中国及东南亚、新加坡集装箱堆场行业发展趋势及市场挑战
思瀚产业研究院 永康控股    2026-04-01

集装箱堆场（亦称为外堆场或集装箱场）是位于港口码头外的关键物流设施，作为空集装箱储存、维护及分发的中央枢纽。其在全球供应链中扮演著至关重要的缓衝角色：当进口商退回空箱时，堆场会接收这些集装箱，以避免港口拥堵。堆场不仅仅是一个储存场地，更是资产管理的服务中心。

堆场的核心功能在于提供全面的保养及维修服务。受过专业训练的检查员会逐一检查每个集装箱，确认其结构是否受损或受到污染。随后，堆场会进行清洁、冲洗及必要的维修，确保集装箱处于适航状态后，才将其交付予下一位出口商。透过高效管理此流程，集装箱堆场能优化航运公司的资产利用率，并确保全球贸易的顺畅流动。

集装箱堆场的核心功能在于提供技术服务与物流协调。在营运层面上，堆场提供必要的基础设施及库存管理，以平衡全球贸易航线上的集装箱供需，从而将设备调度成本降至最低。从技术角度来看，集装箱堆场提供专业的保养及维修服务，确保船队符合国际安全标准，从而延长航运资产的使用寿命。此外，作为多式联运枢纽，集装箱堆场促进海运与内陆运输之间的衔接，提供实体运能以缓解码头拥堵，并确保设备在承运商与托运人之间的正式（有记录的）转移。

营运流程分析

集装箱堆场在持续循环的集装箱营运流程中扮演中央技术枢纽的角色，填补了进口卸货与出口需求之间的空隙。作为战略性的设备缓衝区，堆场透过标准化的作业流程管理空集装箱的转运，包括入库检查、技术维修（包括符合国际集装箱租赁协会标准的维修）以及适载货物的储存。藉由提供专门的资产修复与库存保管环境，堆场确保航运公司能持续使用适航设备，同时系统性地缓解主要港口码头的空箱拥堵问题。

东南亚及新加坡集装箱港口吞吐量市场规模

东南亚的集装箱港口吞吐量由2020年的111.03百万个TEU增加至2025年的 139.20百万个TEU，年复合增长率为4.6%。在该地区中，新加坡到2025年将佔总吞吐量的44.66百万个TEU。区域扩张主要受“中国加一”制造业转移至越南和马来西亚等枢纽的趋势带动，同时亦得益于新加坡在应对全球供应链中断方面所扮演的角色。

关键营运里程碑包括大士超级港的分阶段启用，以及为提升船舶周转效率而实施的数码化燃料加注系统。这股增长动力延续至本年度，新加坡的集装箱吞吐量于2026年1月及2026年2月分别录得11.3%及3.2%的按年增长，显示市场基本面需求强劲。

展望未来，东南亚地区的吞吐量预计将于2030年达到185.75百万个TEU，2026年至2030年间的年复合增长率为5.9%。其中，新加坡预计将贡献56.46百万个TEU。推动成长的关键因素包括城市码头整合至大士超级港、东协内部贸易在《区域全面经济伙伴协定》(RCEP)框架下不断深化，以及绿色与数码航运走廊的建立，其有利吸引具环保意识的全球航运业者。

中国集装箱港口吞吐量市场规模

中国集装箱港口吞吐量由2020年的264.30百万个TEU增加至2025年的354.47百万个TEU，年复合增长率为6.0%。这股强劲增长得益于贸易结构向高附加值出口产品（包括新能源车及锂电池）转移，以及贸易路线向东协及拉丁美洲市场发展。上海港在广泛部署全面自动化的码头的支持下，仍保持全球最繁忙港口的地位。预计到2030年，中国的集装箱吞吐量将增加至454.99百万个TEU，2026年至2030年间的年复合增长率为5.2%。

未来的增长将由战略性的中央港口核心框架，以及内陆水道与沿海大型枢纽的整合所驱动，以降低物流成本。中国将透过港口机械的减碳化，以及在青岛和天津等主要港口持续[编纂]半自动化泊位，来维持其竞争优势。

东南亚及新加坡集装箱堆场总吞吐量

东南亚的集装箱堆场吞吐量由2020年的13.32百万个TEU增加至2025年的17.70百万个TEU，年复合增长率为5.9%。到2025年，新加坡的集装箱堆场吞吐量将达到3.7百万个TEU，同期年复合增长率为0.5%。该地区的增长主要受全球商品贸易复苏（特别是电子和半导体行业）以及制造活动向东南亚枢纽转移所推动。

