B2C出口电商物流市场按‘服务模式’和‘直发模式’划分市场规模
思瀚产业研究院    2025-04-16

中国的商品贸易总值

于2019年至2024年，中国的商品贸易总值由4.6万亿美元略微增至6.2万亿美元，複合年增长率为6.2%。未来，中国的商品贸易总值预期将保持持续增长，于2029年年底达到约8.1万亿美元，2024年至2029年的複合年增长率为5.5%。

新兴市场的名义GDP

物流行业的新兴市场，包括拉丁美洲、非洲及南亚，属于欠发达地区，但近年来经济增长迅速，拥有庞大的人口及显著的发展潜力。随著互联网普及率的提升及移动支付系统的建立，其电商市场呈现强劲增长。于2018年至2023年，新兴市场的名义GDP由10.7万亿美元增至13.0万亿美元，複合年增长率为4.0%。根据国际货币基金组织(IMF)的预测，于2028年年底，新兴市场的名义GDP将达17.4万亿美元，2023年至2028年的複合年增长率为6.0%。

中国B2C出口电商市场

根据不同的交易主体，出口电商可以分为三大模式：(i)B2B出口电商，指企业与企业之间跨国境进行产品、服务及信息交换的电商活动；(ii)B2C出口电商，指企业与个人消费者之间跨国境进行产品、服务及信息交换的电商活动；及(iii)C2C出口电商，指消费者通过第三方企业或出口电商平台向另一消费者购买商品以促成交易的电商活动。

B2C出口电商是指企业与个人消费者之间跨国境进行产品、服务及信息交换的电商活动。自2013年起，随著支付系统的进一步完善、物流配送效率的提升、新增B2C出口电商平台数量的增加以及全球消费者网上购物习惯的逐渐形成，B2C出口电商市场迅速增长。

中国B2C出口电商市场的GMV增长迅速，由2019年的人民币15,974亿元增至2024年的人民币43,371亿元，複合年增长率为22.1%。2025年初，美国政府发佈多项行政命令，对来自不同司法权区的进口货物加徵关税，包括对来自中国的进口货物加徵关税。

相应地，中国B2C出口电商市场预计在短期内会受到影响，但长远来看，来自中国的货物仍然受到美国消费者的青睐。未来，中国B2C出口电商市场的GMV预计将于2029年达到约人民币66,360亿元，2024年至2029年的複合年增长率为8.9%，主要受以下因素推动：(1)全球经济的持续增长；(2)全球消费者购买力的提升；及(3)各国之间国际贸易与经济合作的进一步加强。

中国跨境电商物流行业

2019年至2024年，中国跨境电商市场的GMV由人民币9.3万亿元增长至人民币17.7万亿元，複合年增长率为13.7%。随著电子商务及科技的进步，消费者现时可购买来自世界各地的产品。将产品运往海外的过程需要专业的物流服务，以处理跨境干线运输、清关及其他相关服务的複杂程序，这促进了跨境电商物流服务的发展。

自2001年中国加入WTO以来，中国的物流发展逐渐从传统物流转向现代物流。在经济增长的推动下，物流业实现了高质量发展。中国跨境电商物流的市场规模包括中国境内及境外物流服务提供商从跨境电商物流所产生的收入。

B2C出口电商物流市场为中国跨境电商市场的一个细分市场。中国跨境电商物流的市场规模由2019年的人民币1.9万亿元增至2024年的人民币4.0万亿元，複合年增长率为16.1%。中国跨境电商物流的市场规模受运输量及现行运价影响，过去几年（尤其是2020年至2021年）大幅增长。2020年，COVID-19爆发，引起2020年至2021年运力短缺及港口拥堵。

随著COVID-19疫情的限制逐步解除，市场上的跨境运输能力得以释放。受美国政府多项加徵关税的行政命令影响，中国跨境电商物流的增长率预计在短期内将放缓。到2029年，该数字预计将达到人民币5.7万亿元，2024年至2029年的複合年增长率为7.3%。

