城市轨道交通车辆制动盘行业概况
思瀚产业研究院 文昌    2025-05-06

（1）城市轨道交通行业发展情况

轨道交通运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。特别是高速铁路的建成投产，大大缩短了区域时空距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑。近年来，国家持续加大对轨道交通行业的投资力度，不断推进该行业现代化进程，轨道交通行业得到了快速的发展。

城市轨道交通是城市公共交通系统中的一个重要组成部分，泛指在城市中沿特定轨道运行的快速大、中运量公共交通工具，其中包括了地铁、市域快轨、有轨电车、轻轨以及跨座式单轨等九种类型。作为城市发展的重要一环，轨道交通在缓解城市拥堵，改善城市环境，缓解资源压力，促进低碳经济的过程中发挥重要作用，并帮助实现中心城市为依托、周边城市为居住或产业配套的城市发展关系，带动区域经济发展。

2011 年至 2022 年，中国城轨交通行业蓬勃发展，中国大陆地区城轨交通开通城市数量由 2011 年底的 14 个增长至 2022 年底的 55 个，运营线路总长度由 2011 年底的 1,743.00 千米增长至 2022 年底的 10,287.50 千米，年均复合增长率达 17.51%。

2015 年至 2022 年，我国城轨运营车辆数量呈现高速增长态势，年均复合增长率为 16.69%。根据中国城市轨道交通协会数据，截至 2022 年底，我国城市轨道通累计配属车辆 10,425 列，同比增长 7.94%，保持较高速度增长。

（2）城市轨道车辆制动盘的市场规模

根据《城市轨道交通 2022 年度统计和分析报告》数据，2022 年城轨交通

运营车辆中，地铁占比为 77.84%。按照每列车（共 8 辆）配置 128 片制动盘来测算，2022 年新增城轨配属车辆 767 列（不考虑报废退役车辆），则新装制动盘市场规模为 9.82 万片。按照每 8 至 16 年更新 1 次进行测算，则存量的车辆维修市场规模为 11.59 万片制动盘。综上，2022 年城轨车辆制动盘包括新增市场和维修市场在内的整体市场需要约 21.41 万片。

制动盘是轨道交通车辆的核心关键零部件。城轨车辆的快速增长必将带动城市轨道交通设备制造需求的大幅增加。

（3）城市轨道车辆制动盘的竞争格局

目前城市轨道车辆制动盘的材质主要分为两类：铁系金属材料和复合材料。铁系金属材料包括铸铁系和钢系。铸铁系材料主要是灰铸铁，蠕墨铸铁和球墨铸铁；钢系可选材料有碳素钢，合金铸钢和合金锻钢。复合材料包括铝基复合材料和碳-碳复合材料，是由基体材料（金属、陶瓷）和增强体（纤维、晶须、颗粒）复合而成的具有优异综合性能的新型材料，具有噪音低、震动小、轻量化、生产效率高等优势，但生产工艺要求苛刻，价格昂贵。

制动盘产品下游客户包括系统集成商、中国中车下属整车制造企业、城市轨道交通运营方等。制动盘是城市轨道车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和车辆的安全运营。因此，该行业的各级供应商均需要经过较长时间的审核、验证。一级供应商生产的制动盘或制动控制装置需要取得城市轨道装备认证，方有资格供货。

认证通过后，供应商在证书有效期内每年至少进行一次监督检查，并根据产品特性增加监督检查频次，准入条件较为严格。此外，为保证车辆的安全运行，整车制造企业和系统集成商对零部件的可靠性、一致性都有严格要求，需要供应商有很高的工艺水平、质量检测水平和售后服务水平。

同时，整车制造企业和系统集成商更加愿意与经过多年产品安全运行的供应商合作，一般不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。因而本行业形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。

目前，国内城轨车辆制动盘及制动控制系统的持证供货商包括克诺尔集团、中车制动系统有限公司、北京纵横机电科技有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、徐州中车轨道装备有限公司、湖南文昌新材科技股份有限公司、南京中车浦镇海泰制动设备有限公司及华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司。目前行业内使用的铝基制动盘主要以进口为主。

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