AI 运用带动算力设施需求较快增长，“东数西算”加快全国算力布局
思瀚产业研究院    2025-04-12

1、 AI 应用带动基础算力设施需求高景气

AI 服务器需求激增，带动市场规模快速增长。根据《甲子光年：2024 年中国 AI 算力行业发展报告》，中国 AI 服务器的市场规模在 AI 及智算产业的高速发展下持续攀升，从 2020年的 149 亿人民币增长至2023 年的 692 亿人民币，随着 AI 应用的成熟和普及，市场对于AI 服务器的需求预计继续增长，预计到 2028 年，中国 AI 服务器的市场规模达到 1433 亿人民币。

2023 年，我国云计算市场规模达 6165 亿元，同比增长 35.5%，随着 AI 带来的云计算技术革新和大模型规模化应用逐步落地，云计算产业预计将开启新一轮增长周期。到2027 年，市场规模有望达到 21404 亿元。在市场格局方面，2023 年阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云和联通云六大云服务商共占据了我国公有云 71.5%的市场份额，云计算+AI 成为新的双轮引擎，云厂商通过加强 AI 算力建设来满足大模型训练及推理需求。

我国大力推动智算中心建设，智算市场空间广阔。根据《甲子光年：2024 年中国 AI 算力行业发展报告》显示，截至 2024 年 6 月，我国数据中心超过 830 万标准机架，算力规模达 246EFLOPS(FP32)，智算同比增速超过 65%。2022 年中国智能算力规模为 259.9EFLOPS(基于 FP16 计算)，预计 2027 年达到 1117.4EFLOPS，五年复合增长率达 33.9%。智算中心建设提速，2024 年上半年，全国已经建设和正在建设的智算中心超过 250 个，招投标事件 791起，已有超 20 个城市建设了智算中心。

2、算力体系顶层设计不断完善，“东数西算”加快全国算力布局

全国一体化算力网体系顶层设计不断完善。我国高度重视算力资源统筹布局，近年来陆续出台算力领域系列政策文件，加快推进算力基础设施化。2021 年 5 月，国家发展和改革委员会联合四部门印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出布局建设八大枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，针对算力资源“东部不足、西部过剩”的分布不平衡局面，通过优化数据中心建设布局，有效引导东部算力需求向西部转移。

“东数西算”工程是我国推进算力体系一体化布局的战略举措。2023 年 12 月，国家发展和改革委员会等部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，着眼于通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个“一体化”，促进“东数东算”“西数西算”与“东数西算”协同推进，充分发挥国家算力枢纽节点优势。

“东数西算”工程加速全国算力网络统筹建设，截至 2024 年 6 月底，“东数西算”八大国家枢纽节点直接投资超过 435 亿元，拉动投资超过 2000 亿元。2022 年 2 月，四部委联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口、长三角、芜湖、韶关、重庆、天府、贵安、和林格尔、庆阳、中卫 10 个国家数据中心集群。

国家数据局发布的数据显示，截至 2024 年 6 月底，“东数西算”八大国家枢纽节点直接投资超过 435 亿元，拉动投资超过 2000 亿元，机架总规模超过 195 万架，整体上架率达 63%左右。根据自然资源保护协会（NRDC）测算，“东数西算”预计总成本将达到 4000-5000 亿元人民币，项目计划投资额过半已到位。

东部地区承载全国主要的算力需求，但西部地区电力成本、土地成本均较东部地区具备较大优势。数据中心的运营成本中，可以拆分为运维费、管理费用、电费等，运维及管理费用仅占运营成本的两成；而电费则占据运营成本的五成及以上，电力供应仍是东部地区发展数据中心的制约之一。在西部，水电发达的四川，川藏交界处的电价更是可以低至 0.2元。大部分东部地区数据中心的电费普遍在 0.8~0.9 元/千瓦时，用电荒与高电价之下，部分东部地区甚至一度把数据中心作为高能耗产业而限制其发展，因此西部地区具备数据中心建设和运营的天然优势。

体系化推动算力电力协同，持续提升数据中心绿电供给水平。3 月 18 日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局等部门联合发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》，并召开绿证专题新闻发布会进行重点解读。目前八大枢纽节点数据中心集群平均 PUE（电能利用效率）达到 1.3 左右，最先进数据中心 PUE 最低降至 1.04。

会议指出，按照“监测全量、优化存量、拓展增量”的工作思路推进相关工作，强化数据中心绿电供给，推动“老旧小散”数据中心节能降碳改造，推进枢纽节点数据中心集约化、绿色化发展，推动算力资源布局优化，力争在 2025 年实现国家枢纽节点新建数据中心绿电占比达到 80%的目标，并在此基础上进一步提升数据中心绿电使用比例。

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