助力。不仅有助于提升国内半导体产业的整体竞争力，也为全球半导体行业的发展提供了重要支撑。

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