在新加坡，初期增长阶段主要受船期调整以及採用SGTraDex等数码平台带动，其旨在解决严峻的土地限制问题并提升堆场效率。预计到2030年，东南亚地区的吞吐量将达到23.90百万个TEU，2026年至2030年间的年复合增长率为6.5%。新加坡的堆场吞吐量预计将增加至4.1百万个TEU，年复合增长率为1.9%。

此增长动能主要源于大士超级港的全面投入营运，该港口将集装箱调度流程整合至单一枢纽，从而提升效率。未来，随著全球集装箱船队规模扩大，以及高密度、多层集装箱堆场结合以人工智能驱动的场区自动化技术，该地区有限的土地资源将可获得优化，从而持续推动此增长动能。

中国集装箱堆场总吞吐量

中国集装箱堆场市场呈现强劲增长，吞吐量由2020年的109.70百万个TEU增加至2025年的135.38百万个TEU，年复合增长率为4.3%。市场韧性得益于出口部门的快速复甦以及“双循环”战略，这两者共同推动了国内外贸易量的增长。尽管2025年初全球贸易波动加剧且关税政 策不断调整，但随著出口商将业务多元拓展至非洲及拉丁美洲等新兴市场，堆场吞吐量保持稳定。此期间的技术驱动因素包括堆场营运经历数码转型，以配合日益增长的电商订单履约需求及多式联运物流要求。

中国吞吐量预计将由2026年的140.12百万个TEU增加至2030年的158.01百万个TEU，年复合增长率为3.0%。向更成熟增长阶段的过渡，主要奠基于大湾区的持续整合以及智能港口生态系统的发展。未来的扩张将依赖物联网与人工智能的应用，以优化集装箱堆放及周转效率，确保中国维持高效率的吞吐量，从而巩固其作为全球制造枢纽的地位。

东南亚及新加坡的主要增长动能

战略性区域化与“中国加一”转向－跨国企业正日益採用“中国加一”策略，将生产基地迁移至越南、马来西亚和泰国等东南亚枢纽，以缓解供应链风险。此一结构性转变带动2025年区内的进口额及出口额分别增长11.4%及12.9%。对仓储营运商而言，此转型带动了对在地化设备管理与技术认证服务的持续需求，原因是新建的电子及机械业制造基地需要高容量的集装箱流动性。

区域港口吞吐量与转运需求创下历史新高－于2025年，东南亚及新加坡港口分别处理了139.20百万个TEU及44.66百万个TEU的吞吐量，创下历史新高，按年增长分别为7.6%及8.6%。这股趋势延续至2026年初，特别是在新加坡，该地1月份的集装箱吞吐量按年增长11.3%，2月份则增长3.2%，凸显出货量持续增长的趋势，并持续推动集装箱堆场行业的发展。此历史新高受电子产品需求回升及全球航线调度管理所驱动，为堆场行业奠定了稳固基础。新加坡尤其善用其转运枢纽的角色，促进集装箱调度，使业界更依赖第三方堆场营运商以维持供应链速度。

东协内部贸易深化与贸易协定整合－区域贸易框架的扩展，特别是RCEP及ACFTA 3.0升级版，已助力建立中国与国际市场之间至关重要的货运走廊。于2025年，东南亚主要经济体的出口按年增长均达双位数，其中马来西亚(13.9%）、泰国(13.0%）及新加坡(10.0%）表现领先。随著区内互通日趋深化，为促进区域转口枢纽间的货物流动，亟需全面的集装箱管理解决方案，而东协集团整体工业生产的长期增长亦为此提供了强劲支持。

将空集装箱战略性调度至出口密集枢纽－航运公司与货运代理正积极透过将运能转向亚洲内部航线来重新平衡网络，进而有计划地将空箱调度至新加坡、越南及泰国的堆场。每一个重新调度的集装箱都能为堆场带来大量及稳定的作业量，因为集装箱必须经过专业处理及认证，才能重新投入运作。这股趋势因航运商的精明策略而获得强化，彼等将设备从进口密集地区调回出口导向区域，以解决局部短缺的问题。

中国的主要增长动能

结构升级与智能物流整合－随著电动车、锂电池及光伏组件等高科技产品取代传统劳动密集型出口商品，中国的出口业正经历转型。在“新质生产力”政策推动下，2025年中国出口总值按年增长5.6%。为处理这些精密工业产品，上海港与宁波舟山港等主要沿海枢纽已整合人工智能驱动的智能物流系统及全自动化码头。此类技术进步不仅缩短了集装箱周转时间，更为高价值货物设备提供了所需的专业处理及5G追踪服务。

