2025年全球汽车后市场行业发展概况
思瀚产业研究院 国贵赛车    2025-12-30

在汽车后市场领域，零部件需求呈现鲜明的“小批量、多批次”特征：一方面，后市场服务涵盖不同品牌、型号、年份的车辆维修与保养，需适配的零部件品类繁杂，单一品类的需求量往往有限；另一方面，车主个性化需求，难以通过传统大批量生产模式满足。这一需求痛点，推动汽车零部件柔性制造技术成为后市场发展的关键支撑。

汽车零部件柔性制造技术依托智能化设备与数字化管理系统，打破了传统刚性生产线的局限。在生产环节，快速切换生产模具与工艺参数，无需大规模调整生产线，即可实现不同规格零部件的连续生产。

此外，柔性制造技术还能降低后市场零部件的生产成本。传统大批量生产模式下，小批量订单易因生产切换成本高、设备利用率低导致单价居高不下，而柔性制造通过优化生产流程、提升设备复用率，有效摊薄了小批量订单的单位成本，让后市场企业既能满足多样化需求。

（1）汽车后市场的行业概况

汽车后市场（Automotive Aftermarket）是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场，它涵盖了消费者买车后所需要的相关服务，不仅为消费者提供了汽车使用过程中所需的全方位服务，也为汽车产业链的持续发展注入了新的活力。

汽车后市场主要参与者包括提供汽车零部件的生产制造企业，销售汽车零部件的大型商超、电商、汽配零售商，提供汽配维修、改装的汽车修配连锁店、汽车维修店、汽车改装店以及个人或企业终端消费者等。

汽车后市场的发展与汽车保有量和平均车龄密切相关。汽车零配件市场可以分为 OEM（Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商）市场和AM（After Market，汽车售后维修替换市场）市场，OEM 市场是指为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场，AM 市场的汽车零部件需求主要来源于汽车维修、保养、改装等，二者具有明确的区别。在 OEM 市场，基于汽车工业本身的生产复杂性及专业化特征，为满足整车厂商对于产品以及服务质量的严格要求，OEM 市场逐步形成了金字塔式的多层级供应商体系结构。

在由各个等级供应商组成的金字塔结构中，处于金字塔底端的供应商数量最多，话语权也最弱，供应商的可替代性随着向“金字塔尖”的靠拢而逐步降低。

AM 市场的汽车零部件需求主要来源于汽车维修、保养、改装等。与 OEM 市场相比，AM 市场具有产品需求稳定、市场需求以“多品种、小批量、多批次”为主、市场集中度相对较低、流通环节较多等特点。汽车零部件售后市场主要由 OES（Original Equipment Supplier，原厂设备服务体系）和独立售后体系（IAM）构成。

OES 是指汽车零部件供应商（通常指 OEM 供应商）通过整车制造商的销售服务体系进行 AM 市场的销售；独立售后体系是指汽车零部件供应商通过各种流通渠道如维修店、改装店进入 AM 市场，与整车厂的联系较弱。

从产品特征来讲，厂家要提供在性能上与原厂零部件一致的替换件或区别于原厂件的个性化改装件，同时要求能够满足市场上各种车型的维修替换需求、产品具有多功能适配性；从客户特征来讲，汽车后市场客户多为终端消费者、汽车维修店、汽车改装店和汽车零部件贸易商，营销渠道较为重要。

从全球市场来看，汽车数量伴随着全球经济增长而不断增加，根据世界汽车工业协会（OICA）统计，2010-2022 年，全球汽车保有量由约 10 亿辆增至约 15 亿辆。根据正裕工业 2025 年半年报披露，2024 年全球汽车保有量已经超过 16 亿辆。全球汽车保有量的持续增加推动汽车维修保养需求不断提高，从而带动全球汽车后市场的稳步增长。

根据 Maximize Market Research 发布的数据显示，2024 年全球汽车维保市场规模约为 7,845 亿美元，并且预计在 2025-2032 年间，将维持超 6.1%的年均复合增长率，到 2032 年有望突破 12,599亿美元。从区域上来看，欧美等主要发达国家的汽车后市场相对成熟，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车后市场迅速发展，将成为未来几年全球汽车后市场主要增长点。

