2025年水务行业发展趋势及上下游产业情况
思瀚产业研究院 海天水务    2025-12-02

（1）水务行业简介

水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源。随着社会的持续发展和环境保护意识的不断增强，水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。

水务行业指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链，包括供水、污水设备制造、原水收集与制造、存储、输送、水的生产和销售、水的供应网管、中水回用，污水排放，污水收集与处理、污泥处理等。水务行业的各产业链形成了水资源的完整循环。

供水处理主要是指供水处理运营企业从具备取水条件的江河、湖、水库等自然水区域进行取水后，对自然水进行过滤、净化等处理，使自然水达到国家规定的卫生和环保条件后，通过公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。

污水处理是指通过物理法、化学法和生物法等技术方法将其所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质，从而达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。

（2）供水行业发展概况

A.全国用水总量保持稳定

一方面，经济和社会的发展产生巨大的用水需求，伴随我国经济持续快速发展和人口规模的不断增长，全国用水需求也在同步增长。另一方面，政府积极倡导促进水资源节约集约利用，提升水资源利用效率。总体上，近年来我国用水总量保持稳定。2024 年，我国用水总量为 5,925 亿立方米。

B.供水行业稳定发展，城市供水体系日益完善

近年来，我国城市化进程不断加快、城镇化率保持稳步提升，2024 年末我国城镇化率达到 67.00%，较十年前提高 12.23 个百分点。城镇化率的提高加大了城市居民对自来水的需求，2016-2023 年期间，我国城市年供水总量从580.69亿吨增长至 687.56 亿吨。

为满足我国城市自来水用户不断增长的用水需求，近年来我国持续增强城市供水管网建设，供水服务的覆盖范围不断提升，城市供水综合生产能力整体呈增长趋势。根据国家统计局统计数据，2023 年我国城市供水综合生产能力达到3.36亿立方米/日，供水管道长度达到 115.31 万公里。

（3）污水处理行业发展概况

A.污水排放量不断增加，水污染治理重要性凸显

伴随经济和社会发展，城市用水规模不断增长，城市污水排放量也随之不断增加，我国水污染问题和水资源短缺日益严重，加大城市污水处理力度是有效防治水污染和缓解水资源日益短缺的主要途径。

我国持续推进工业化、城市化，随着经济的快速增长，污水排放量逐年上升。根据住房和建设城乡部统计数据，2013年至 2023 年期间，我国城市排水和污水处理量从 427.45 亿立方米增长到660.49亿立方米，复合增长率达 4.45%。面对当前国内污水排放给生态环境、人民健康、经济发展带来的压力现状，污水处理重要性凸显。

B.政策推动行业发展，污水处理能力不断加强

近年来国家大力发展污水处理行业，2021 年 6 月国家发展改革委、住房城乡建设部发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确提出，到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上。

到2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。在国家政策的推动下，污水处理行业迎来发展机遇。

2018 年以来我国城市污水处理固定资产投资大幅上升，城市污水处理能力不断提高。根据住房和建设城乡部统计数据，2013 年至 2023 年期间，我国城市污水处理及其再生利用年固定资产投资从 353 亿元增长至 758 亿元，城市污水年处理量从382 亿立方米增长至 652 亿立方米。

2、水务行业发展趋势

（1）存量提质增效成为水务行业和固废行业发展重心

在水务领域，目前我国相关企业众多、行业集中度较低，水务行业技术水平和服务标准化水平受到分散市场的制约。在经历大规模扩张阶段后，我国水务行业正从转向以提质增效为重心的高质量发展阶段，核心需求转向提质增效、精细化管理和技术创新方面。

未来，行业将重点聚焦于智慧化升级、资源高效利用、技术创新和管理优化等方面，推动行业向精细化、智能化、低碳化高质量发展，从而有效应对基础设施老化等挑战，并进一步优化漏损控制与能耗管理等核心运行指标。在垃圾焚烧发电领域，运营精益化、能源绿色化、价值多元化的高质量发展模式成为行业发展趋势。

行业竞争已转向技术创新产业化能力的比拼，聚焦于烟气净化、飞灰资源化、余热利用等关键技术领域的突破；同时AI 大模型应用场景的丰富和商用进程的渗透加速产业生态重构，推动运营管理向智能化升级。

（2）智慧水务促进行业转型升级

水务行业作为基础设施建设和民生工程的重要领域，推进其数字化发展是大势所趋，智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向，我国智慧水务在政策、技术、经济和需求等因素的驱动下快速发展。

智慧水务能够提高用水效率、降低管理成本、保障水质安全，使水务管理更智能化、高效化、透明化和可持续，是水务行业发展的必然趋势。智慧水务系统通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。

（3）民营企业参与机制持续完善

近年来，国家持续推出政府和社会资本合作的相关政策，推动相关机制不断完善。2023 年 11 月，国家发改委、财政部印发《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知，标志着我国 PPP 发展将进入新阶段。新机制要求最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目。市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于35%。

新机制的实施一方将为民营企业深度参与水务行业建设提供制度保障，另一方面也将更好激发民营企业参与水务行业建设的热情。2024 年 12 月，国家发展改革委办公厅发布了《关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》，再次强调高度重视PPP 新机制规范实施、严格聚焦使用者付费项目、合理使用特许经营模式、优先选择民营企业参与、规范盘活存量资产等事项。

在政策的支持下，民营企业参与环保行业建设的机制持续完善，民营环保行业在政策支持、市场需求增长、技术创新和金融支持等多方面迎来了新的发展机遇。相关文件和政策为民营企业进入环保行业提供了明确的指引和保障，推动了行业的市场化改革和健康发展。

（4）农村供排水体系建设仍具备较大提升空间

近年来，国家层面持续推出乡村振兴、城乡融合发展战略，要求补齐农村基础设施短板。我国持续加大农村水务基础设施建设和改造力度、加强乡镇水网建设及污水处理厂配套管网建设，带动农村水务体系建设不断完善。2023 年，我国镇、乡供水普及率分别为 90.8%、86.0%，对生活污水进行处理的镇、乡比例分别为 82.62%、48.86%，相较城市较高的供排水覆盖率仍有较大提升空间，基础设施补短板的政策性要求将继续带动乡镇供水和污水管网的市场需求。

3、水务行业上下游情况

水务行业上游行业主要包括处理水源供给、设备制造、药剂生产、电力供应和工程施工行业等，水务行业上游属于市场供应充裕和产品或服务质量、价格高度透明的领域，水务企业不存在依赖上游行业中特定供应商的情形。

上游供应商技术的提升或者生产成本降低在一定程度上有助于提升水务企业盈利水平。水务行业下游主要为企业、居民等自来水终端用户以及有污水处理公共服务需求的相关政府部门或大型工业企业等。我国城镇化率的进一步提升、农村供排水体系的不断建设以及水务行业存量基础设施的提质增效，将持续带动水务行业的市场需求、推动供排水质量和工艺要求提高，从而促进上游行业进一步发展。

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