全球涤纶长丝行业发展概况及整体竞争格局
思瀚产业研究院    2023-03-03

（1）全球涤纶长丝行业发展概况

1891 年，最早的人造纤维——硝酸酯纤维开始进行工业化生产，全球化纤产业由此起步。20 世纪 60 年代，石油化工的发展，促进了合成纤维工业的发展，合成纤维产量于 1962 年超过羊毛产量，1967 年又超过人造纤维，在化学纤维中占主导地位，成为仅次于棉的主要纺织原料。20 世纪 70 年代以后，合成纤维技术开发的重点，从创制新的成纤聚合物，转向通过改性或纺丝加工去改进纤维的性能。通过化学和物理改性，纤维的使用性能，如染色、光热稳定、抗静电、防污、抗燃、抗起球、蓬松、手感、吸湿等都有较大改进。各种仿棉、仿毛、仿丝、仿麻的改性品种逐步开发，并投入生产。生产工艺技术向着连续化、自动化、大型化和高速化的方向发展。

随着全球经济一体化进程的加快，化纤产业在全球范围内的布局调整和重组继续深入，化纤产能逐步向以中国、印度为主的亚洲地区转移。以我国为代表的发展中国家，充分利用国内市场的强劲需求及产业后发优势，使化纤产业得到快速发展，竞争力明显提高。随着国内聚酯工业的日渐完善，我国逐渐成为涤纶长丝主要出口国，2020 年中国涤纶长丝出口量达 274.33 万吨，同比增长 0.80%；进口量为 8.74 万吨，同比下降 21.47%。2021 年中国涤纶长丝出口量达到 305.1万吨，同比增长 11.22%；进口量为 12.29 万吨，同比增长 40.62%。

（2）国内涤纶长丝行业发展概况

同时，中国也是世界第一化纤生产大国和消费大国，化纤工业已成长为一个品种基本齐全、比例大体合理、生产颇具规模的工业体系。近几年我国涤纶长丝产量还处于持续增长的态势，自 2013 年以来，我国涤纶长丝产能产量均维持稳步增长，产量增速总体略高于产能增速。2021 年度，我国涤纶长丝年产能 4,507.5万吨，产量为 4,286 万吨。

涤纶长丝产量增长情况与下游纺织业的需求密切相关。就全球市场来说，随着全球人口的自然增长及各国国民收入的逐步提高，全球纺织品需求持续增长。就我国来说，对涤纶长丝需求影响最大的主要是下游纺织业中纺织服装业、家纺业和产业用纺织业等三大细分行业。预计随着下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长，对差别化、功能型聚酯纤维将会产生新一轮的需求增长。此外，涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善，也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。

从长期来看，我国化纤产业仍具有一定的市场空间和增长潜力。《中国制造2025》国家战略的实施，将加快推动我国化纤工业的智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向新能源汽车、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业领域拓展。随着我国经济结构的深度调整和对外开放、城镇化进程加快，以及以中产阶级、老龄消费、年轻时尚等为代表的个性化、差异化、功能化的需求升级，我国化纤的需求潜力将不断释放，为行业供给侧整体提质增效和发展优质产能提供新的契机。此外，“一带一路”发展战略的实施，将助力我国化纤产业在“一带一路”沿线国家进行制造基地布局，促进我国化纤工业的国际化进程。

行业整体竞争格局及市场集中情况。我国是涤纶长丝第一大生产国，2021 年我国涤纶长丝产量为 4,286 万吨，占合成纤维产量的 79.92%，占世界涤纶长丝产量的 70%以上。但 2014 年以来涤纶长丝的价格大幅下滑，大量中小规模企业已经退出市场，累计淘汰涤纶长丝产能达到 207 万吨，供给过剩情况有所缓解。2021 年我国涤纶长丝新增产能约为 181.5万吨，其中东南沿海地区新增产能最多，约为 153.5 万吨，由恒逸石化在福建和浙江的 70 万吨产能，恒力石化在江苏的 15 万吨产能，以及新凤鸣和荣盛石化在浙江的 68.5 万吨产能构成。

资料来源：百川盛孚，思瀚产业研究院

在涤纶长丝行业集中度逐步提高的过程中，涤纶长丝行业的竞争也正由“价格和质量”的竞争转向以“高新技术为主导，品牌竞争为焦点”的综合实力竞争。从涤纶长丝行业的整体发展趋势来看，供给侧结构性改革和提升绿色制造水平已经逐步成为涤纶化纤产业转型升级的主线。国内龙头企业在各自的优势产品领域持续强化竞争内核，提升核心竞争力，相互之间进行差异化竞争。同时，行业集中度的逐步提高也有利于头部企业之间进一步形成有序扩张和差异化多元化竞争的市场格局。

编辑：杨所修

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