2025年汽车零部件行业技术特点及发展态势
思瀚产业研究院    2025-07-02

1、汽车零部件行业技术水平及特点

汽车行业是国民经济的支柱产业之一，作为汽车整车行业的上游，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业持续健康发展的重要基础，也是“汽车强国战略”的重要基石。汽车整车成本中，零部件成本通常约占 60%左右。

国家“十四五”规划对全面提升汽车零部件行业竞争力的定位，为我国汽车零部件产业发展带来机遇，进一步提升汽车零部件行业的发展质效。近年来，受益于汽车产业的健康快速发展、全球化采购迅速增长和产业专业分工的日趋明确，我国汽车零部件产业快速成长，产业供应体系逐步完善，制造水平与收入规模不断提升，形成了品类齐全、配套完善的产业体系。

经过多年发展，随着汽车行业整车综合性能不断提升，以及基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件、关键基础材料等研发能力持续提高，我国汽车零部件行业在产品设计开发和技术创新能力方面均有较大提高，并且培育了一批具有自主研发设计能力且规模较大的头部零部件企业。我国汽车零部件行业工艺技术不断革新，主要体现在以下几个方面：

（1）冷冲压技术

冲压是汽车制造的四大工艺之一，通过模具对金属板材进行冲压加工，使其产生塑性变形，从而获得所需形状和尺寸的零部件。这种技术具有生产效率高、成本低、材料利用率高等优点，在汽车制造业中广泛应用。截至目前，汽车冲压生产日益呈现生产规模化、多车型共线生产的特征。传统加工单一品种的刚性生产线已不适应市场形势发展的要求。

近年来随着驱动成形装备技术的发展，出现了滑块运动曲线可调的各种压力机，使得其工作性能和工艺适用性大大提高，设备朝着柔性化、智能化的方向发展，适应了快速冲压自动化生产线的需要。此外，随着汽车工业的不断成熟以及产品质量的不断提高，汽车零部件冲压成形技术将不断向高精度、智能化等方向发展。

（2）热成型及轻量化技术

热冲压成型技术是一种面向轻量化和增强汽车被动安全需要的新型成型技术。该技术通过将特殊的高强度钢板加热至奥氏体状态，然后快速转移到模具中进行冲压成形，并在保压淬火后获得具有均匀马氏体组织的超高强钢零件。热成型作为轻量化新工艺，相对传统冷冲压有极高的成形性和强度。

通过热成型技术获得的冲压制件拉延强度可达 1,500～2,000MPa 超高强度，可有效减少零部件数量、减薄钣金厚度实现同等的白车身性能需求，从而达到白车身轻量化的目的。根据行业研究数据，热成型钢相对传统高强钢的轻量化率约为 20%～30%。

（3）焊接技术

焊接是汽车制造的四大工艺之一，通过焊接工艺可将汽车各零部件焊接成白车身、底盘、发动机舱、电池盒等车辆基本结构，焊接工艺不仅确保车身的强度和稳定性，还提高了生产效率。焊接技术包括点焊、凸焊、激光焊和电弧焊等。在车身制造中应用最多的为点焊技术，通过点焊技术将数目众多的薄板零件连接起来形成白车身总成。

由于汽车车身结构复杂，在有些部位难以实现点焊，或由于零件装配问题、厚度相差太大等因素，为了完成不同零件之间的连接，少数位置采用了电弧焊技术。激光焊接技术在车身制造领域应用的时间较短，但由于其优点较多，目前已经在国外汽车公司得到大量应用，国内主流汽车厂家也在逐步采用。此外，汽车行业新材料如镀锌钢板、高强度钢板、复合材料等的运用，对机器人自动焊接、柔性焊接生产线等技术和生产工艺也提出了新要求。

（4）模具开发技术

模具是汽车工业的基础工艺装备，汽车整车 90%以上的零部件都需要依靠模具成形。随着汽车行业生产工艺的不断精进，以及车身件及底盘件大型化、一体化趋势不断加深，汽车零部件生产模具的精密性、复杂性程度不断提升，模具开发能力成为汽车零部件企业的关键核心竞争力之一。各类模具开发软件被越来越多地应用于开发过程之中，依托虚拟成形技术进行模具开发，可以提高模具的设计成功率，减少试制成本，缩短开发周期。汽车精密模具的加工技术如水直冷技术、热冲热切技术等也在行业内逐步推广。

