太阳能电池封装胶膜市场供求情况、目标市场的容量及未来增长趋势
编辑：曹文诏 来源：思瀚产业研究院 鹿山新材    2023-03-23

太阳能电池封装胶膜主要用于光伏组件封装，主要产品包括透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜及 POE 胶膜等市场主流产品。太阳能电池封装胶膜是光伏组件的关键材料，对太阳能电池片起到保护作用，并能够提高组件光电转换效率，是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

1）太阳能电池封装胶膜市场需求情况

①中国光伏胶膜需求量预计持续高速增长

近年来，全球光伏市场规模呈持续增长态势，对光伏胶膜的市场需求亦随之快速增长。根据中国电力网的数据显示，2021 年全球太阳能电池片的总产量约 223.9GW，同比增长 37%，中国太阳能电池片总产量约 197.9GW，占全球总产量的 88.4%。根据中信证券研究部预测，乐观情况下，至 2025 年全球光伏胶膜的需求量有望达到 36 亿平方米，CAGR 为 18.70%，未来市场空间广阔。

②光伏组件技术进步带动光伏胶膜产品结构优化

近年来，随着光伏平价的政策推动，电池片及光伏组件技术向持续高发电效率方向改进。根据中国光伏行业协会数据，2021 年 PERC 电池片市占率提升至 91.2%，常规电池片市占率降至 5.8%，N 型电池市场占比约为 3%。组件方面，2021 年全球新增光伏装机量约为 183GW，单面单玻组件占比约 70%，双面双玻组件占比约 30%。根据中金公司研究部数据，预计 2030 年双面双玻组件的占比提升至 70%。电池片种类和组件需求结构的改变将带来组件市场结构的变革。

在以上组件市场需求向高性能转变的背景下，组件产品对光伏胶膜的产品性能要求有所提高，从而带动光伏胶膜产品结构的优化，白色 EVA 胶膜、POE 胶膜、EPE 胶膜等适用于新组件技术的胶膜产品市场需求占比有所提高。目前光伏胶膜市场仍以透明EVA 为主，但白色 EVA 胶膜、POE 胶膜、EPE 胶膜市场占有率逐步提升。白色 EVA具有高反射率的特点，从而可以进一步提升组件的发电效率；POE 胶膜则由 POE 树脂制成，相对于 EVA 胶膜有更好的抗 PID 性能；而 EPE 胶膜（多层共挤 POE 胶膜）由两层 EVA 与一层 POE 构成，从而同时具备 POE 与 EVA 材料的优势，是 POE 胶膜未来发展的主要趋势之一。

根据中国光伏行业协会及中金公司研究部数据，2021 年度，透明 EVA 胶膜市占率约 51.6%，较 2020 年下降 4.7 个百分点，主要是双玻组件市场占比的提升和 EVA 粒子涨价导致，下降部分主要被 POE 胶膜、EPE 胶膜取代。未来随着 EVA、POE 供需格局的改善及双面双玻、N 型电池片等新组件技术及电池技术的发展，预计白色 EVA 胶膜、POE 胶膜及 EPE 胶膜市场份额将持续增长。

2）全球光伏装机需求情况

21 世纪以来，在有限资源和环保要求日渐严格的双重制约下，日益增大的能源需求与环境保护成为了迫在眉睫的问题。积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。随着人们对环境问题愈发重视，世界能源结构也在不断的发生变化，可再生能源成为发展最快的能源品种。根据英国石油公司（BP）预测，2015-2035 年，可再生能源（包括风能、太阳能、地热能、生物质能和生物燃料）在全球能源消耗中的份额将从2015 年的 3%升至 2035 年的近 10%，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，将迎来快速发展的机遇。随着多年来的研究和技术开发，太阳能光伏组件价格已大幅下降，且太阳能转化效率也得以提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。

现阶段，全球光伏市场正随着逐年提升的发电效率和不断下降的投资成本进入平价时代，全球光伏新增装机量将在硅料供给释放和储备光伏项目大量涌现的背景下继续实现快速增长。根据国际能源署（IEA）2021 年全球光伏报告数据显示，2021 年全球新增并网光伏发电装机量 175GW，累计光伏发电装机容量达 942GW，是全球最大的新增能源类型，中国、美国、印度、日本、巴西等国家为 2021 年新增光伏发电新增装机的主力，CPIA 预计 2022-2025 年全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，光伏新能源迎来了重大发展机遇，光伏装机增长带动封装胶膜需求增长。

