全球及中国乘用车智能座舱解决方案市场规模及主要驱动因素
思瀚产业研究院 博泰車聯網    2025-03-27

随著技术的进步和消费者需求的演变，智能集成已成为汽车行业的一个关键趋势。智能座舱、智能网联和智能驾驶这三大支柱的融合推动了汽车智能转型，并推动实现车辆更高的安全标准、更强的驾驶辅助和更舒适的用户体验。2023年，全球汽车智能市场规模达到人民币6,669亿元，预计2028年将达到人民币15,077亿元，複合年增长率为17.7%。

2023年，中国汽车智能市场规模为人民币2,041亿元，预计2028年将达到人民币4,981亿元，複合年增长率为19.5%。具体而言，乘用车智能解决方案是全球及中国汽车智能市场的最大细分市场，佔2023年两大市场收入的95%以上。

受惠于乘用车市场不断扩大、智能汽车技术不断创新升级、消费者对智能汽车功能的需求增加以及政府政策支持，全球及中国均加快了乘用车的智能化发展。2023年，全球乘用车智能解决方案的市场规模为人民币6,450亿元，预计2028年将达到人民币14,220亿元，複合年增长率为17.1%。2023年，中国乘用车智能解决方案的市场规模达到人民币1,988亿元，佔全球市场份额的30.8%，预计2028年将增至人民币4,747亿元，佔全球市场份额的33.4%，有关增长相当于2023年至2028年19.0%的複合年增长率。

E/E架构指对控制车辆各种功能（如主动安全、信息娱乐和车辆控制等）的电气及电子系统（包括硬件和软件）的设计和佈局。随著汽车电气化和智能化的普及，电子控制单元(ECU)的数量有所增加，需要更高效、简化、智能的E/E架构，因而採用域集中式E/E架构，将执行类似功能的ECU整合到特定域中。

域集中式E/E架构通常分为五个功能域：智能座舱、智能驾驶、动力总成、底盘和车身。智能座舱域作为驾驶员和汽车之间的主要接口，对用户互动而言至为关键，并对驾驶体验产生重大影响。智能座舱域的技术进步和创新对提升整体汽车智能至关重要。

乘用车智能座舱解决方案行业概览

乘用车座舱解决方案可根据其智能程度及功能大致分为两类：传统或“非智能”座舱解决方案及智能座舱解决方案。传统座舱解决方案主要为机械式，主要提供基本的车辆控制功能及简单的娱乐功能，其娱乐功能亦相对静态，不支持OTA升级。其硬件和软件结构相当简单，缺乏智能交互功能，只能依靠物理按钮和旋钮进行操作。

相比之下，智能座舱系统可为驾驶员及乘客提供更加智能的车内体验，是乘用车智能化的重要组成部分。智能座舱解决方案主要由其核心组件、智能座舱域控制器及其他部件组成，如车载显示器（包括中央信息显示器以及副驾驶和后座娱乐显示器）、LCD仪表板、抬头显示器（HUD）、流媒体后视镜及IMS。其还具有强大的软件功能，包括人机交互、远程信息服务及全场景扩展。该等功能将乘用车转变为智能移动空间，为驾驶员及乘客提供安全、智能及愉快的综合体验。

上游参与者主要包括PCB、显示面板、芯片等硬件供应商，以及中间件、操作系统、应用程序等软件供应商。中游参与者主要包括专业提供智能座舱解决方案的新兴技术公司及OEM的传统一级供应商。价值链的下游参与者主要是OEM。

智能座舱系统由各类解决方案及组件组成，包括域控制器解决方案等软硬件一体化解决方案、操作系统及汽车应用程序等软件解决方案以及流媒体后视镜等硬件组件。软硬件一体化解决方案对智能座舱系统至关重要。域控制器解决方案为该等一体化解决方案的主要类型之一，担任智能座舱的大脑角色。其利用高度一体化的计算平台，实现对信息交互、监控、全场景联网等各种车载功能的集中管理及智能控制。其强大的数据处理和决策能力可确保智能座舱系统的高效运行和高度协调。

