2025年全球新能源汽车行业发展情况及发展趋势
思瀚产业研究院    2025-06-23

1、新能源汽车行业情况

（1）新能源汽车的定义及分类

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料但采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。根据动力类型，新能源汽车主要包括纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式电动车（EREV/REEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）等类别，主要特征如下：

纯电动汽车（BEV）：纯电动汽车完全依靠动力电池储存的电能驱动整车。这类汽车具有零尾气排放、运行安静、能源转换效率高等优点，非常适合城市通勤和短途旅行。随着电池技术的进步，纯电动汽车的续航里程正在不断提升，逐渐满足更多用户的需求。

插电式混合动力汽车（PHEV）：插电式混合动力汽车结合了传统内燃机和电动机两种动力系统，可以通过外部电源为电池充电。这类汽车在短途行驶中优先使用电力驱动，而在长途行驶或电池电量不足时则切换至内燃机驱动，从而实现更灵活的能源利用和更长的续航能力。插电式混合动力汽车作为过渡型技术，为传统燃油车向纯电动车转变提供了可行路径。

增程式电动汽车（EREV/REEV）：增程式电动车主要依靠电动机驱动，但配备了一套辅助供电装置，即增程器，一般由发动机、发电机组成，在电池电量低时为电池充电，从而延长车辆的行驶里程。这种设计旨在减少“里程焦虑”，提供接近传统燃油车的续航能力，同时享受电动机驱动的高效和环保优势，为消费者提供了一种平衡的解决方案。

燃料电池汽车（FCEV）：燃料电池汽车利用氢气和氧气在燃料电池中发生化学反应产生电能，驱动电动机运转。这类汽车的尾气排放仅为水，因此被认为是最环保的新能源汽车之一。尽管当前燃料电池汽车的应用面临氢燃料储存、运输及加氢站建设等挑战，但随着相关技术的突破和基础设施的完善，燃料电池汽车有望在未来成为推动绿色交通革命的重要力量。

（2）全球新能源汽车行业发展情况

①全球各国鼓励支持新能源汽车行业发展

随着全球工业化进程的持续推进，能源与环境问题受到了各国政府的广泛关注，节能减排和绿色发展成为了全球共识。新能源汽车作为减少碳排放、改善空气质量的重要手段，受到了各国的广泛关注和支持，各国陆续出台了一系列支持新能源汽车发展的政策。

如美国提供了购车补贴、拨款用于充电设施建设、设定无排放汽车销量目标等；欧盟在技术研发上投入资金，规划充电设施布局，制定了燃油车禁售时间表；日本则通过能源补贴、购车补贴、完善充电基础设施、设定新能源汽车销量占比来促进电动化；沙特不仅给予购车补贴，也制定了充电桩建设计划和新能源汽车的市场发展目标。这些政策涵盖了技术研发、基础设施建设、能源补贴以及目标设定等多个维度，全方位地助力新能源汽车的发展。

②全球新能源汽车市场规模及预测

近年来，全球新能源汽车市场高速发展，全球新能源汽车销量从 2020 年的302.29 万辆增长至 2024 年的 1,877.62 万辆，期间年均复合增长率为 57.87%，随着新能源汽车技术的进一步发展、产业链全球化程度的提高、政策支持的持续加码以及消费者出于使用成本和环保意识的多重考虑，预计到 2029 年，全球新能源汽车销量将增长至 5,102.70 万辆，2024 年至 2029 年的年均复合增长率为22.13%。

从细分市场看，新能源乘用车是全球新能源汽车持续增长的主要驱动力，其销量从 2020 年的 285.15 万辆增长至 2024 年 1,793.77 万辆，期间年均复合增长率为 58.37%，占 2024 年全球新能源汽车市场总销量的比重达到 95.53%。预计2029 年其销量将增长至 4,721.12 万辆，2024 年至 2029 年的复合年增长率为21.35%。同时，新能源商用车销量也在稳步扩大，其销量从 2020 年的 17.14 万辆增长至 2024 年的 83.85 万辆，期间年均复合增长率为 48.72%，并预计以 35.40%的年均复合增长率增长至 2029 年的 381.58 万辆。

③全球新能源乘用车销量分析

根据动力类型，新能源乘用车可以分为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、增程式电动乘用车以及燃料电池乘用车。

纯电动乘用车已成为比重最大的新能源车细分类型。2024 年，全球的纯电动乘用车销量为 1,133.53 万辆，约占全球新能源乘用车总销量的 63.19%，且预计其销量将在 2029 年增长至 2,582.45 万辆。

