石灰行业竞争格局、市场化程度及未来发展趋势
思瀚产业研究院    2024-03-30

1、行业竞争格局和市场化程度

石灰制造行业内企业数量较多，但行业中中小企业较多，产能分散，2021 年我国石灰生产企业中，年产能小于 10 万吨的石灰生产企业共有 4,000 多家，占行业企业数量的 85%以上，尚未形成类似国外比利时 Carmeuse 集团、法国 IMERYS 公司、瑞士欧米亚集团一类的行业龙头企业。

由于石灰相关产品是环保、化工、钢铁冶炼等行业重要原材料，目前行业内具备大型成熟石灰石产品生产线的企业多为国内知名水泥、钢铁、化工生产类企业，或其集团公司下配套附属企业。

随着国家环保政策趋严，对石灰岩矿产资源开发利用重视程度的进一步提高，地方政府大力推动矿业生态化，集约化、规模化和基地化建设，一些低投资水平、小规模、工艺和设备落后的企业将被淘汰，依托大型优质矿山资源、采用新工艺、机械化自动程度高、节能环保的生产企业将在行业中占据较强的竞争地位，在未来的竞争格局中进一步巩固竞争优势。

2、未来发展趋势

近年来我国石灰行业得以快速发展，但存在工艺装备落后、企业规模小、产能较为分散等问题。2021 年我国石灰生产企业中，年产能小于 10 万吨的石灰生产企业共有 4,000 多家，占行业企业数量的 85%以上。我国石灰石企业存在着经营规模小，设备工艺落后，生产经营相关手续不全等问题，多数企业仅凭传统经验土法生产，缺乏科学管理，不仅导致生产效率低下、生产的石灰产品质量低端，同时也给环境污染治理、能源消耗带来巨大压力。

经过国家产业政策多年的引导，石灰行业得以清理整顿。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013 年修正版）》的规定，煅烧石灰土窑、石灰土立窑均属落后生产工艺装备，应予淘汰。

2016 年 12 月，中国石灰协会发布《关于促进石灰产业健康发展的指导意见》，提出加快石灰行业产业技术结构调整步伐：逐渐取缔任何形式的不符合节能减排要求的石灰立窑（包括机械立窑），坚决杜绝土立窑生产方式，相当一批能耗高、污染环境严重的土窑被政府强令关停，一部分证照不齐全的石灰岩矿难以恢复生产，一部分石灰岩矿被钢铁、水泥、化工等企业兼并重组，整个行业仍处于重新洗牌的阶段。

当前，国家已出台一系列产业政策对非金属矿开采及非金属矿物制品行业进行宏观调控，通过产业政策引导行业向低污染、低能耗、资源利用率高、技术水平强且具备深加工能力的企业集中，引导产品结构向高附加值的深加工产品倾斜。未来，矿山资源节约、集约和循环利用将成为石灰行业发展新模式。

拥有先进石灰煅烧技术工艺装备进而可生产出品质优越、质量稳定、满足不同下游应用领域需求的产品、能够大幅提升矿石资源综合利用效率、节能减排、具备较强生态环境治理能力的石灰生产企业将成为行业内标杆企业，实现营收规模和盈利水平的稳步提升，获得经济效益和社会效益的双丰收。思瀚发布《2023-2028年石灰行业发展态势及投融资战略分析报告》

3、所属细分行业特点

1）周期性

石灰行业下游应用领域广泛，在工业、环保、冶金、建材等行业均有广泛应用。其下游行业与宏观经济发展息息相关，因此石灰行业具有一定的周期性。但考虑到公司生产石灰类产品主要应用领域为烟气脱硫、污水处理等工业环保领域，受国家对大气排放、污染物治理标准趋严的影响，此类石灰产品受宏观因素影响较小。

2）区域性

石灰行业存在一定的区域性特征，主要受三方面影响：

A、受石灰岩矿地理位置分布的影响，石灰生产加工企业多分布在石灰岩矿资源聚集的地区，可最大程度降低原材料采购成本，同时保证原材料供应的稳定性；

B、石灰石及相关深加工产品密度高，下游客户单次订单数量多，运输成本较高，导致石灰产品的运输半径较短，产品销售具有一定的区域性；

C、石灰生产企业的下游客户主要为其周边地区对烟气脱硫、污水处理有需求的电厂、污水处理厂等环保类型企业以及水泥、建材等材料企业，因此受下游应用领域影响，石灰生产企业多分布在工业环保、建材等行业发展较为发达的地区。

3）季节性

下游行业电厂发电夏冬季为旺季，相应的电厂为达到排放标准，购买石灰用于烟气脱硫的需求也较大。除此之外受下游水泥等行业施工条件影响，二、四季度天气条件适宜，下游施工进度加快，石灰需求也会相应有所增加。但受石灰下游应用领域广泛影响，石灰行业受季节性影响较小。