OEM通常偏向直接向外部供应商採购智能座舱解决方案，因为该等供应商具备针对OEM的具体要求而量身定制的独特优势：

专业知识。 凭藉广泛的行业洞察力、深厚的技术专业知识及可靠的供应链，一级供应商可以迅速提供先进的智能座舱解决方案。这种能力使OEM能够加快其研发过程，并更高效地提升其车型的智能化。

 技术创新。一级供应商在集成最新技术进步方面始终处于领先地位，包括人工智能、智能网联及人机交互。与该等供应商合作使OEM能够始终处在技术创新的前沿，满足多样化及定制化的用户偏好。

成本效益。一级供应商利用规模经济及集中生产，为OEM提供具成本效益的智能座舱解决方案。这一优势通过向外部合作伙伴採购完全现成的解决方案，有助于OEM降低内部研发开支。

近年来，儘管越来越多的OEM试图开发具有更高算力及複杂人机交互能力的智能座舱解决方案，但由于技术壁垒高、研发週期长、投资巨大及技术迭代速度快，大都面临挑战。因此，OEM越来越依赖一级供应商。只有少数OEM有能力独立开发智能座舱，而能够实现全方位软硬件开发的更少。OEM通常专注于自主开发软件，并将硬件制造外包予专业供应商。

OEM在智能座舱研发方面面临的主要挑战包括：

初始投资高。由于技术壁垒高，独立开发智能座舱需要大量的初始研发投资。积累必要的专业知识及资源具有挑战性，导致产品开发週期不稳定及过长。

技术迭代压力。市场需求瞬息万变，需要智能座舱技术快速迭代。追求自主开发的OEM面临著跟上技术升级及创新的巨大压力。与专门外部供应商相比，OEM缺乏在该快速发展的领域保持领先所需的前沿研发经验。

全球及中国乘用车智能座舱解决方案的市场规模

座舱系统是乘用车的关键组成部分。2024年，全球乘用车座舱解决方案行业的市场规模达到人民币4,693亿元，预计2029年将增至人民币8,169亿元，期内複合年增长率为11.7%。此外，2024年，中国乘用车座舱解决方案行业的市场规模达到人民币1,568亿元，预计2029年将增至人民币3,104亿元，期内複合年增长率为14.6%。

就乘用车座舱解决方案行业的不同细分市场而言，在乘用车越来越多地採用先进技术、自动化及互联功能的推动下，传统座舱解决方案已迅速被智能座舱解决方案所取代。因此，乘用车传统座舱解决方案的市场规模逐年下降，而乘用车智能座舱解决方案的市场规模则迅速增长。全球乘用车智能座舱解决方案的市场规模从2020年的人民币1,549亿元增至2024年的人民币3,668亿元，複合年增长率为24.1%，预计2029年将达到人民币7,628亿元，複合年增长率为15.8%。

按收入计，全球智能座舱解决方案的渗透率已从2020年的50.2%增至2024年的78.2%，预计2029年将达到93.4%。中国是全球最大的乘用车市场。中国OEM积极採用最新智能技术，为驾驶员及乘客提供卓越的车内体验，促进了智能座舱解决方案在中国的发展，使中国成为全球最大的乘用车智能座舱解决方案市场。中国乘用车智能座舱解决方案的市场规模由2020年的人民币442亿元增至2024年的人民币1,290亿元，複合年增长率为30.7%。

随著中国消费者对智能、互联及沉浸式驾驶体验需求的持续增长，预计2029年中国乘用车智能座舱解决方案市场将达到人民币2,995亿元，2024年至2029年的複合年增长率为18.4%。按收入计，中国智能座舱解决方案的渗透率已从2020年的53.4%增至2024年的82.3%，预计2029年将达到96.5%。

