义齿行业发展概况及竞争格局
思瀚产业研究院    2024-09-10

1、义齿行业发展概况

（1）中国义齿行业市场

建国初期，义齿的加工和牙医的诊疗工作紧密相连，公立医院的口腔科大多配备制作义齿的技工室，而私营牙医则是补牙兼做义齿。随着中国口腔医疗服务的发展，行业开始细分，出现了独立的义齿生产企业，口腔诊疗和义齿生产逐渐分离，但是市场需求少、技术落后、缺乏产业配套，行业发展乏力。在境外发达国家和地区，口腔市场属于刚性消费，加之个性化定制以及手工制造的特点，在境外长期属于高稳定行业。

90 年代初，中国香港地区及台湾地区的义齿行业从业者，在华南沿海地区投资建立义齿加工企业，带来了相对较强的技术力量，以及流水线化的生产模式，加上中国低廉的劳动力成本，背靠中国港澳地区高度发达的物流系统，从而带动义齿行业出口的迅速发展，依靠极高的性价比和生产效率，中国快速发展成为境外发达国家和地区的首选供货商。

近几年随着国内经济发展、人民生活水平的提高，人们越来越重视口腔的健康，庞大的人口基数为口腔行业带来了较大的发展机遇，使得国内市场需求得以快速放大，依靠多年境外对高品质产品的技术和病例经验的积累，义齿出口生产企业也逐渐将发展重心向国内市场转移。

随着我国国民对牙齿健康和美观的重视程度不断提升，各类义齿的使用量也不断增多，市场规模呈现扩大的趋势。2021 年我国义齿及各类材料的市场规模达到近 101 亿元，增长率为 8.47%；2022年我国义齿及各类材料的市场规模估测为 108.42 亿元，增长率 7.36%。

（2）美国义齿行业市场

在人口基数大、医疗支出水平高和人口老龄化趋势等因素的影响下，美国发展成为全球最大的口腔市场之一。近几年，美国老年人口数量继续稳步增长；此外，医疗保险制度进一步完善，廉价医疗法案的牙科护理保障覆盖人群不断扩大，美国义齿市场规模趋势稳定且有小幅增长。

（3）欧洲义齿行业市场

根据罗兰贝格发布的报告，2011 年以来欧洲义齿市场规模较为稳定。其中，德国是欧洲义齿消费规模最大的国家，约占整个西欧市场的三分之一。随着德国、法国、挪威、瑞典等欧洲国家老龄化程度不断加深，国民口腔健康意识不断提高及私人保单覆盖范围的扩大，未来欧洲义齿市场规模有望继续增加。

（4）中国义齿进出口情况

近年来，我国口腔医疗市场发展迅速，国内居民对义齿的需求稳定增长的同时国产渗透率持续上升。根据中国海关的统计数据，2023 年我国义齿进口金额 697.73 万美元，重量 22,790.00 千克；进口金额较去年下降 8.61%。我国是全球口腔义齿生产大国，也是出口大国，2020 年至 2022 年受公共卫生安全事件影响，义齿出口产生波动，至 2023 年全面恢复生产后我国义齿出口金额达到 4.11 亿美元，较 2022 年增长13.22%；重量达 2,323,381.00 千克，增长 14.13%，主要出口至中国香港、美国、德国、日本等发达国家和地区。

2、义齿行业竞争格局

从境外市场看，欧美等发达国家的口腔医疗服务机构以小型口腔诊所为主，市场较分散，义齿加工企业也以小型技工所居多。从境内市场看，据统计，目前全世界的义齿加工业务有 60%-70%在中国。经过多年的发展，我国的义齿生产企业仍主要分布在以深圳为中心的珠三角区域，以及以上海为中心的长三角区域。由于义齿行业的特殊性，使得义齿生产企业在境内数量众多。据医械数据云统计，2022 年境内可生产定制式义齿的企业达 2,186 家，总计持有 4,512 张有效定制式义齿产品注册证。如下图所示，广东省拥有的义齿生产企业数量最多，此外，华东沿海的浙江、上海、江苏、山东，东北的辽宁、黑龙江以及华中地区的河南义齿生产企业数量均较多。

中国的义齿加工企业数量众多，行业集中度较低，根据头豹研究院于 2019 年 5 月出具的《2019年中国义齿行业概览》报告，2018 年中国前十大义齿加工企业的市场份额不超过 20%。

