智能矿山装备下游矿山应用领域基本情况
思瀚产业研究院 东方测控    2025-12-26

（1）矿山行业概况

根据国务院颁布的《矿产资源分类细目》等相关规定，矿山可分为金属矿山、非金属矿山和能源矿山等类别。金属矿山包括有色金属矿山、黑色金属矿山；非金属矿山包括开采石灰岩等矿产的水泥矿山以及开采硼矿、钾盐等其他非金属矿物的矿山；能源矿山包括煤矿以及开采石油、天然气等其他能源矿产的矿山。本文主要针对智能矿山装备产品应用于有色金属、黑色金属、水泥、煤炭等下游领域，相关子行业基本情况如下。

1）金属矿山行业现状

① 有色金属矿山

我国有色金属矿产总体呈现“共伴生矿多、贫矿多”的特征，部分高品位精矿供应紧张，对外依存度较高。近年来国家大力推动有色金属行业发展，2025年 8 月工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，提出 2025-2026 年，有色金属行业增加值年均增长 5%左右，十种有色金属产量年均增长 1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，高端产品供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平持续提升。

根据上述政策，我国提高有色金属行业产能的措施，一是需要通过实施新一轮找矿突破战略行动，加强铜、铝、锂、镍、钴、锡等资源调查与勘探，形成一批找矿新成果；二是推进智能化转型，支持企业开展重点设备智能化适配改造，部署一批勘探与资源评估、选矿精准分选、产品检测与质量控制等场景模型，推进有色金属矿山智能化建设，提高生产效率。

在利好政策的不断支持及矿山智能化建设浪潮下，2016 年至 2024 年间，我国十种有色金属产量保持稳步增长态势，由 2016 年的 5,283.20 万吨增长至 2024年的 7,918.78 万吨，2024 年有色金属产业景气综合指数达到高值。

② 黑色金属矿山

从铁矿石储量来看，根据美国地质调查局 USGS 的数据，澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国铁矿石储量合计占比超过 70%，2024 年澳大利亚、俄罗斯、巴西和中国铁矿石储量分别为 580 亿吨、350 亿吨、340 亿吨和 200 亿吨，分别占世界总储量的 29.00%、17.50%、17.00%和 10.00%。另外，乌克兰、印度和加拿大等国家铁矿石资源也较为丰富。

从铁矿石产量来看，2024 年全球铁矿石产量达 25.00 亿吨，铁矿石产量主要集中于澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯五国，产量占比分别为 37.20%、17.60%、10.80%、10.80%和 3.64%，合计占比 80.04%。

作为铁矿开采的上游环节，智能矿山装备在黑色金属矿山行业的需求也受到我国铁矿石产量趋势影响。近年来，我国积极推动落实铁资源保障战略和“铁资源开发计划”，2025 年 9 月，工信部等五部门印发《钢铁行业稳增长工作方案

（2025－2026 年）》，提出 2025-2026 年，钢铁行业增加值年均增长 4%左右，经济效益企稳回升，有效供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平显著提升，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产国内铁矿项目开发建设的各项工作扎实推进。2024 年全国黑色金属矿采选业投资额增长 6.9%，其中民间投资额增长 24.7%，带动一批重点新建大型矿山项目加快推进、资源接续工程和矿山技改项目快速落地，安全、绿色、智能改造步伐继续加快，我国铁矿石产能稳定释放，呈逐年上升趋势，2025 年受产业利好政策支持，预计亦将保持稳步增长趋势。

2）非金属矿山行业现状

非金属矿山主要系开采石灰岩等矿产的水泥矿山。2016 年以来，在供给侧结构改革等政策的支持下，水泥行业发展环境得到较大改观，随着《水泥玻璃行业产能置换实施办法》等产能置换政策趋严，以及各重点城市产业功能区逐步完善规划，水泥企业纷纷关停或搬迁老旧、落后的水泥生产线，积极通过产能置换、兼并收购等方式新建规模更大、智能化和绿色化水平更高的生产线，以增强企业竞争力。

2024 年 6 月，国家发改委等部门发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》（发改环资〔2024〕733 号），要求加快水泥行业节能降碳改造和用能设备更新，提出到 2025 年底，水泥熟料产能控制在 18 亿吨左右，能效标杆水平以上产能占