2、汽车零部件行业发展态势

汽车零部件行业是汽车整车制造的基础及配套产业，零部件供应体系随着汽车行业的快速发展而逐步成长健全。因此，汽车行业发展的持续和稳定是汽车零部件行业发展的主要驱动因素，对汽车零部件行业的发展起着重要的推动作用。

（1）汽车行业发展态势

①全球汽车行业发展态势

截至目前，全球汽车产业的发展已进入成熟阶段，汽车产业同时具备了劳动密集、资本密集、技术密集的特点，产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多、规模效益明显，对经济的发展能起到很强的带动作用，是世界各主要工业国家国民经济的支柱型产业。

2018 年以来，全球汽车市场受全球经济周期性影响存在短期波动，但从长期看总体仍呈现上升趋势。自 2021 年起，随着全球宏观经济逐步恢复，全球汽车市场需求回升，产销情况逐步回暖。

根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，2021 年至 2024 年，全球汽车产量由 8,014.60 万辆增加至 9,250.43 万辆，销量由 8,363.84 万辆增加至 9,531.47 万辆，增长态势良好。从地区分布看，全球汽车消费市场存在着多极化格局，主要消费地区集中在亚太、北美和欧洲，整体与地区经济发达程度相关。随着西方发达国家汽车产业的成熟和发展中国家国民收入水平的提高，全球汽车的消费重心逐渐由发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。

根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计数据，中国市场的份额尤为突出，已成为全球汽车产量最高的国家，2024 年度中国汽车产量占全球汽车总产量已达 34.11%，占比超三分之一。

近年来随着新能源汽车的发展，新能源汽车厂商迅速崛起，并在自动驾驶、电驱动和智能化、网联化方面取得进步，2021 年以来新能源汽车的需求增长是全球汽车行业回暖的主要因素之一，EVTank 数据显示，2024 年度全球新能源汽车销量达 1,823.60 万辆，同比增长 24.4%。EVTank 预计，全球新能源汽车销量有望在 2025 年和 2030 年分别达到 2,239.70 万辆和 4,405.00 万辆，新能源汽车在全球市场的渗透率将持续提升并有望在 2030 年超过 50%。

②中国汽车行业发展态势

我国汽车工业经过了几十年的发展，已经形成了品类齐全、配套完善的汽车工业体系。尤其加入世界贸易组织后，我国汽车市场对外进一步开放，国内掀起了建立合资汽车企业的高潮，同时伴随着我国城镇化水平的提升和经济的快速发展，我国汽车行业进入爆发式增长时代。根据中国汽车工业协会统计数据，2000 年至 2024 年，我国汽车产量从 206.60 万辆增至 3,128.20 万辆，汽车销量从 208.62 万辆增至 3,143.60 万辆，复合增长率均超 12%。

A、我国汽车市场复苏态势强劲

2018 年，因受到汽车消费刺激政策减弱、汽车环保标准切换及新能源汽车补贴退坡等因素的影响，中国汽车销量出现近年来的首次下滑，2019 年下滑趋势延续。2020 年初，受外部环境不利影响，国内汽车产业持续下滑。2021 年以来，随着不利因素逐步缓解，叠加政府购置税减半、促汽车消费等政策，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升，我国汽车市场复苏态势强劲。

B、新能源汽车需求旺盛，市场渗透率已超 30%，进一步推动汽车市场规模增长

近年来，随着居民环保意识的加强、各地政府环保政策推行、充电桩等公共设施的完善、以及新能源汽车发展及消费政策鼓励，我国新能源汽车销量增长迅速，增长势头强劲。根据中国汽车工业协会统计数据，2015 年至 2024 年，我国新能源汽车销量占比从 1.34%大幅增至 40.93%，市场渗透率有望升至二分之一。

2024 年度，我国新能源汽车产销量均突破 1,000 万辆，销量达 1,286.60万辆，同比增长 35.50%，已成为我国汽车市场规模增长的关键因素之一。2024年度，我国新能源汽车销量占全球比重超过 70%，连续 10 年位居世界第一位，新能源汽车出口 128.40 万辆，创历史新高。

随着新能源技术持续突破、市场认可度持续提升，我国新能源汽车需求预计有望继续增长，市场渗透率将持续提升。

C、乘用车市场稳健增长，中国品牌市场份额稳步提升

汽车通常分为乘用车和商用车，其中乘用车一向是我国汽车市场的最主要组成部分，市场占比基本维持在 85%左右。自 2020 年我国汽车产销市场逐步复苏以来，乘用车市场需求稳健增长，2024 年度，我国乘用车产销分别为2,747.70 万辆、2,756.30 万辆，同比增长分别为 5.2%和 5.8%，乘用车产销量创历史新高。

