我国复合材料产业相关基础材料行业发展概况
思瀚产业研究院    2024-12-03

①增强材料行业概况

A、国内玻璃纤维供应充足，技术成熟

通过持续不断的技术研发和产业升级，我国的玻璃纤维生产技术已经处于全球领先地位，发展势头良好，市场供应充足。

2010 年至 2023 年，我国玻璃纤维产量逐年增长，年复合增长率为 8.31%。2023 年，国内玻璃纤维纱总产量达 723 万吨，同比增长5.24%，增幅较 2022 年有所回落，主要原因系 2023 年以来行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产，行业整体在产产能规模年内实现由增转降，玻璃纤维纱总产量增速自 2023 年下半年开始显著放缓。

B、国产碳纤维逐步占据主要市场份额

碳纤维作为增强材料，在复合材料生产中的使用量仅次于玻璃纤维。近年来，我国碳纤维产业发展迅速，国产碳纤维供应量占比由 2019 年的 31.7%快速提升至 2023 年的 76.7%，已占据主要市场份额。

广州赛奥碳纤维技术股份有限公司发布的《2023 年全球碳纤维复合材料市场报告》显示，2023 年中国碳纤维总需求为 69,075 吨，同比下降 7.2%，其中，进口量 16,075 吨（占总需求的23.3%，进口量较 2022 年下降 45.4%），国产纤维供应量为 53,000 吨（占总需求的 76.7%，供应量较 2022 年增长 17.8%）。2023 年进口碳纤维呈现断崖式下降，主要原因系国产碳纤维进口替代的增强。

2023 年中国风电市场碳纤维需求量 17,000 吨，对比 2022 年的 17,500 吨，同比小幅下降 2.86%，主要原因系 2023 年玻璃纤维价格的大幅度下降，使得碳纤维在风电的性价比竞争优势减弱。

②我国树脂基体材料产业链较完整，市场供应充足

用于复合材料生产的树脂包括热固性树脂和热塑性树脂两大类。其中热固性树脂包括不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、乙烯基酯树脂等，热塑性树脂主要包括聚丙烯、聚碳酸酯、聚酰胺和聚砜等。近年来，我国合成树脂行业规模和技术不断进步，形成了比较完整的产业链，综合实力明显增强，产品结构调整初见成效。

根据《合成材料老化与应用》杂志披露，2020 年，我国合成树脂产量达 7,938 万吨左右，我国合成树脂产能占全球总量的 37.6%；消费量预计达 10,457 万吨，同比增长 6.05%。“十三五”以来，我国合成树脂产业链不断延伸，自给率大幅提高，从部分依赖进口转变为绝大部分国产化，某些产品达到国际先进水平。特别是随着现代煤化工迅猛发展，实现了合成树脂原料多元化，合成树脂产品正从低端逐步向中高端发展，通用树脂向专用树脂发展。

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