2025年汽车热管理行业发展概况和趋势
思瀚产业研究院    2025-06-26

（1）汽车热管理市场规模持续扩张，新能源占比提升

根据 Marketsand Markets、Statista 等机构数据，2023 年全球汽车热管理市场规模约 580 亿美元，其中传统燃油车占 45%，新能源车占 55%；至 2030 年，市场规模预计将增至 850-900 亿美元，年复合增长率约为 6-7%，其中新能源车热管理市场因单车价值量提升占比预计将超过 70%。

中国作为全球最大新能源汽车市场，2024 年销量超 1,200 万辆，渗透率接近50%，热管理市场增速显著高于全球。根据 Marketsand Markets、Statista 等机构数据，2023 年中国汽车热管理市场规模约 1,800-2,000 亿元，占全球 35%以上；至 2030 年，市场规模预计将达 4,000-4,500 亿元，年复合增长率约为 15-18%，主要是因为中国新能源车销量及渗透率增速更高。

（2）新能源汽车热管理系统单车价值量显著高于燃油车

传统燃油车热管理系统以发动机冷却（水泵、水箱）和空调系统（压缩机、冷凝器）为核心，单车价值量约 2,000-3,000 元。而新能源汽车因电池、电机、电控及座舱热管理需求，系统复杂度大幅提升，单车价值量跃升至 5,000-10,000元（高端车型超 1.2 万元）。

例如，纯电动车需新增电池液冷板（单价约 1,500元）、Chiller（冷媒冷却器，800-1,200 元）、电动压缩机（1,200 元）及热泵系统（集成阀类、换热器等，价值增量超 3,000 元），同时电机油冷器（500-800元）、电子水泵（400-600 元）等部件进一步推高成本。

相比之下，燃油车空调系统依赖发动机余热供暖，而新能源车需额外配置 PTC 加热器（1,000 元）或热泵系统（节能效率提升 30%以上），导致新能源汽车热管理系统单车价值量显著高于燃油车。

（3）行业竞争格局：中国企业在细分领域国产替代趋势明显

在传统燃油车时代，汽车热管理市场份额主要由外资品牌占据，日本电装、韩国翰昂、德国马勒、法国法雷奥合计占据全球汽车热管理系统市场约 50%的份额。

随着中国新能源汽车快速发展及全球领先，相应带动了国产汽车零部件企业快速发展，并在细分领域能够达到甚至领先外资品牌。国内新能源汽车热管理行业参与者主要包括三花智控、银轮股份、奥特佳等，相关企业在热管理细分领域如阀类、泵类、热交换器等领域已具备全球竞争力，凭借技术及成本优势，已成功切入国内外主流新能源车企的供应链，市场份额逐步提升，国产替代趋势明确。

除此之外，以三花智控、银轮股份为代表的中国热管理企业近几年来在持续加快推行国际化战略，通过在海外设立生产基地等方式，不断参与到全球汽车供应链竞争。