在乘用车销量增长的同时，乘用车消费也整体呈现升级趋势，乘用车市场价格结构走势持续上行，高端车型销售增长明显。中国汽车工业协会统计数据显示，尽管 10-15 万元价格区间的汽车仍为主要销量贡献集中区段，但 35 万元以上汽车销量增速更快；新能源乘用车中，主力销量价格贡献区间已从 10 万元以下升级为 15-20 万元价格区间。

2023 年度，中国市场高端品牌乘用车共销售451.6 万辆，同比增长 15.4%，高于乘用车整体销量增速，占乘用车销售总量的17.3%，占比同比增长 0.8%。随着中国汽车市场的蓬勃发展，本土汽车品牌依托多年的技术沉淀和科技创新，紧抓电动化、智能化、网联化转型契机，不断提升技术研发水平，加速产品迭代升级，持续打造出丰富多元的汽车产品，以满足不同消费群体的个性化需求，已越来越得到大众的认可与青睐，逐步形成品牌的新特征和新优势。

越来越多中国品牌汽车特别是新能源汽车产品进入国际主流汽车市场，中国汽车品牌综合竞争力持续提升。根据中国汽车工业协会数据，2021 年至 2024 年度，中国乘用车市场中，中国品牌销量占比从 44.40%提升至 65.20%，不断创下历史新高。

D、人均汽车保有量仍存在提升空间，发展前景广阔

我国虽已成为全球汽车产销最大市场，汽车保有量已居世界第一，但人均汽车保有量水平与发达国家相比仍存在一定差距。根据国家统计局《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》，2024 年末全国民用汽车保有量为 35,268 万辆，比上年末增加 1,651 万辆，同比增长 4.91%。

根据 2024 年末全国总人口数 140,828 万人测算，2024 年末我国千人汽车保有量约为 250.43 辆/千人，与发达国家千人汽车保有量总体在 500-800 辆/千人的水平相比仍存在较大差距。随着我国宏观经济持续向好、居民收入水平不断提升、城市化水平的持续提高，以及各地政府持续推出汽车产业发展和汽车消费的鼓励政策，我国汽车市场仍具有良好的发展前景，尤其是人均汽车保有量处于较低水平的二三线地区发展空间广阔。

（2）汽车零部件行业发展态势

①全球汽车零部件行业发展态势

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。经过多年发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。21 世纪以来，随着全球价值链的进一步细化，整车厂商由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。

汽车零部件行业作为生产的重要环节，在整车开发和生产过程中的介入程度越来越深，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，大大推动了零部件行业的发展。据 GIR（Global Info Research）调研，按收入计，2022 年全球汽车零部件收入大约2.39 万亿美元，预计 2029 年将达 3.07 万亿美元，2022 年至 2029 年复合增长率约 3.6%。

在《美国汽车新闻》发布的 2021 年度全球汽车零部件供应商百强榜中，有7 家中国企业上榜，而在 2023 年度和 2024 年度的百强榜中，中国企业的数量分别提升至 13 家、15 家，其中宁德时代更是在 2024 年百强榜中升至第四，我国汽车零部件企业迎来了快速发展期。

从全球市场竞争格局来看，当前全球汽车零部件产业由美国、德国和日本等传统汽车工业强国主导，发展中国家零部件企业在国际市场的综合实力相对有限。随着欧美汽车消费市场的逐渐饱和以及汽车零部件行业产业链的全球化拓展，中国、印度等新兴汽车市场凭借市场容量大、消费增长快、劳动力成本低等优势，吸引了众多国际汽车巨头在该等国家建厂布局。新兴汽车市场的企业凭借突出的成本优势和良好的服务正逐步打入国际整车厂的零部件配套体系。

随着世界经济的发展和汽车产业的不断成熟，汽车零部件企业的规模也越来越大，已经不再简单停留在传统的加工环节，而是更多地开始肩负起研发设计、生产制造、质量检测和售后服务等全套职责。随着产业专业化、精细化发展，全球汽车零部件行业逐渐形成了金字塔式的多层级供应商体系，主机厂专注于整车设计和研发，一级供应商参与关键零部件的设计和研发，二级及以下供应商则提供通用零部件。