贸易多元化与“双循环”框架－为缓解传统西方市场贸易战带来的挑战，中国运用“双循环”战略，在强化国内贸易的同时，将国际贸易网络拓展至拉丁美洲、非洲及东南亚。此策略推动2025年总集装箱港口吞吐量创下354.47百万个TEU的纪录，2020至2025年间年复合增长率为6.0%，预计到2030年吞吐量将达到454.99百万个TEU。向新兴市场的战略扩张，以及内陆水道与沿海大型枢纽的整合，确保了设备的高利用率，并为国内货运站带来多元化的集装箱贸易流量。

全球船队扩张与技术翻新需求－截至2025年，全球集装箱船队规模已超过33百万个TEU，庞大的订单量较当前运力增长了33.5%。作为全球主要的制造与航运枢纽，中国是这些资产进行必要保养及技术翻新的核心地点。此类活动支持了2025年中国集装箱堆场135.38百万个TEU的吞吐量。全球船队每新增一艘船舶，均需定期进行符合IICL标准的检验及维修；随著航运公司优先遵守更严格的安全及环保标准，中国集装箱堆场具备独特优势，能够大规模满足此类需求。

行业的未来趋势及展望

数码化与智能港口的加速整合－集装箱堆场行业正经历数码转型，以提升营运精准度并缩短周转时间。在东南亚，营运商正部署地理空间数据与车队管理平台，以优化车辆路线规划及提升可持续性。中国已推动5G与智能港口应用的整合，而新加坡则实现了全面的5G海事覆盖，以支援自动导航及即时数据分析。这些迈向自动化的转变，使堆场营运商得以管理日益增长的贸易量，同时缓解港口拥堵及物流复杂性。

战略性整合与基础设施整合－当前一项主流趋势是将港口营运与周边服务整合至大型综合码头，以实现规模经济。在新加坡，城市码头迁移至设计吞吐量达65百万个TEU的大士超级港，象徵著向全自动化、集中化枢纽的转型。同样，中国持续扩建沿海港口群以支援其制造业基地。透过集中佈局堆场、仓库及码头设施，营运商能简化运输流程，并运用自动化堆场起重机与无人驾驶卡车来提升整体生产力。

专业技术与保养服务的扩展－随著全球贸易日益复杂，加上集装箱船队规模不断扩大，对专业集装箱堆场服务的需求已超越基本的仓储范畴。为符合严格的国际安全及环保标准，市场对技术检验、专业清洁及高品质维修的需求正持续上升。由于航运公司寻求延长设备使用寿命并维护冷藏集装箱等特殊集装箱，投资于先进技术能力的集装箱堆场正成功开拓高利润的收入来源。设备翻新趋势为区域营运商提供了稳定及不受景气波动影响的技术服务需求。

市场挑战

人力短缺与劳动法规政策－随著本地劳动力日益倾向选择白领行业，集装箱堆场业在吸引及挽留劳动力方面持续面临困难。此一趋势导致该行业不得不高度依赖外籍劳工，而外籍劳工又受到日益严格的政府政策及配额缩减所限制。以新加坡为例，本地合格工资（“本地合格工资”）预计将于2026年7月调升至1,800新加坡元，进一步提高外籍劳工配额的申请门槛。此类劳动力限制与不断上调的外籍劳工比率上限，对营运成本造成显著的上行压力，迫使行业朝资本密集型自动化转型，并需对现有人员进行复杂的再培训，以管理数码化的堆场作业。

营运成本攀升与土地短缺－在主要海运枢纽营运集装箱堆场，涉及租用工业用地、能源及法规遵循等高昂支出。港口码头周边战略地点的土地严重稀缺，导致租金及租约续期成本攀升，这可能对小型营运商的财务可持续性构成挑战。此外，业界必须遵守日益严格的环境标准，导致需要运用大量资本投资于电动装卸设备及可持续废弃物管理系统。

虽然定期调整堆场处理费（“堆场处理费”）有助缓解这些间接成本，但营运成本持续上扬的趋势，仍是企业在确保价格竞争力的同时维持利润率的重大障碍。于2020年至2025年间，运输及仓储业的月总收入稳步增长，其中新加坡以 6.5%的年复合增长率位居首位，中国以6.3%紧随其后，马来西亚则为5.2%。

此趋势主要受疫情引发的供应链中断及广泛通胀压力所推动。儘管预计2026年至2030年的薪资成长将趋于温和，但整体仍将维持上升趋势，预估中国年复合增长率为3.8%、马来西亚为3.4%、新加坡为3.3%。持续扩张的趋势反映了结构性的人口结构转变，以及对技术人才需求的上升。儘管持续的薪资上涨对集装箱堆场营运商构成挑战，但这亦成为推动全行业投资于自动化及数码化流程优化以减少对人工依赖的主要催化剂。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。