船舶行业市场规模及竞争格局
头豹 思瀚整理    2024-06-09

船舶行业定义

船舶是各种船只的总称，是一种能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具。集装箱船、油船和干散货 船共称为三大主流船，从规模和商业价值上支撑起主要的船舶商业市场，三者商业价值高低随周期性波动，集装 箱船的商业价值随着整体社会经济波动而波动，油船则随着原油价格波动而波动，干货散船单艘船的商业价值相 对较低，但整体体量最大。

船舶行业发展历程

中国船舶制造业经历了近150年的发展历史，从早期的引进学习，到1985年后的全面发展时期，当前中国制 船业已进入世界头部位置，市场份额稳居世界第一，建立了现代高水平的船舶工业生产体系，基本形成了船舶现 代科技创新体系。

目前中国制船业进入了两个全新改革期，产量开始进入结构调整，随着智能制造、工业物联 网、人工智能、5G技术的不断发展，中国船舶制造业逐渐向智能化、数字化、信息化方向发展；同时进入绿色 低碳、节能减排的行业趋势中，各个零部件进入全新研发方向。更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。

船舶行业市场规模

世界主要造船国家有三个，都位于东亚地区，分别是中国、韩国和日本，集中度较高，在2021年的造船新 接订单、手持订单和造船完工量分别占世界的96.22%、96.08%和96.21%。中国船舶主要进口对象也是日韩两 国，中国在三大船的油船、集装箱船和干散货船都有较完备的生产工艺，而LNG船的低温技术在中国船厂并未普 及，因此LNG船为中国主要进口船舶。 中国长年保持着世界造船大国的地位。

2020年新冠疫情严重扰乱全球经济复苏，引起金融与能源市场剧烈 波动，国际间贸易受到重大冲击，全球船舶与海工市场表现低迷。中国船舶工业企业克服疫情重大影响，有序复 工复产，积极争夺市场订单，2020年中国造船完工量全球占比达43%以上，2021年中国造船完工量全球占比超 过46%。

船舶行业竞争格局

2019年中国船舶南北两大集团合并，新成立的中国船舶集团成为全球造船行业龙头，其旗下子公司或控股 公司众多，涉及领域覆盖船舶全产业链如船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等业务，其在造船业 务方面，产品线可覆盖全目前市场所有船型如散货船、油船、集装箱船等船型，多年来造船总量、造机产量均位 居全国第一。中国船舶行业集团竞争中，中国船舶将长期保持行业龙头地位，且与后置位者差距明显。

中国船舶行业中各船厂发展各有侧重，如江南造船厂主要侧重为船舶建造和修理、上海外高桥造船厂为海工 业务、广船国际为船舶相关机电。中国船舶制造相关企业大多集中在沿海城市，江苏(20,340家)、山东(10,156 家)、上海(8,440家)、浙江(8,418家)、广东(7,642家)、辽宁(4,513家)、福建(4,249家)、湖北(2,709家)等八个 省、市，CR8达到80%左右。