义齿行业未来的发展将趋向于两极分化，小规模的区域性义齿企业仅需几十个至几百个技工即可成立，资金投入少，进入门槛较低，但受限于规模、资金、技术等要素，仅能服务当地的医疗机构，主要以小型牙科诊所为主；具有一定规模及竞争优势的全国性大型义齿企业对资金、技术、经验年限和服务能力等方面的要求较高，拥有覆盖不同地区和市场的生产能力以及服务网络，可以服务全国范围内的大型公立医院以及大型连锁口腔医疗机构。随着大型义齿企业凭借规模优势、技术优势、品牌优势不断拓展服务范围，将进一步提升市场份额，中小型义齿企业生存空间将逐步被压缩，行业集中度有望提升。

目前国内义齿加工领域已经形成了以现代牙科、康泰健、家鸿口腔、佳兆业健康等为代表的覆盖全国市场的义齿企业和众多服务区域市场的义齿企业并存的竞争格局，其中现代牙科成立于 1986年，拥有员工 7,000 人左右，是中国规模最大的义齿企业；康泰健设立于 1996 年，拥有员工 1,300人左右；

佳兆业健康的义齿业务核心主体深圳市金悠然科技有限公司设立于 1994 年，其员工人数为 900 人左右；赢冠口腔和家红齿科为区域性义齿制造企业，员工人数在 200-300 人之间。总体而言，国内口腔医疗器械市场正处于快速发展的阶段，随着人民收入水平的提高、口腔保健意识的增强以及口腔修复技术的发展，行业潜在市场空间较大。

目前境内外各类市场参与者持续加大资源投入，行业整体面临着竞争加剧的风险。目前行业内的主要企业有现代牙科、康泰健、家鸿口腔、佳兆业健康、赢冠口腔、家红齿科等。

（1）现代牙科

现代牙科（代码：03600.HK）于 1986 年成立于中国香港，是国内最具规模的义齿及口腔器材生产商之一。现代牙科于 1992 年在深圳建立来料加工厂，2012 年深圳来料加工厂转型为现代牙科器材（深圳）有限公司。主要产品组包括固定义齿器材、活动义齿器材及其他器材，业务遍布北美、西欧、大中华地区、澳洲等全球市场。

（2）康泰健康

泰健成立于 1996 年，是一家专业从事口腔各类义齿配制的加工型企业。主要产品包括固定义齿、活动义齿及种植类义齿。康泰健为高新技术企业、广东省年度信用 A 类医疗器械生产企业、中华口腔医学会会员、广东省民营牙科协会副会长单位。

（3）佳兆业健康

佳兆业健康（原名：美加医学；代码：00876.HK），其义齿业务核心主体为全资子公司深圳金悠然科技有限公司，该公司成立于 1994 年，具备自主开发的美牙品牌“美加”，生产的产品包括美牙贴面、矫正器、各类义齿以及种植基台等产品。

（4）赢冠口腔

赢冠口腔（代码：838197.OC）成立于 2004 年，主要从事二类牙科医疗器械定制式义齿和其他口腔修复产品的研发、生产、销售以及相关的技术服务，产品包括固定类义齿和活动类义齿。

（5）家红齿科

家红齿科（代码：873389.OC）成立于 2001 年，公司主营业务为二类牙科医疗器械定制式义齿与其他口腔修复产品的研发、生产、销售及相关技术服务。

（6）家鸿口腔

深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司（代码：874562）成立于2001年，注册资本7702.68万元，主要从事固定义齿、活动义齿和正畸产品的研发、生产及销售，以及口腔修复类医疗器械产品经营销售等业务。公司生产的产品主要为定制式产品，用于牙体缺失、缺损的修复以及牙列不齐时的矫正等用途。作为国家高新技术企业，致力于工艺技术方面的创新，并积极推进牙科数字化在公司生产中的应用，公司在数字化领域进行了大量的研究和投入，并储备了一批相关的核心技术。

家鸿口腔主要制造基地分别位于深圳、珠海、北京、杭州、成都。珠海制造基地面向国外市场，深圳、北京、杭州、成都制造基地面向国内市场。产品主要销往中国、美国、法国、德国、澳大利亚、日本、瑞典等国家，是国内义齿行业领先的义齿生产企业之一。并在广东省珠海市平沙区自购土地建设“智能口腔产业园”，打造数字化智能制造。集团现有专利85项，软件著作7个，商标42个。

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