比达到 30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出；到 2030 年底，水泥行业产能布局进一步优化，能效标杆水平以上产能占比大幅提升，整体能效达到国际先进水平，用能结构更加优化；2025 年 9 月，工信部等六部门印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，提出 2025-2026 年，建材行业恢复向好，盈利水平有效提升。随着国家一系列稳增长措施落地，工程建设项目加快形成实物量需求，水泥市场有望低位趋稳，在产能有序释放前提下，行业供需将呈现弱平衡态势。

此外，《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求到 2025 年底，水泥行业生产制造智能化、经营管理数字化水平明显提升，关键工序数控化率达到 70%，智能制造示范工厂力争达到 25 家。截至 2025 年 6 月，全国共投产新型干法熟料水泥生产线 1,477 条，在建熟料生产线 12 条，结合能效标杆以上产能占比达到 30%的要求，对应需智能化改造产线约 450 条。以中国建材集团、海螺集团、金隅集团、华润建材科技有限公司等公司主要客户为代表的水泥行业龙头企业，持续加快实施覆盖生产经营全环节、全流程综合的智能化改造，水泥矿山及工厂智能化市场空间广阔。

综上所述，我国金属矿山储备资源丰富，为智能矿山设备应用于金属矿山提供良好的禀赋条件，政府部门持续出台相关政策推动金属矿山智能化改造与建设，相关下游领域智能化市场空间广阔。

3）煤炭行业现状

根据中国煤炭工业协会发布的《2024 煤炭行业发展年度报告》，煤炭行业主要指标表现优异，“十四五”以来，我国煤炭生产能力持续增强，煤炭年产量首次跃升至 47.8 亿吨，比 2020 年增加 8.8 亿吨。4 年来，全国累计生产煤炭 181.8亿吨，约占全国一次能源生产总量的 66.6%，煤炭消费约占能源消费总量的 55%。

经中国煤炭工业协会综合研判，2025 年国内煤炭生产保障能力较为充足，晋陕蒙新等省（区）先进产能将继续释放，全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，全年煤炭市场供需将呈现相对平衡并向宽松转变的运行态势。

“十四五”以来，全国煤炭采选业固定资产投资累计约 2.1 万亿元，一大批现代化煤矿、智能化煤矿建成投产，煤炭生产结构持续优化，全国煤矿数量由4,600 余处减少至 4,300 处以内，平均单井（矿）规模由 110 万吨/年左右提高到140 万吨/年以上，年均 120 万吨以上的大型现代化煤矿已经成为我国煤炭生产主体。大型企业采煤机械化程度提高至 99.32%，全行业安全高效矿井（露天）数量由 973 处发展到 1,238 处。

（2）智能化成为矿山行业高质量发展的核心趋势

能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，“要完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系”。战略性矿产资源既是全面推进中国式现代化的重要物质基础，又是形成新质生产力的重要保证。发展智能矿山，对于提高战略性矿产资源利用率、保障战略性矿产资源安全意义重大。

智能矿山在资源利用率、资源回收率、生产效率、备品备件与辅料消耗、维护成本、管理费用、人工支出、能源消耗以及本质安全等多个指标上相较于传统矿山展现出显著的优化潜力。全系统智能化的实施不仅能够提升矿山企业的收入，还能够帮助其降低运营支出，减少资产投入。近年来，国家高度重视智能矿山建设，2021 年 6 月，中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》提出，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在 4,000 处以内，大型煤矿产量占 85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上；

建成煤矿智能化采掘工作面 1,000 处以上；2024 年 4 月，国家发改委、工信部和科技部等部门发布的《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》提出，到 2026 年，要建立完整的矿山智能化标准体系，全国煤矿智能化产能占比不低于 60%，智能化工作面常态化运行率不低于 80%，到 2030 年，要建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系；2025 年 7 月，新修订的《中华人民共和国矿产资源法》正式施行，将“推动数字化、智能化、绿色化建设，提高矿产资源相关领域的科学技术水平”明确写入国家法律条文中。

受国家政策的大力支持及矿山高效安全化生产经营的需求增长推动，我国矿山行业智能化发展趋势显著，具体情况如下：

1）金属矿山、非金属矿山等智能化建设情况

根据《中国工业报》统计数据，在金属矿山和非金属矿山领域，截至 2023年 12 月全国地下和露天矿山共 29,600 余处，截至 2024 年 4 月已建成智能化矿山 1,106 处，智能化渗透率仅有 3.74%。基于国内金属矿山、非金属矿山类型复杂，各矿体条件、生产规模存在较大差异，其中小型矿山数量占比超过 70%，金属矿山、非金属矿山智能化建设起步较晚，现阶段主要以大型矿山智能化改造为主。近年来在国家级示范煤矿建设的带动下，省级智能化示范工程已全面延伸至金属矿山、非金属矿山领域，基本形成双轮驱动的示范建设体系，但金属矿山、非金属矿山整体智能化水平仍相对较低。

