中国工程机械企业加速出海，行业具有强周期性
思瀚产业研究院 三一    2025-06-06

中国工程机械行业具有强週期性，行业自2022年至2023年经历了市场调整期，行业需求受压。然而，2024年下半年以来，市场稳定回暖，主要设备（如挖掘机、起重机械等）销量环比增长，行业进入新一轮增长週期。

上一轮行业週期始于2015年，2020年至2021年达到高峰，市场规模分别达725亿美元和649亿美元，随后主要因房地产市场行业下行、基建投资放缓及全球经济不确定性增加，2022年至2023年市场需求下降，2023年整体市场规模降至244亿美元，行业进入调整期。

然而，随著政府推出多项稳增长政策，加大基础设施投资，2024年下半年市场需求回升，企业订单量逐步恢复，预计2025年进入新一轮上升週期。

根据弗若斯特沙利文的资料，预计中国工程机械市场规模将由2024年的234亿美元增至2030年的570亿美元，2024年至2030年複合年增长率达16.0%，行业步入复甦通道。

1、挖掘机市场逐步复甦，成為增长核心

作為中国工程机械行业最大的单一核心细分市场，挖掘机市场的表现直接影响行业整体走势。2020年至2023年，受市场週期波动影响，挖掘机市场规模从2020年的256亿美元急剧下降至2023年的83亿美元，複合年增长率為-31.3%。然而，2024年起，挖掘机市场逐步回暖，2024年市场规模达到84亿美元，到2030年预计将进一步扩大至214亿美元，2024年至2030年複合年增长率预计达16.8%，恢复强劲增长。

2、混凝土机械市场长期增长可期

受到房地产市场调整的影响，混凝土机械市场近年来经历了一定幅度的波动，市场规模从2020年的70亿美元下降至2024年的15亿美元，2020年至2024年複合年增长率為-31.9%，是受影响最大的细分市场之一。然而，随著中国城市更新、新基建、保障性住房等项目的推进，混凝土机械市场预计将从2024年企稳回升，2030年进一步恢复至42亿美元，2024年至2030年複合年增长率预计达18.6%。

3、其他细分市场趋势

起重机械市场受新能源（风电）、港口物流等行业需求增长推动，2024年市场规模為33亿美元，2030年预计增长至104亿美元，2024年至2030年複合年增长率為21.2%，成為增长最快的细分市场之一。风电行业的高速发展以及港口物流的智能化升级是主要驱动力。装载机市场受港口及基础设施等行业需求增长的推动，市场规模从2024年的31亿美元预计增加至2030年的42亿美元，複合年增长率為5.2%。

路面机械市场受公路建设、城市道路维护需求带动，市场增长稳定，2024年规模為5亿美元，2030年预计增长至10亿美元，2024年至2030年複合年增长率达10.6%。城市化进程和交通基础设施的持续投资為行业提供了稳定增长动力。

桩工机械市场预计将受基建投资增长推动，2024年市场规模為6亿美元，到2030年预计增长至21亿美元，2024年至2030年複合年增长率為23.0%。地铁、高铁等大型建设项目以及城市地下空间