数据来源：国际可再生能源机构（IRENA），中国光伏行业协会、国际能源署（IEA）

根据中国光伏行业协会预计数据，预计全球 2022-2025 年年均新增装机达232GW-286GW，2025 年当年全球光伏新增装机容量有望达 400GW，较 2019 年增长229%。

据彭博新能源财经预计，到 2040 年，全球电力累计装机规模将达到约 14,000GW。其中，光伏将贡献最多新增装机容量（3,437GW），占该时期全部新增装机的约 42%，未来全球光伏发电行业的发展前景仍保持乐观态势。

随着我国相关技术水平不断进步，以及国内企业规模化生产能力增强，我国光伏产品生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大，光伏产品出口规模也呈稳步扩大态势。

根据海关总署发布的 2022 年 6 月出口主要商品量值表，2022 年 1-6 月，我国太阳能电池片共计出口 464 万吨，同比增长 64.8%；光伏组件出口 78.6GW，同比增长 74.3%。

国际光伏应用市场保持旺盛需求。太阳能电池封装胶膜作为光伏行业不可或缺的核心辅材，能够使阳光最大限度的透过胶膜到达电池片，有效提升光伏组件的发电效率，其需求与光伏组件的需求正相关。

3）国内光伏装机需求情况

目前我国的能源结构依然以传统能源为主，煤炭、石油、天然气三者合计占比约84%，非化石能源占比仅为 16%。如希望顺利实现 2060 年碳中和的目标，就要积极实施可再生能源替代行动，降低化石能源的比重。能源主体将向以新能源为主，煤炭、石油、天然气为辅的“一大三小”结构转型，构建以新能源为主体的新型电力系统。

根据《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，2030 年非化石能源占一次能源的比重需要达到 25%，风电、太阳能发电总装机容量达到 1,200GW；至 2060 年，非化石能源消费比重则需要达到 80%以上。根据中金公司预测，届时国内光伏年需求有望达到 700GW，累计超过 1.4 万 GW，较 2019 年末累计装机规模增长 70倍；如果考虑海外需求则市场空间甚至会达到 3,000GW/年以上，是 2019 年装机容量的25 倍。

根据国际可再生能源署（IRENA）预测，2050 年全球光伏累计并网装机量将达到 8,519GW。凭借晶硅技术及成本控制优势，我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长，全球光伏产业重心进一步向我国转移。我国光伏产业已经成为达到国际领先水平的战略性新兴产业。

近年来，国内新增光伏装机量在上游光伏材料价格大幅上涨的情况下仍然实现快速增长。根据国家能源局数据，2022 年 1-6 月国内光伏累计新增装机 30.88GW，同比增长 179%。根据中金公司研究部统计，2022 年 1-6 月国内光伏组件招标量已达到 80GW，同比增长 217%。2022 年 7 月，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在 2022 年光伏产业链供应论坛中进一步调高光伏装机预期，预计 2022 年国内新增装机 85-100GW，较2021 年新增装机 54.88GW 增幅将达到 55-82%。

数据来源：Wind，国家发改委，中国光伏行业协会

光伏发电作为我国清洁新能源发展的重要组成部分，对新时代国家能源安全及生态文明建设具备重要战略意义。近年来，随着光伏平价上网政策完善、光伏组件技术进步及光伏行业持续回暖，预计将迎来广阔发展空间。

2020 年 9 月，在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，宣布中国将提高自主贡献力度，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和；2020 年 12 月，在气候雄心峰会上宣布，到 2030 年中国风电、太阳能总装机容量将达到12 亿千瓦以上；

2020 年 12 月中央经济工作会议上明确提出了大力发展新能源的要求，国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书，提出优先发展可再生能源；2021 年 3月全国人大发布“十四五”发展规划和 2035 年远景目标纲要，提出加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右的发展目标。2022 年 3 月住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，指出到 2025 年，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上，对应每年新增 0.1亿千瓦以上。

在“碳达峰、碳中和”“风电太阳能总装机容量达到 12 亿千瓦以上”“非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%”等新能源发展目标下，根据中国光伏行业协会预计数据，“十四五”期间国内年均新增光伏装机规模预计达 70~90GW，光伏市场将进入下一个快速发展阶段，增长空间广阔。