杀菌剂之丙硫菌唑市场发展态势
思瀚产业研究院 久易农业    2026-05-30

杀菌剂是用于防治植物病害的植保产品，使用杀菌剂是防治植物病害的一种经济有效的方法。2015-2024 年，全球杀菌剂市场规模由 155 亿美元增长至189亿美元，年均复合增长率为 2.21%，增速与整体农药行业持平。

根据 AgbioInvestor 数据，2024 年全球销售额前五大杀菌剂分别是丙硫菌唑（8.1%）、嘧菌酯（5.5%）、吡唑醚菌酯（4.9%）、代森锰锌（4.8%）、苯醚甲环唑（4.5%），前五大作物分别是蔬果（23.3%）、大豆（19.1%）、谷物（17.3%）、葡萄（8.1%）、水稻（7.3%）。

巴西大豆锈病和西欧谷物颖枯病是杀菌剂最重要的市场，长期单一作用机理杀菌剂的重复使用，导致局部地区病原菌的抗药性积累。欧洲地区的禁限用政策趋严，限制了部分杀菌剂品种在欧洲市场的销售，比如代森锰锌、百菌清和部分三唑类杀菌剂，将推动欧洲市场杀菌剂产品迭代升级。此外，在有机农业发展、登记政策推动和抗性管理需求影响下，欧美地区种植者对杀菌生物制剂需求增长。根据我国《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，百菌清、代森锰锌等产品生产装置已被我国列为石化化工限制类类别。

丙硫菌唑可用于防治谷类作物（如小麦、大麦、水稻）、油菜、花生和豆类作物等的多种病害，特别是对防治小麦赤霉病十分高效，可以有效抑制呕吐毒素的产生，目前为全国农技中心针对小麦多种病害的推荐用药之一。

丙硫菌唑已在全球 60 多个国家/地区销售。根据 AgbioInvestor 数据，2024 年丙硫菌唑全球销售额 13.91 亿美元，用药市场主要位于南美、欧洲和北美地区，包括巴西、德国、美国、法国、英国、澳大利亚、波兰等国家。

巴西是丙硫菌唑第一大用药国，占到全球总用量 40%以上，大豆是巴西丙硫菌唑用量最高的作物，占比 44%，其他作物用途包括麦类、玉米、棉花等。德国、法国和英国是欧洲地区丙硫菌唑用量最高的三个国家，超过 85%用于谷物；美国农业市场中，大豆和玉米上的应用占 24%和 39%，而仅 20%的丙硫菌唑用于谷物，体现了不同国家的作物种植结构。

根据 AgbioInvestor 数据，2019 年至 2024 年，全球丙硫菌唑市场规模由 9.56亿美元增加至 13.91 亿美元，丙硫菌唑原药使用规模由 6,402.70 吨增加到10,566.49 吨，年复合增长率约 10.54%，具体情况如下：

随着全球农药监管趋严，对农作物、食品相关物质农药残留减小的趋势和农药对环境、有益生物风险评估更加全面、严格，对高风险杀菌剂禁限用力度不断加大。丙硫菌唑作为新兴的广谱杀菌剂产品，受相关竞品农药禁限用管理政策影响以及随着相关厂家登记及推广力度的不断加大（包括北美、东欧、中国和印度等亚洲新兴市场登记和推广），将为丙硫菌唑提供更大的成长空间。

我国是小麦种植大国，常年播种面积占粮食作物的 20%左右，约 3.6 亿亩。小麦在保障我国粮食安全方面起着举足轻重的作用。小麦赤霉病、条锈病、茎基腐病被称为“小麦之癌”，抗赤霉病高产小麦新品种被农业农村部《2022 农业农村产业发展重大技术需求》列为 38 项重大需求之首。近几年小麦赤霉病和锈病发生频率上升，小麦赤霉病一般流行年份可使产量损失 10%~20%，大流行年份可导致绝收，严重影响小麦产量及品质。

根据全国农技中心发布的数据，小麦赤霉病 2001-2010 年的 10 年年均发生面积为 6,000 万亩左右，2011-2020 年的 10 年年均发生面积为 7,300 万亩左右。根据全国农技中心预报，2026 年，预计全国小麦病害发生面积 5.0 亿亩次，其中小麦赤霉病预计发生面积为 1.4 亿亩，需预防控制面积 2.5 亿亩次，白粉病预计发生面积 9,000 万亩，茎基腐病预计发生面积5,100 万亩，条锈病预计发生面积 2,000 万亩。丙硫菌唑对小麦赤霉病、锈病和白粉病具有良好的防治效果，对防治玉米大斑病/小斑病、大豆锈病等重大病害效果明显，在我国小麦等主粮作物市场应用空间广阔，对粮食安全和食品安全具有重要意义。

目前，丙硫菌唑产品登记的防治对象覆盖小麦、大豆、水稻、玉米、花生、油菜、豇豆、向日葵等多种作物的重大病害，包括小麦赤霉病/锈病/白粉病/茎基腐病、大豆锈病、玉米大斑病/小斑病、水稻恶苗病、花生白绢病、油菜菌核病、豇豆锈病、向日葵菌核病等。

根据中国农药工业协会预测，未来 10 年我国小麦、玉米、稻谷三大主粮作物的核心任务是“稳产提质”，主要依靠科技进步带来的单产提升，而大豆市场未来 10 年的主基调是降低对外依存度，国家大力实施大豆扩种增产政策，预测到2034 年，我国大豆播种面积将从目前的约 1.5 亿亩增至 1.866 亿亩，总产量将从约 2,000 万吨飙升至 3,452 万吨，增幅接近 70%。

大豆种植从传统优势区扩展到新的区域（如东北部分玉米区轮作），病虫草害的发生规律也会改变。大豆根腐病、锈病、菌核病等病害，以及各类虫害的防治需求将在这些新扩种区从无到有，快速增长。目前我国针对大豆的专业杀菌剂产品线远不如水稻、玉米丰富。

丙硫菌唑作为高效、广谱型杀菌剂，目前全球用量最高的作物为大豆和麦类，大豆占比 44%，麦类占比 38%，其他作物用途包括玉米、棉花等。随着我国主粮作物单产提升行动和大豆扩种增产政策的实施，丙硫菌唑产品未来具有广阔的市场空间。

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