在跨境出口电商快速增长的推动下，中国出口电商物流市场的收入由2019年的人民币4,820亿元增至2024年的人民币13,553亿元，複合年增长率为23.0%。此外，B2B及B2C模式是中国出口电商物流市场的主要交易主体，于2024年分别佔59.4%及40.0%。随著经济及跨境电商的进一步发展，于2029年，中国出口电商物流市场的收入预计将达到约人民币20,407亿元，2024年至2029年的複合年增长率为8.5%。

中国B2C出口电商物流市场

B2C出口电商物流，是指在B2C出口电商的整个过程中提供的物流。B2C出口电商物流服务提供商采用两种模式，即直发模式和海外仓模式。直发模式是指电商卖家在接获订单后，从其国内仓库直接将商品运送至终端客户的模式。直发模式的服务链较短，商品直接从国内运送至海外目的地，减少了中间环节，从而确保相对较快的运输速度。

在此模式下，轻量和小型商品由于易于标准化及自动化，成为直发服务的主要对象。直发模式主要包括邮政派送服务、专业跨境物流服务及国际快递服务。海外仓模式是指电商卖家提前将商品运送至目的地地区的海外仓库进行储存，以便在终端消费者下单时，能直接从海外仓库将商品交付给消费者的模式。海外仓模式更常见于中大型物品，该等物品通常尺寸及形状不规则且较为易碎，需要在整个业务流程（如仓储、配送及售后服务）中进行特殊处理。

B2C出口电商物流市场的流程

直发是指从卖家到终端客户的国际运输流程，通常需要两天至四週。在收到出口电商卖家的订单后，B2C出口电商物流服务提供商会进行相应的业务流程，包括包裹揽收、仓储流程、出口报关、跨境干线运输、进口清关、包裹转运及尾程配送。直发模式是一种典型的短链模式。该模式要求卖家具备高度的响应能力及生产能力，以满足小批量、高频率订单的需求。此外，直发模式对配送能力要求较高，力求在时效性、成本和运输价格之间达到最佳平衡。

与直发模式相比，在海外仓模式下，B2C出口电商物流服务提供商会提前将商品从卖家运送至目的地地区的海外仓库作为预售库存，待终端客户下单后直接从海外仓库发货。采用海外仓模式的B2C出口电商物流可分为头程物流解决方案和尾程配送解决方案。

头程物流解决方案是指商品从卖家至进口口岸的运输服务。头程物流解决方案的服务通常包括包裹揽收、仓储流程、出口报关、跨境干线运输及进口清关。尾程配送解决方案涉及从海外仓库至终端客户的配送。对于尾程配送解决方案，海外仓模式下的出口电商物流服务提供商提供仓储服务及其他增值服务，包括运营服务、协助需求预测及库存管理，以及配送服务和售后服务，并整合配送物流以将商品交付予终端客户。

中国B2C出口电商物流市场按服务模式划分的市场规模

直发模式

于2019年至2024年，中国直发模式下的B2C出口电商物流市场收入由人民币1,086亿元增至人民币2,878亿元，複合年增长率为21.5%。受运费下降的影响，2022年收入出现下滑趋势。然而，随著2023年下半年爆发的以巴衝突以及2023年10月美国的极端天气（如暴雨和大雪），空运运费有所上升。此外，美国政府宣佈取消根据美国1930年关税法对来自中国内地及中国香港、每日合计公平零售价值低于800美元的进口货物的免税待遇（「最低豁免」，加徵关税及取消最低豁免，统称「美国关税变动」），将于2025年5月2日生效。

因此，预计采用直发模式的B2C出口电商卖家将承担更高的成本，且彼等更倾向于从直发模式转为海外仓模式。于2029年，预计中国直发模式下的B2C出口电商物流市场收入将达到约人民币4,075亿元，2024年至2029年的複合年增长率为7.2%。

海外仓模式

近年来，海外仓模式越来越受欢迎，因其能为个人消费者提供更快且更可预测的配送时间，从而优化购物体验。于2019年至2024年，中国海外仓模式下的B2C出口电商物流市场收入由人民币615亿元增至人民币2,541亿元，複合年增长率为32.8%。于2019年至2021年，COVID-19爆发，不仅终端消费者养成了网上购物的习惯，许多电商卖家也因2021年疫情导致的港口拥堵和卸货週期延长，意识到海外仓模式的优势。