插电式混合动力乘用车同时兼具降低燃油成本和对充电桩较低的依赖性的特点，并且驱动模式灵活，续航能力较强，目前也得到很多消费者的青睐。2024年，全球插电式混合动力乘用车销量为 537.25 万辆，约占全球新能源乘用车销量的 29.95%。预计从 2024 年到 2029 年，插电式混合动力乘用车的销量将以 21.39%的年均复合增长率增长至 1,416.34 万辆。

增程式电动乘用车是插电式混合动力乘用车的一种特别形式，2024 年，全球增程式电动乘用车销量为 122.49 万辆，约占全球新能源乘用车销量的 6.83%。预计从 2024 年到 2029 年，增程式电动乘用车的销量将以 42.04%的年均复合增长率增长至 708.17 万辆，在全球新能源乘用车销量中的占比达到约 15.00%。

燃料电池乘用车目前仍处于市场发展的初期，但随着技术进一步完善和配套基础设施的建设，预计其在全球市场的渗透率将进一步提升。2024 年，全球燃料电池乘用车销量约为 0.49 万辆，预计到 2029 年，燃料电池乘用车的销量将快速增长至 14.16 万辆，期间年均复合增长率为 95.65%。

（3）中国新能源汽车行业发展情况

①中国新能源汽车整体销量分析

近年来，在“双碳”战略及能源转型相关的支持性政策推动下，中国新能源汽车市场呈现出快速发展的态势，且已成为全球最大的新能源汽车市场。其销量从 2020 年的 133.09 万辆增长至 2024 年的 1,301.40 万辆，期间年均复合增长率为76.84%，2024年占全球新能源汽车销量比重为69.31%。随着技术的不断成熟，新能源汽车驾乘体验更佳且更具性价比，消费者对新能源汽车的认可度也将持续提升。预计到 2029 年，中国新能源汽车销量将继续稳健增长至 2,900.96 万辆。

从细分市场看，中国新能源乘用车是市场主要的驱动力，其销量从 2020 年的 120.07 万辆增长至 2024 年 1,255.20 万辆，期间年均复合增长率为 79.81%，占2024 年中国新能源汽车市场总销量的比重达到 96.45%。其销量预计 2029 年将增长至 2,814.78 万辆，2024 年至 2029 年的复合年增长率为 17.53%。在以旧换新等政策的激励下，中国新能源商用车销量也在稳步扩大，其销量从 2020 年的 13.02万辆增长至 2024 年的 46.20 万辆，期间年均复合增长率为 37.25%，并预计以 13.28%的年均复合增长率增长至 2029 年的 86.19 万辆。

②中国新能源乘用车销量分析

纯电动乘用车方面：2024 年中国的纯电动乘用车销量为 742.60 万辆，占中国新能源乘用车总销量的 59.16%。作为按能源类型划分的最大细分市场，纯电动乘用车的销量预计将在 2029 年增至 1,266.09 万辆，占中国新能源乘用车总销量的 44.98%。插电式混合动力乘用车方面：2024 年中国插电式混合动力乘用车销量为393.00 万辆，占中国新能源乘用车销量的 31.31%。预计从 2024 年到 2029 年，插电式混合动力乘用车的销量将以 21.52%的年均复合增长率增长至 1,041.47 万辆，占中国新能源乘用车总销量的 37.00%。

增程式电动乘用车方面：2024 年，中国增程式电动乘用车销量为 119.59 万辆，占中国新能源乘用车销量的 9.53%。预计从 2024 年到 2029 年，增程式电动乘用车的销量将以 33.48%的年均复合增长率增长至 506.66 万辆，占中国新能源乘用车销量的 18.00%。

（4）全球及中国新能源汽车行业发展趋势

①中国自主品牌汽车销量占比逐年上升

近年来，中国自主整车企业不断推出高性能且具有价格优势的车型，其销量占比和市场影响力不断提升。在此过程中，国内零部件供应商凭借本土的优质服务、顺畅的沟通以及长期稳固的合作关系，充分受益于自主整车企业市场规模的增长。同时国内零部件供应商能够快速响应整车企业的需求，提供定制化的解决方案，并通过持续的研发投入，不断提升产品质量和技术水平，进而反哺自主整车企业，使其在市场竞争中更具竞争力。

②中国新能源车企及相关零部件供应商出海布局加速

中国新能源汽车产业链完备，电动化和智能化技术卓越，其推出的车型在众多海外市场受到欢迎。受益于新能源车企的出海红利，相关的中国零部件厂商也有望进一步拓宽海外市场。除此之外，中国汽车零部件供应商凭借成本控制能力、快速响应市场的灵活性和持续的技术创新展现出了强大的国际竞争力，其也可通过在海外直接设立工厂或与国际知名 Tier 1 供应商合作等方式，实现对海外整车品牌的供应。

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