②中国汽车零部件行业发展态势

随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。

A、我国汽车零部件行业规模总体呈快速发展态势

近年来，随着汽车行业的整体发展特别是新能源汽车的蓬勃发展，我国汽车零部件行业规模总体呈上升趋势。2018 年度，受国内宏观经济增速放缓、国际贸易争端升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车市场需求不振，行业整体面临较大的下行压力，汽车零部件行业销售收入随之下降。

2019 年起，我国汽车零部件行业进入了调整和转型升级阶段，随着我国汽车市场在各项政策的推动下平稳增长。2023 年度，我国汽车零部件行业产值升至 44,086 亿元，同比增长 5.08%，约占 2023 年度全球汽车零部件产值的24.40%，2012 年至 2023 年产值复合增长率 6.41%。根据前瞻研究院的预测，至 2026 年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破 5.5 万亿元。

B、轻量化、电动智能化打开零部件量价空间，优质零部件企业迎来发展机遇

长期来看，我国汽车市场容量远未饱和，汽车产业市场总体规模仍然可期。而根据国家统计局数据测算，我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约为1:1，与发达国家 1:1.7 的比例仍存在一定差距。

一方面，近年来，我国汽车零部件企业通过自主研发的技术积累、与跨国汽车零部件厂商深度合作等方式不断地提升自身的市场竞争力，目前部分优质零部件企业在基础部件领域已具备自主配套能力；同时从长期看，为减少海外断供风险，更多整车厂逐步将自主供应商纳入配套体系，优质零部件企业迎来发展机遇。另一方面，汽车轻量化及电动化趋势将带动相关领域零部件的快速增长，铝合金等轻量化材料零部件打开量价空间，行业发展前景广阔。

C、我国汽车零部件行业出口市场保持良好发展

我国已逐步发展成为世界第一大汽车产销国，带动汽车零部件制造业经营规模持续扩大及产业配套日益健全，并发展成为全球汽车零部件的重要供应集群中心之一。汽车零部件整体水平提升，出口整体呈现良好的增长态势。

受全球汽车产销量下滑、国际贸易争端升级、人民币汇率变化等因素影响，2019 年度我国汽车零部件出口金额较 2018 年出现小幅下滑；但自 2020 年起，受宏观环境变化影响，海外汽车零部件供应商缺口较大，供给能力不足，外界需求使国内汽车零部件的出口得到较快发展。总体而言，近年来我国汽车零部件出口金额保持增长态势，贸易顺差持续扩大。2024 年度，我国汽车零部件出口金额增至 934.33 亿美元，同比增长 6.58%，2016 年至 2024 年间复合增长率达 9.38%。

随着我国汽车零部件企业在质量管理体系、全球供应能力和国际产品认证等方面不断提升，我国汽车零部件企业的国际市场竞争力逐步增强，出口市场依然具有较好发展前景。

D、本土品牌国际竞争力快速提升，从“成本优势”转向“研发、集成、创新”之路

我国汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱。相对于国内企业而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势。迈入 21 世纪后，我国汽车工业持续快速发展，汽车零部件制造水平不断提升、发展趋势良好。

本土企业的系统管理、成本控制以及自主研发能力逐步增强，市场竞争力逐步提升。特别是我国新能源汽车产业的蓬勃发展，自主品牌和新势力企业不断崛起，进一步推动了这一进程，使我国汽车零部件行业发展进入新阶段，本土企业技术研发实力和国际竞争力快速提升。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。

通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系。根据《美国汽车新闻》最新发布的 2024 年全球汽车零部件配套供应商百强榜，中国汽车零部件企业共有 15 家入围榜单，分别是宁德时代、延锋汽饰、均胜电子、北京海纳川、中信戴卡、宁波华翔电子、德昌电机、国轩高科、德赛西威、敏实集团、诺博汽车系统、宁波拓普集团、精工汽车、中鼎股份、三花汽零，汽车配套业务营收规模在 14-414 亿美元之间。

E、产业集群效应凸显，“多点布局、全面开花”

出于降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显，形成了以整车厂为核心，并在一定区域内搭建配套产业集群的发展模式。

我国汽车产业经过多年快速发展，已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成渝、东北等汽车产业集群，对推动企业专业化分工、有效配置生产要素、促进区域经济发展发挥了重要作用。汽车零部件产业集群化，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，竞争优势大幅提升，集群规模和集群效应持续凸显。

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