因此，于2019年至2021年，中国海外仓模式下的B2C出口电商物流市场收入大幅上升。然而，2022年，随著COVID-19的缓解，线下购物逐步恢复，海外仓模式下的B2C出口电商物流收入略有下降。此外，自2023年10月起，胡塞武装在红海扣押并空袭商船和军舰，船隻不得不绕开苏伊士运河，改经南非好望角航行。因此，中国至中东的海运受到影响，导致运费上涨、运力下降及运输时间延长。

此外，美国关税变动的影响为跨境物流市场的海外仓模式带来机遇，主要是由于跨境电商供应商更倾向采用海外仓模式，以减少因政策突变导致的供应链中断，并提升业务稳定性。预计到2029年，中国海外仓模式下的B2C出口电商物流市场收入将达到约人民币4,208亿元，2024年至2029年的複合年增长率为10.6%。

中国直发模式下的B2C出口电商物流市场按服务类型划分的市场规模

直发模式可分为三种服务类型，包括邮政服务、专业商业物流服务及国际快递服务。邮政服务依託邮政服务网络，通过国际邮政渠道运营，覆盖范围广，价格实惠，是小型商品跨境运输的理想选择。专业商业物流服务使用为特定国家或地区设计的指定运输路线，实现高效的大宗货物交付，迎合特定市场的物流需求。

国际快递服务由专业物流公司提供，是一种全球快速运输服务，以其高效、灵活和高质量而闻名，非常适合高价值或对时效要求严格的紧急货物。由于国际快递服务成本高，电商卖家通常会选择其他两种直发服务，导致国际快递服务市场份额相对较低。

近年来，中国直发模式下的B2C出口电商物流市场的专业商业物流服务收入增长速度较其他两种服务类型更快。于2019年至2024年，中国直发模式下的B2C出口电商物流市场的专业商业物流服务收入由人民币235亿元增至人民币1,163亿元，複合年增长率达37.7%。然而，随著邮政服务与专业商业物流服务之间的价格差距进一步缩小，越来越多的电商卖家更倾向于选择具有追踪功能且配送时间更短的专业商业物流服务。

因此，预计于2029年，中国直发模式下的B2C出口电商物流市场的专业商业物流服务收入将达到约人民币1,776亿元，2024年至2029年的複合年增长率为8.8%。此外，邮政服务在过去几年中一直是直发模式下B2C出口电商物流市场的主要服务类型。于2019年至2024年，中国直发模式下B2C出口电商物流市场的邮政服务收入由人民币552亿元增至人民币1,268亿元，複合年增长率为18.1%。未来，预计中国直发模式下B2C出口电商物流市场的邮政服务收入将达到约人民币1,764亿元，2024年至2029年的複合年增长率为6.8%。

中国海外仓模式下B2C出口电商物流市场按服务类型划分的市场规模

按服务类型划分，海外仓模式下的B2C出口电商物流市场可分为头程物流解决方案和尾程配送解决方案。头程物流解决方案是指商品从卖家至海外仓库的运输服务，通常包括国内揽收服务、国内仓储、清关服务、跨境运输服务以及货物抵达目的港后的服务。因此，头程物流解决方案的收入更容易受到海运和空运运费变动的影响。

2019年至2024年，海外仓模式下B2C出口电商物流市场的头程物流解决方案收入由2019年的人民币157亿元增长至2024年的人民币854亿元，複合年增长率为40.3%。2021年，随著运费和跨境出口电商运输量激增，海外仓模式下B2C出口电商物流市场的头程物流解决方案收入也相应大幅增长。

展望未来，随著运费的增长及跨境电商的发展，海外仓模式下B2C出口电商物流市场的头程物流解决方案收入预计将于2029年达到约人民币1,436亿元，2024年至2029年的複合年增长率为11.0%。尾程物流解决方案涉及从海外仓库至个人消费者的配送。对于尾程物流解决方案，海外仓模式下B2C出口电商物流市场提供仓储服务及其他增值服务，包括拣货及包装、发货及退货处理服务、需求预测及库存管理服务等运营服务，以及支持卖家销售产品的配送服务及售后服务等其他配套服务，并与配送物流合作将商品交付予个人消费者。

