物流行业市场概况及发展展望
思瀚产业研究院    2024-09-09

1、物流行业概况

近年来中国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善。根据中国物流与采购联合会统计，2023 年，我国经济在波动中恢复，稳定因素不断累积，物流运行环境持续改善，行业恢复整体向好。

市场需求规模恢复加快，2023 年全国社会物流总额为 352.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%，增速比 2022 年全年提高 1.8 个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长 3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。从需求结构看，农产品、工业、消费、进口领域物流需求稳定增长。

2023 年农产品物流总额为 5.3 万亿元，同比增长 4.1%，保持良好发展态势。工业品物流需求稳步回升。2023 年工业品物流总额 312.6 万亿元，同比增长 4.6%，增速比上年提高1 个百分点。

物流需求结构调整加快，增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换。从产业领域看，2023 年全年装备制造物流保持良好回升态势，增速高于全部工业物流 2 个百分点，特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过 10%，比 2022年有所加快。从产业业态来看，电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长。

2023 年全年电商物流指数均值为 110.1 点，实物商品网上零售额同比增长 8.4%，均比 2022 年有所加快。从产业循环来看，绿色生产方式正在加快形成，再生资源的回收、分拣、集散等循环体系正在逐步完善，相关产业物流需求规模持续扩张，2023 年全年再生资源物流总额同比增长超过 17%。

民生消费物流需求稳中向好，2023 年单位与居民物品物流总额 13.0 万亿元，同比增长 8.2%，增速比上年提高 4.8 个百分点。餐饮、零售等领域回升力度明显提升，餐饮物流总额、百货店零售物流总额均实现由降转升，同比分别增长 20%、8.8%；便利店零售物流总额增长 7.5%，增速比上年提高 3.8 个百分点。

另外，2023 年进口物流总额 18.0 万亿元，同比增长 13.0%，进口物流量保持快速恢复态势。原油、天然气、煤炭等能源产品进口物流量 11.6 亿吨，同比增长27.2%；铁、铝等金属矿砂进口物流量 14.6 亿吨，同比增长 7.6%。以上数据显示物流行业运行向好，稳健性提升，物流供给对需求变化适配、响应能力有所增强。

当前我国超大规模市场优势依然明显，物流市场潜力较大，未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。同时，我国经济仍需面对国内结构调整和国际需求偏弱等挑战，物流需求将由规模扩张向存量结构调整转型，物流市场有待优化升级。

2、物流行业发展展望

行业整体保持平稳运行：未来一段时间，中国经济保持中高速增长是物流行业平稳发展的重要前提。整体上物流行业发展环境良好。从投资来看，新型城镇化加快发展，对铁路、城市地铁和公共设施、环境治理、网络宽带等提出新的投资需求；从消费来看，由于国家实施“收入翻番”计划，以及电子商务发展、消费结构转变，国民经济对物流行业的依赖程度将逐步提升。

具体来看，钢铁、煤炭等大宗商品物流需求仍将较为疲软，增速减缓趋势难有明显改善，而快递速运、物流平台、一体化物流、供应链管理等高端物流业态有望保持快速提升。行业加速转型升级：随着我国物流行业的发展，行业转型升级步伐逐步加快。

主要体现在专业化服务能力增强、供应链管理更加成熟、快递速配快速发展、物流平台化等方面。总体看，物流行业发展环境良好，整体保持平稳运行，行业加速转型升级。

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