全球智能手机竞争格局重构—折叠屏时代的转型与突围
思瀚产业研究院    2025-07-01

全球智能手机市场已全面进入存量竞争，头部品牌集聚效应明显。根据 Canalys的统计， 2014-2017 智能手机市场仍处于增量发展阶段，年出货量从 12.37 亿部抬升至 14.57 亿部的最高点，虽然年复合增长率保持 5.6%，但增速初现疲态。2017 年市场转入存量竞争，年均下降约 2.52%，2024 年全球只能手机出货量仅为 12.2 亿部。

第一竞争梯队，三星和苹果以 18%市占比并列第一，小米 14%紧随其后，三大品牌合计占据 50%的市场份额。传音、OPPO 和 vivo 凭借差异化策略稳居第二梯队，其中传音依托非洲、中亚等新兴市场的深度布局构建区域护城河，OPPO 和 vivo 则通过本地化创新在中高端市场持续发力。

值得注意的是华为、荣耀合计占据 9%的市场份额，华为虽面临芯片供应限制，但仍凭借HarmonyOS 生态优势和在高端市场的品牌积淀，保持强劲竞争力，荣耀作为独立后的新兴力量，通过精准的产品定位和渠道策略，快速收复市场份额。2025年 AI 应用在手机端落地将进一步推动换机周期到来，预计 2025 年全球智能手机出货量将同比增长 3%至 12.5 亿台。

智能手机行业的持续高端化趋势明显，ASP再创新高。Counterpoint数据显示，2025 年第一季度全球智能手机市场收入同比增长 3%。这一增长主要由苹果、vivo 和小米等头部厂商驱动，而华为、摩托罗拉虽未进入前五阵营，同样为市场增长注入重要动力。

值得关注的是，本季度智能手机 ASP 较 2024 年同期上涨 1%，达 364 美元约合人民币 2615 元，创下历年第一季度 ASP 的新高纪录。2024 年批发平均价大于等于美金 600 元的高端智能手机占全球智能手机市场的比重已经达到了 25%，较 2020 年的 15%实现显著跃升，其核心驱动力源自持续增长的高端消费需求，高端化浪潮势头强劲。从增速表现看，2024 年高端手机市场同比增长 8%，显著高于整体智能手机市场 5%的增速水平。

折叠屏手机正成为各大手机厂商突破市场增长瓶颈的核心战略方向。Counterpoint 数据显示，2021 年全球折叠屏手机出货量为 910 万台，预计 2025 年将攀升至 5470 万台，年复合增长率高达约 56.5%；其中中国市场表现尤为亮眼，折叠屏手机出货量全球占比已从 2021 年的 12%跃升至 2025 年预计的 31%，成为全球折叠屏市场的关键增长极。凭借技术创新与复杂的工艺结构支撑，折叠屏手机普遍定价 800 美元以上，成功在高端市场开辟出“第二增长曲线”。

从中国市场格局来看，IDC 中国统计数据显示，2025 年第一季度华为以 76.6%的市场份额稳居榜首，荣耀、OPPO 分别以 9.1%、7.1%的份额紧随其后，头部品牌已形成显著的市场集中度优势。