2024 年 3 月，国家矿山安监局出台《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》，明确加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山，灾害严重矿井、发生较大及以上事故的矿山，必须进行智能化改造，推动非煤矿山智能化提速扩面；全面提升矿山安全生产标准化水平，正常生产的非煤矿山必须在 2026 年底前达到安全生产标准化三级及以上水平。2025 年 8 月-9 月，工信部联合各部门接连发布有色金属行业、钢铁行业、建材行业等相关行业的稳增长工作方案，均要求相关行业绿色化智能化改造加快，开发经济性好、见效快、适用面广的智能化解决方案。

未来，政府将推动大型金属矿山、非金属矿山企业兼并重组和整合技改中小型矿山企业，大型矿山企业智能化改造需求将进一步提升，金属矿山、非金属矿山智能化市场空间有望持续提升。

2）煤炭矿山智能化建设情况

煤炭行业是我国智慧矿山领域管理、技术、市场等方法论的集中地，“十四五”期间智能煤矿以大型化、集中化、少人化为特征整体维持高速增长，已建成国家级示范智能化煤矿 66 处、省级（央企级）示范智能化煤矿 200 余处，煤矿智能化发展如火如荼，逐步形成了“煤矿引领、非煤跟进、跨行业技术融合”的智能矿山示范格局。根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在 4,000 处以内，大型煤矿产量占 85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面 1,000 处以上。

“十四五”期间，我国煤矿智能化建设取得了明显成效，但综合来看，煤矿智能化发展尚处于初级阶段，仍然存在规范标准不健全、关键技术装备不足、常态化运行有待提升、人才保障严重不足等问题，同时煤炭开发布局进一步西移、开采条件进一步复杂化、人工智能迅猛发展、双碳目标加速推进等新形势新任务，对煤炭行业智能化发展提出了更高的要求。

2024 年以来，国家政府部门持续出台产业政策，加速推进煤矿智能化建设：《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》提出，到 2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，全国煤矿智能化产能占比不低于 60%，智能化工作面数量占比不低于 30%；

《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》提出，大型煤矿要加快智能化改造，到 2025 年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。根据《2025 年煤矿智能化发展蓝皮书》，截至 2025 年 3 月末，建成智能化工作面的煤矿共 907 座，占全国总煤矿数量 4,300 座的比重为 21.09%，与 2026 年政策目标值仍差距约 300座，我国煤矿智能化渗透率亦有较大提升空间。

选煤作为煤矿下游产业，是实现煤炭清洁高效利用的重要一环，选煤智能化是实现煤炭产业智能化升级的重要组成部分。根据中国煤炭加工利用协会主办的2025 煤炭行业选煤厂智能化建设推进会统计，截至 2024 年末，我国规模以上在运行选煤厂约 2,500 家，目前国家级智能化选煤厂示范名单中达到中级的有 45处、初级 7 处，同时进行智能化建设的选煤厂有百家以上，但在全国现有选煤厂总量中的占比仍然很低，进展较慢。

2025 年 7 月，国家能源局发布《关于开展煤矿智能化技术升级应用试点工作的通知》，拟组织开展煤矿智能化技术升级应用试点工作，智能选煤系统成为五大重点任务之一，未来选煤厂智能化建设有望加速推进，市场空间广阔。

综上，智能矿山建设作为提高战略性矿产资源利用率、保障战略性矿产资源安全的重要举措，受到国家政策的大力支持，同时我国矿产资源探明储量大幅增长且当前矿山智能化渗透率相对较低，上述因素共同推动我国矿山智能化发展进入高速增长期，智能矿山迎来巨大的市场空间。

根据中国矿业大学、徐州数字空间矿山研究院有限公司及亿矿通联合发布的《2024 智能矿山暨无人驾驶行业蓝皮书》，综合考虑矿山的数量及智能化发展趋势，预计到 2030 年，中国智能矿山的市场空间合计将达到 24,212 亿元，较 2023 年大幅增加 15,423 亿元，年均复合增长率 15.58%。

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