2019年至2024年，海外仓模式下B2C出口电商物流市场的尾程物流解决方案收入由2019年的人民币458亿元增长至2024年的人民币1,687亿元，複合年增长率为29.8%。未来，海外仓模式下B2C出口电商物流市场的尾程物流解决方案收入预计将于2029年达到人民币2,772亿元，2024年至2029年的複合年增长率为10.4%。

中国直发模式下的B2C出口电商物流市场中特货的市场规模

在B2C出口电商物流中，可运输物品可分为普货及特货。特货通常包括带电池的物品、化妆品、厨房刀具等，对运输、专门的文件及证书等有特殊要求，而普货则无此等要求。2019年至2024年，中国直发模式下的B2C出口电商物流市场中特货的收入，由人民币287亿元增至人民币778亿元，複合年增长率为22.1%。

随著COVID-19爆发，2021年因运力短缺，运费急升，令直发模式下的B2C出口电商物流市场中特货的收入增加。随著运力短缺情况缓和，2022年中国直发模式下的B2C出口电商物流市场中特货的收入亦相应放缓。

未来，预计中国直发模式下的B2C出口电商物流市场中特货的收入将于2029年达到人民币1,141亿元，2024年至2029年的複合年增长率为8.0%。

中国B2C出口电商物流市场的市场驱动因素

政策利好。近年来，中国政府出台了一系列扶持政策，以促进B2C出口电商物流市场的发展。例如，于2024年，海关总署发佈了《海关总署关于进一步促进跨境电商出口发展的公告》，以加强对跨境电商出口的监管措施。这些优化的监管措施预计将提振跨境出口电商的需求，从而促进B2C出口电商物流市场的发展。因此，政府的扶持政策对市场的增长起到了显著的促进作用。

跨境出口加速增长。跨境网购的激增和电子商务的快速发展，显著推动了B2C出口电商物流的需求。互联网的发展进一步加速了海外消费者购物习惯的改变，网购需求的蓬勃发展刺激了出口电商市场的增长。2019年至2024年，中国B2C出口电商市场的GMV由人民币15,974亿元增至人民币44,659亿元，複合年增长率达22.8%。这为B2C出口电商物流市场的扩张创造了充足的机遇。

物流服务升级。如今，物流体验已成为消费者决定网上购物时的重要因素。B2C出口电商物流服务提供商不断提升其物流履约能力，实现更快、更可靠、更具成本效益的全球配送。例如，通过利用自动化技术和先进设备，可对电商商品进行自动分拣，提高物流效率，为客户提供便捷、快速、高效的物流服务体验。这种提升显著改善了消费者体验，导致B2C出口电商的需求不断增加，从而扩大了B2C出口电商物流市场。

中国内地海运运费

在B2C出口电商物流市场，海运运费由2019年的每标准箱1,347.2美元上升至2024年的每标准箱3,626.7美元，複合年增长率为21.9%。于2020年前，中国内地海运运费保持稳定，保持在每标准箱1,400美元以下。于2020年，COVID-19疫情在全球范围内爆发及蔓延，导致线上购物激增。因此，由于主要港口处理大量增加的货运量的能力有限，疫情期间全球海运运力分配不均，最终导致海运运费上涨。

随著运力恢复，中国内地平均集装箱运价综合指数自2022年8月以来有所下降。然而，自2023年10月胡塞武装在红海扣押并空袭商船及军舰以来，船隻不得不绕开苏伊士运河，改经南非好望角航行。因此，中国内地至中东的海运受到影响，导致运费上涨、运力下降及运输时间延长。

随著美国政府于2025年初多次宣佈对来自不同司法权区的进口货物加徵关税，预计海运出境货量将会下降，这在短期内相应提高海运运力，并降低海运运费。未来，中国内地海运运费预计将于2029年达到每标准箱2,619.4美元，2024年至2029年的複合年增长率为-6.3%。

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