智能驾驶是汽车产业高质量发展的核心引擎
思瀚产业研究院    2025-04-07

1、智能驾驶加速汽车产业向电动化、智能化发展

汽车产业作为我国的经济支柱产业，规模体系庞大，是国家综合国力的标志之一。从2009年起，中国已经连续15年蝉联全球汽车产销量第一，是世界上当之无愧的汽车生产和消费大国；近年来，中国汽车产业进入竞争发展与结构调整并重、完成动力转型并实现汽车生产大国向强国转变的新时代。中国已经成为汽车电动化、智能化发展方向的积极倡导者和引领者。

新能源乘用车销量月度渗透率在2024年下半年已经超过50%，根据汽车之家研究院预测，月度渗透率有望在2025年下半年超过60%。同时，新能源汽车市场L2级智能驾驶渗透率从2019年的7.3%增长至2024年上半年的50%。智能驾驶技术也成为推动汽车产业向电动化加速转型的核心驱动力之一。

2、智能驾驶产业潜在规模巨大，带动万亿级产业发展

智能驾驶带动的市场空间也是巨大的，2024年我国智能网联汽车产业规模11082亿元，增速达34%，预计到2030年市场规模有望突破5万亿；从产业规模的结构看，核心价值环节围绕联网、感知、执行、决策几个环节。截止2024年7月，智能驾驶相关注册企业数约5539家。

3、产业链 “自上而下”逐步完善、蓬勃发展

智能驾驶产业链主要由上游各类核心技术、中游整车制造和下游应用场景构成。产业链近年来呈现“自上而下”逐步完善的态势。

上游：集聚了一批头部企业和大量配套企业，研发、制造、测试、应用的完整产业链已经形成。在环境感知技术方面，如激光雷达、毫米波雷达及高清摄像头等，我国不仅实现了技术突破，还通过自主研发降低了成本，使得高精度环境感知系统更普及。在感知设备领域国产激光雷达市占率已经达到全球的84%。

中游：车企通过自研或与科技公司合作，提升数据与算法能力并降低成本，智驾整车价格下探至10万元市场。

下游：智驾服务市场处在突破前夜，以萝卜快跑的Robotaxi为例，目前已经在11个城市开放示范运营，2024年全年平台累计订单超过900万单。

从智驾产业链整体发展进程来看，我们发现产业链上游相对更加成熟，部分玩家基本实现盈利；产业链中游处在商业模式落地阶段，随着智驾汽车渗透提升，各大主机厂均在积极探索盈利模式；产业链下游目前仍处在探索阶段，部分场景完成小范围商业化落地，但多数场景仍处在测试期。

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