新能源汽车电池盒箱体发展历程、市场规模及竞争格局
思瀚产业研究院 头豹    2025-03-08

新能源汽车电池盒箱体是新能源汽车电池Pack的“骨架”，汽车电池系统的载体，需要同时具备安全性、保护性和密封性等特质，可有效抵挡外部的冲击，承担着整个电池组的重量，为电池系统的正常工作提供安全的运行环境，是目前以锂离子电池为核心技术路线的新能源汽车必不可少的关键组成部分，又称“电池托盘”、“电池包下壳体”等。

1、行业分类

新能源汽车电池盒箱体基于动力电池系统结构集成技术可分为CTM电池盒箱体、CTP电池盒箱体、CTC/CTB电池盒箱体。

CTM电池盒箱体：新能源汽车动力电池传统的集成方式是CTM，方案原理是电芯-模组-电池包-车身。空间利用率较低。

CTP电池盒箱体：CTP技术通过无模组或大模组化提高电池包集成度，将电芯直接集成到Pack的技术。方案原理是电芯-电池包车身。如特斯拉Model3、小鹏P7，电池盒箱体更加精简化。

CTC/CTB电池盒箱体：CTC技术和CTB技术实现电池系统与新能源汽车的进一步集成，方案原理是电芯（电池包）-车身。如零跑CTC方案取消了电池包箱体和上盖，留下经过整合的电芯模组和电池盒箱体，电池盒箱体更加轻量化。

2、发展历程

新能源汽车电池盒箱体市场随新能源汽车产业同步发展。发展早期，动力电池主要采用MTP技术进行成组，电池盒箱体市场刚刚起步，生产规模相对较小；2015年之后，动力电池CTP技术路线逐渐开发，铝合金电池盒箱体得到广泛应用，行业市场参与者不断增加，电池盒箱体市场迅速发展。2020年之后，绿色可持续发展是电池盒箱体行业的研发方向。

发展早期 2009-01-01~2014-01-01

中国新能源汽车产业肇始于2009年-2012年的“十城千辆”工程，动力电池主要采用 MTP（Module To Pack）技术进行成组，即先由电芯集成为模组，再由模组集成为Pack。此阶段动力电池主要采用MTP技术，电池盒箱体市场刚刚起步，生产规模相对较小。

快速发展期 2015-01-01~2020-01-01

2015年，新铝时代成立，专注于新能源汽车电池盒箱体市场； 2016 年，宁德时代率先在客车上推出全球第一代 CTP Pack产品，取消了传统的模组结构； 2017年，敏实集团成立铝电池盒开发中心； 2018年，祥鑫新能源开发中国第一款7系新能源汽车轻量化铝合金托盘并获发明专利；华达科技收购江苏恒义，进入新能源汽车电池盒箱体市场； 2019年，祥鑫研发出6系铝合金托盘； 2020年，比亚迪发布其创新技术刀片电池。动力电池CTP技术路线逐渐开发，铝合金电池盒箱体得到广泛应用，行业市场参与者不断增加，电池盒箱体市场迅速发展。

绿色可持续发展期 2021-01-01~至今

随着新能源汽车行业逐渐由政策驱动转向市场驱动，轻量化、新材料成为新的发展方向，2022年，宁德时代发布麒麟电池，首次提出电芯倒置成组方案，可以提升6%空间利用率；2023年，小米汽车发布的SU7车型，是全球首款搭载宁德时代电芯倒置电池的车型，为新能源汽车电池盒箱体制造商提出更高要求。新能源汽车电池盒箱体市场进入绿色可持续发展阶段，更轻量化、环保化、集成化电池盒箱体是新能源汽车电池盒箱体制造商新的研发方向。

3、行业规模

2020年—2024年，新能源汽车电池盒箱体行业市场规模由27.34亿人民币元增长至265.86亿人民币元，期间年复合增长率76.59%。预计2025年—2029年，新能源汽车电池盒箱体行业市场规模由345.62亿人民币元增长至583.14亿人民币元，期间年复合增长率13.97%。

