饲料行业市场供求情况及市场容量分析
编辑：刘帆 来源：思瀚 播恩集团    2023-02-21

1、饲料总产量持续增长，猪饲料产量占比最大

2010 年至 2020 年，我国饲料总产量整体呈现持续增长态势。根据全国饲料工作办公室发布的历年《饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》，2010年至 2021 年我国按养殖种类划分的各类饲料产量情况如下：

数据来源：饲料工业年鉴、全国饲料工业统计资料、中国饲料工业协会

2021 年，全国工业饲料总产量 29,344 万吨。其中，猪饲料 13,077万吨，同比上涨 46.57%；蛋禽饲料 3,231万吨，同比下降 3.61%；肉禽饲料 8,910万吨，同比下降 2.90%；水产饲料 2,293万吨，同比增长 7.96%。

2010 年至 2021 年，各饲料品种产量占比情况如下图所示：

数据来源：中国饲料工业年鉴、全国畜牧总站、中国饲料工业协会

猪饲料和肉禽饲料是我国工业饲料的主要生产品种。2010 年至 2021 年，我国猪饲料产量从 5,947 万吨增长至 13,077 万吨，年复合增长率为 7.43%，猪饲料占比约为 40%。2019 年，受非洲猪瘟疫情等因素影响，下游生猪存栏量大幅萎缩，猪饲料产量亦有所下滑，猪饲料产量占比从 2018 年的 43.95%下降至33.48%。在国家各项稳产保供措施支持下，2020 年生猪行业产能恢复开始加速，能繁母猪量以及生猪存栏量逐渐回升，对猪饲料的需求进一步提高。

2、后猪瘟时代，猪饲料需求稳中有升

我国猪饲料行业总体面临着新的需求趋势，主要体现在以下三点：

首先，猪肉在我国肉类结构中一直占据主导地位且消费量总体较为稳定。受悠久的农耕文明和传统的饮食习惯影响，国人形成了对猪肉的偏爱。我国猪肉产量占全球猪肉产量比例达到 40%以上，生猪养殖在世界范围内保持重要地位。近 10 年来，猪肉产量在国内肉类产量占比超过 50%，远高于其他肉类，是产量最多的品种。

2010 年至 2021 年，我国肉类产量的变动情况如下：单位：万吨

数据来源：国家统计局

我国不仅是世界第一大生猪生产大国，亦是第一大猪肉消费大国。2020 年全球猪肉产量达到 9,669.80 万吨，我国猪肉产量达到 4,113.33 万吨，占比高达42.54%。因此，尽管我国猪肉产量较高，但仍然不能满足国内消费需求，每年均需要向国外进口猪肉，如在 2020 年我国总进口猪肉为 528 万吨，同比增长115.51%。随着人们生活水平不断提高以及城市化进程不断加快，国人对高品质的禽肉产品以及各种肉类加工品的需求越来越大，猪肉的产量和消费量将保持稳定增长的趋势，从而进一步拉动猪饲料的需求增长。

其次，生猪存栏数明显上升。截至 2019 年 12 月末，能繁母猪存栏和生猪存栏分别为 3,080 万头和 31,041 万头，供给处于历史底部位置。随着非洲猪瘟疫情得到有效控制，生猪和能繁母猪存栏双双保持快速恢复势头。据农业农村部监测，截至 2020 年 12 月份，全国能繁母猪存栏连续 15 个月环比增长，生猪存栏连续 11 个月环比增长。据国家统计局数据，2020 年 12 月末生猪存栏达到4.07 亿头，能繁母猪存栏达到 4161 万头，分别恢复到 2017 年年末的 92.1%和93.1%。

因此，受益于生猪养殖持续加快恢复，生猪基础产能不断提高带动猪饲料的需求也逐步回升。

再次，养殖盈利相对丰厚，养殖场户的生产积极性普遍较高。由于过去两年爆发非洲猪瘟疫情、政府对养殖环保要求趋严，部分小规模养殖户被迫退出行业，去产能较为彻底。生猪供给与需求之间的差距越大，养殖盈利空间越大，越容易增强养殖户补栏信心，从而制定相应的补栏计划。据农业农村部对全国规模猪场全口径监测数据，2020 年上半年全国有 6,177 个新建规模猪场投产，2019 年空栏的规模猪场有 10,788 个复养。散养户补栏积极性也在恢复，4,000 个定点监测村小散养殖户生猪存栏量和能繁母猪存栏量连续 5 个月实现增长2。养殖户补栏积极性持续提高亦有助于刺激猪饲料需求的增长。

2020 年度，受国家多项政策支持及生猪价格保持高位等因素影响，下游生猪养殖规模持续提升。2021 年，全年生猪养殖规模仍保持高位，饲料需求相应较为旺盛。根据中国饲料工业协会统计，2021 年全国工业饲料总产量 29,344.3万吨，比上年增长 16.1%，其中，猪饲料产量 13,076.5 万吨，比上年增长46.56%。据农业农村部监测，2022 年 1 月末全国能繁母猪存栏量 4,290 万头，能繁母猪数量仍处于高位，生猪产能将持续释放。

根据 2021 年 9 月农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案（暂行）》，提出建立以稳定能繁母猪存栏量为目标的生猪产能调控机制，“十四五”期间将能繁母猪正常保有量稳定在 4,100万头左右。因此，从长远来看下游生猪养殖仍存在持续稳定饲料需求。