全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业的主要驱动因素

全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业在多项因素推动下具有巨大增长潜力：

消费者对提升驾驶体验及个性化需求的不断变化。从消费者的角度来看，乘用车已逐渐从单纯的交通工具转变为智能移动空间，更加注重提供更好的体验及个性化。根据汽车之家研究院发佈的《2023中国新能源汽车消费洞察》，智能化已成为车辆购买决策的一项重要因素，2023年，已经有超过80%的汽车消费者考虑购买智能汽车。乘用车消费者对用户体验及个性化的需求推动了智能座舱在乘用车上的进一步应用。

OEM加快部署汽车智能。 通过引入人工智能、大数据及物联网等技术，OEM现已能够开发更具创造力及差异化的产品，以提高其品牌竞争力。通过算法的不断迭代，智能座舱构建了具有丰富应用程序的强大软件生态系统，不断优化自动升级，并利用语音、触摸等多模态交互技术，提升人机交互体验和用户需求感知。因此，OEM持续加大智能技术研发投入，以满足日益增长的消费者需求，推动智能座舱行业加快发展。

软硬件技术不断创新。软硬件的升级为汽车消费者提供了更加智能、便捷和舒适的驾驶体验。例如，具有高性能及兼容性的车规级SoC芯片可以更快、更准确地处理多个并行任务，运行複杂算法，实现高分辨率显示，实现更智能的功能，并提高能效。这些进步对智能座舱解决方案的发展至关重要。

此外，软件架构正在升级至SOA，这是一种针对智能汽车软件系统的更加灵活及可扩展的架构，能够实现更高效的更新及升级。由于软硬件技术的不断改进，智能座舱越来越多地採用了精密和高价值的功能。因此，中国每辆汽车的智能座舱解决方案价格预计将从2024年的约人民币4,560元升至2029年的约人民币8,726元。

支持性政策及法规。全球多个国家均将汽车智能化作为汽车行业转型升级的重要战略方向，而智能座舱在其中发挥重要作用。例如，《欧盟通用安全法规》的实施极大地推动了对配备智能座舱的乘用车的需求。在中国，若干政府部门也採取了《智慧汽车创新发展战略》及《制造业可靠性提升实施意见》等一系列政策，为智能座舱解决方案行业的发展创造有利环境。

中国多个主要政府部门，包括国家发展和改革委员会、国家互联网信息办公室、科学技术部及工业和信息化部已联合颁佈《智慧汽车创新发展战略》（以下简称“《战略》”）。《战略》鼓励地方政府实施因地制宜的政策措施，有效推动智慧汽车创新发展。《战略》强调了推进关键技术的必要性，例如多源传感器数据的一体化感知、先进的智能终端、智能算力平台及汽车无线通讯网络。《战略》敦促地方政府出台扶持政策，丰富资金渠道，推动该等领域及主要工程项目的研发。

作为以该等技术为核心的产业，《战略》预期将为智能座舱产业创造有利的政策环境及财政支持，有助降低整体成本，加快技术创新及推动智能座舱技术商业化。此外，《战略》亦促进法律及监管框架的建立，以规管智能汽车的测试、审批、使用及监督。《战略》要求对关键软硬件组件进行功能性、可靠性及安全性认证，并针对不同水平的智能汽车制定认证标准及指南。此举预期将为智能座舱产业制定明确的监管指引及技术标准，从而提高产品的安全性及可靠性，增强消费者信心，并推进智能座舱技术的创新与应用。

工业和信息化部、教育部、科技部、财政部及国家市场监督管理总局已联合颁佈《制造业可靠性提升实施意见》（以下简称“《实施意见》”）。《实施意见》旨在指导地方相关部门及产业机构提升制造业的可靠性标准，涵盖机械、电子及汽车领域。

《实施意见》鼓励地方政府建立涵盖制造过程中一般要求、管理、设计、分析、测试、评估及维护支援的基础可靠性标准，并将可靠性指标纳入强制性标准。此外，《实施意见》为研究、产品设计及试点测试提供税收减免，减轻了智能座舱产业公司的财务负担。该等措施旨在激励创新投资，推动智能座舱产业的技术进步，确保智能座舱部件及系统在设计、制造及运行过程中符合更高的质量标准。

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