新能源汽车电池盒箱体行业市场规模未来变化的原因主要包括：

新能源汽车续航提升推动汽车轻量化快速发展。汽车轻量化是指汽车在满足性能要求和安全保障等综合因素的基础之上，通过整车优化结构设计、新材料应用以及先进加工工艺等方式，有目标地减轻汽车自身的重量。在碳排放标准日益趋严的大背景下，推动汽车技术和产品向低碳化发展成为全球趋势，而汽车轻量化是实现行业高质量发展的关键性技术之一。2020年10月，国家工业和信息化部、中国汽车工程学会发布《节能与新能源技术路线图2.0》，提出“到2025年新能源乘用车轻量化系数降低15%，2030年降低25%，2035年降低35%”，进一步明确新能源汽车的轻量化发展要求。在国家产业政策的推动下，中国汽车轻量化行业迎来发展的黄金期，以铝合金材料为代表的汽车轻量化零部件市场规模迅速提升。

中国新能源汽车高景气度带动电池盒行业需求快速增加。中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%。2023年的中国占世界份额64%，2024年1-6月继续保持64.5%的份额。中国新能源汽车市场将维持高速增长的态势，电池盒作为在新能源汽车中用以承载、固定、保护以及集成电池组的机构部件，是构成新能源汽车完整动力系统的关键组成部分。作为“一车一配”的新能源汽车电池系统关键零部件，电池盒市场规模与新能源汽车市场呈高度正相关关系，在新能源汽车行业需求提升驱动下也呈现较快增速。

4、竞争格局

中国新能源汽车电池盒箱体行业呈现以下竞争梯队情况：第一梯队有敏实集团、华域汽车、新铝时代、华达科技、和胜股份等；第二梯队有祥鑫科技、凌云股份等；第三梯队为其他中小型企业。

传统汽车零部件生产厂商切入新能源汽车电池盒箱体市场，依托原有生产能力及客户市场，快速占领市场份额。敏实集团、华域汽车、华达科技等传统汽车零部件生产厂商，原本就拥有汽车零部件的成熟生产线，且与下游汽车厂商建有合作关系，在切入新能源汽车电池盒箱体市场后，拥有快速打开市场的能力。其中华达科技为中国乘用车零部件供应商，主要产品包括乘用车车身零部件以及新能源汽车零部件，2018年通过收购江苏恒义进入动力电池盒行业，凭借过往生产能力，快速建立电池盒箱体生产产线，对接原有客户，快速打开市场，2023年在中国新能源汽车电池盒箱体市场市占率约为7.31%。

凌云股份原为中国兵器工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，公司产品涵盖汽车零部件和市政工程塑料管道系统，2015年通过收购德国瓦达沙夫公司进入动力电池箱体行业，2023年在中国新能源汽车电池盒箱体市场市占率约为3%。华域汽车、敏实集团、祥鑫科技凭借传统零部件业务积累的客户群体为切入点，凭借其较为雄厚的资金实力，迅速扩大电池盒箱体的产能。

专注于新能源汽车电池盒箱体市场企业如新铝时代、和胜股份等重视研发，逐渐打开下游客户市场，市占率逐渐提升。新铝时代成立于2015年，2023年度研发费用为5,905.57万元，研发费用率为3.31%，截止2023年底拥有专利数量129。

和胜股份2018年开发动力电池托盘，2023年度研发费用为14,556.62万元，研发费用率为5.01%，截止2023年底拥有专利数量191。新铝时代致力以铝合金材料在汽车轻量化领域的应用，掌握以电池盒箱体为核心的新能源汽车动力电池系统铝合金零部件的专利技术和先进生产工艺，2023年在中国新能源汽车电池盒箱体市场市占率排进前三，仅次于敏实集团和华域汽车。

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