全球及中国家电行业总体发展情况及发展态势
思瀚产业研究院    2025-06-13

家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具（以下简称“家电”）。家电可以根据电器大小分为大家电和小家电，也可以根据应用场景分为白色家电（如空调、洗衣机和冰箱）、厨电及其他家电。

近年来，随着全球人口、城市化进程、消费者购买力和生活水平不断提高，全球家电行业市场规模稳步增长，根据 Statista 的统计数据，2023 年全球家电市场销售规模达到 0.64 万亿美元，相较 2019 年增长 18.52%。其中，大家电的销售额为 0.4 万亿美元，小家电的销售额为 0.24 万亿美元，分别占比约 62.50%与37.50%。预计到 2029 年，全球家电行业市场规模将达到 0.85 万亿美元，大家电、小家电的销售额分别为 0.53 万亿美元与 0.32 万亿美元；2019-2029 年 10 年CAGR 预计约为 4.64%：

注:大家电包括冰箱、冷柜、洗碗机、洗衣机、灶具、烤箱和空调等；小家电包括吸尘器、小型厨房电器、理发剪、熨斗、烤面包机、烤架、烤炉、咖啡机、空气炸锅和吹风机等。

根据联合国的资料，预计世界人口将在未来 50 至 60 年间持续增长，从2024 年的 82 亿人增长至 2080 年代中期的 103 亿人。不断增长的人口（尤其是新兴经济体）推动了对家用电器更大的需求。

根据 Statista 的统计数据，2023 年亚洲、北美及欧洲的市场销售额分别为 0.34 万亿美元、0.13 万亿美元、0.10 万亿美元，合计占领全球市场约 89%的份额，其中，亚洲成为全球最大的家电市场。目前全球家电行业呈现发展成熟、竞争激烈的态势，以美的、格力、海尔为代表的中国白电龙头企业，以及以惠而浦、伊莱克斯、三星、松下、LG 等为代表的老牌外资龙头基本占据了大部分地区家电行业市占率前 10%的位置，新的市场竞争者只有凭借低成本、高效率、快反应等核心优势，才能占领一定市场份额，在家电市场立足。

根据 Statista 的数据，全球智能家居市场将从 2019 年的 248.23 亿美元增长到 2028 年的 922.00 亿美元，复合年增长率为 15.70%，快于全球整体增速 4.6%，全球家电市场的增长动能正逐步向智能家居等新兴市场倾斜，智能家电或将成为家电市场新的增长点。

（2）中国家电行业总体发展情况及发展态势

改革开放以来，随着生产力提升、科技不断进步以及消费者购买力不断提高，家用电器在中国的渗透率不断上升，国内市场规模快速增长。奥维云网（AVC）数据显示，2024 年中国家电市场规模可达到 9,064 亿元，同比增长6.4%，预计 2025 年中国家电市场规模可达到 9,199 亿元。根据 Statista 的预测数据，到 2029 年，中国家电行业市场规模将达到约 1.33 万亿元。

内需方面，凭借人口的快速增长、地产行业的蓬勃发展以及消费提振升级，中国家电市场经历了从增量蓝海阶段到增量与存量转化阶段的转型，目前中国家电产业整体进入存量红海阶段，新增需求有限，市场逐渐饱和，企业面临激烈的产业竞争和转型变革需求。近年以来，国家层面“国补”等政策加码，不断刺激中高端消费市场，引导市场逐渐释放家电更新换代的需求。企业层面加快产品迭代和技术创新速度，挖掘新兴市场消费潜能。

奥维云网（AVC）数据显示，2024 年 1-10 月中国家电市场累计规模达到 7,304 亿元，同比增长 4.2%。特别是进入 2024 年第三季度之后，伴随“以旧换新”政策的推开，市场同比增长率显著提高，同比增长 7.6%。第四季度仍然保持较高速的同比增长，以实现2024 全年 9,064 亿元的销售规模达成。国内家电市场已呈现逐渐回暖的市场趋势。此外，我国家电产业呈现内外销双轮驱动的发展态势。

海关数据显示，2024 年我国家电出口额达 1,124 亿美元，同比增长 14.0%，再创历史新高。得益于内销和出口市场的双重利好，2024 年整体行业效益表现良好，营收利润保持增长。国家统计局数据显示，2024 年中国家电行业累计主营业务收入达 1.95万亿元，接近 2 万亿元大关，同比增长 5.6%，利润总额达 1,737 亿元，同比增长 11.4%。

得益于我国庞大的劳动力资源和内销需求，改革开放以来国外家电企业在我国纷纷进行产能建设和布局，随之而来的是大量上游供应链配套的发展和完善，中国已成为全球家电市场的主要生产中心和主要消费中心。多年来，凭借产能上的领先地位和制造优势，我国已成为全球主要家电品牌的代工生产基地，培育出一批家电龙头制造企业。

在过去十年里，中国家电龙头企业一方面在国内市场强化领先优势，稳固行业地位，另一方面则在海外成熟市场通过创立海外自有品牌或品牌收购的方式不断扩大业务版图，实现家电产业高质量全球化发展。

未来，随着国内用工成本增加、海外市场发展潜力不断显现、国际贸易环境不确定性增加，预计有更多的家电企业出海，依托多年积累的供应链管理能力，加强海外产能建设和业务布局，有望实现产业转型和份额增长。

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