（2）美国、欧洲汽车后市场发展概况

美国汽车市场起步较早，美国被称为车轮上的国家，是一个成熟稳定的汽车市场，汽车保有量大且渗透率高，截至 2022 年底，美国汽车保有量约 2.8 亿辆，是全球主要经济体中汽车渗透率最高的国家。美国没有车辆年限强制报废规定，根据 IHS Markit 的数据，美国轻型汽车平均车龄近年持续增长，由 2002 年的平均 9.6 年上升至 2022 年的 12.5 年，车龄较长，维修、保养等需求更高。

未来，随着汽车平均车龄的增加，花费在这些汽车上的维修和保养费用也将不断增加。美国幅员辽阔，车型品牌多，并且美国人喜欢驾车出行，区别于授权汽车经销商（类似于中国的 4S 店）为单一品牌提供综合维修服务，独立第三方厂商可以为多品牌提供服务。美国反垄断力度较强，按照美国 2003 年颁布实施的《汽车可维修法案》，政府要求整车厂必须公开零部件维修信息，若汽车生产企业以保护商业秘密或以某项技术信息对汽车维修无直接影响为由拒绝公开，则必须向联邦贸易委员会举证并接受裁决，违者将受到重罚。

美国严格的非原厂配件认证和质量监督体系以及发达的保险业使消费者愿意采用非原厂配件，配件市场非原厂件高达约 70%。在前述市场特征及监管背景下，美国汽车后市场形成了以独立第三方厂商为主的市场格局，独立第三方厂商市场份额大约为 75-80%，授权汽车经销商市场份额大约为 20-25%。

独立第三方厂商中按照维修服务形式可以进一步细分为两种形式，一种是车主购买零件后自行完成的“自助服务”（Do It Yourself，DIY），由于美国汽车市场历史悠久，汽车文化较为成熟，很多消费者具备动手从事汽车保养和简单维修的能力，而且多数美国家庭有车库或者足够的场地条件，因此“自己动手”是美国常见的汽车保养维修模式，美国汽车维保市场中大约 20%左右是 DIY模式；另一种是专业维修人员提供的“代劳服务”（Do It For Me，DIFM），即专业的汽车维修店为客户提供维修和零配件安装服务，是目前美国汽车后市场最主要的模式。

行业集中度方面，美国独立第三方厂商主要由规模化、连锁化的汽修店所覆盖，目前大型的连锁维修厂商有 AutoZone、Advanced Auto Parts、O’Reilly 以及 Genuine Parts，约占据全行业 30%的份额。除了以上两种传统的销售渠道，随着消费者消费习惯的改变，网上购物成为了更方便的选择，美国消费者开始偏向于线上购物，美国汽车后市场电商平台销售发展迅速。

从 2012-2022 年，美国电商平台的汽车后市场相关销售额从 38 亿美元增长至 194 亿美元，汽车后市场电商平台年均复合增长率达 18%，并且这一趋势仍将持续。

目前，美国汽车后市场在全球各国范围内最大、最成熟，其专业化、标准化、细分化的流程体系保障其质量体系的完善，产品的质量和机构的服务标准在消费者需求的推动下不断提升。根据美国 Automotive Aftermarket Network 测算，美国汽车后市场规模 2021 年为 4,200 亿美元，预计在 2024年达到 4,770 亿美元，电商渠道在汽车后市场规模将进一步提升。

欧洲汽车后市场的发展阶段与结构特征与美国市场较为相近。根据 ACEA（欧洲汽车工业协会）统计，2022 年欧盟、英国及 EFTA 冰岛、挪威、瑞典三国合计汽车保有量达到 2.97 亿辆，车龄平均已达到 12.3 年。随着欧洲汽车保有量的稳定增长、平均车龄的提高，欧洲汽车后市场未来将保持稳步增长。

（3）中国汽车后市场发展概况

随着中国经济发展，人民生活水平提高，汽车保有量持续增加，我国汽车后市场的行业规模增长较快。截至 2023 年，我国汽车保有量已经高达 3.36 亿辆，但从车龄结构来看，2022 年中国乘用车平均车龄为 6.2 年，虽远低于欧美国家平均车龄，但一般而言，车龄在 6-10 年之间的汽车维修更换频率最高，有利于汽车后市场发展。

根据中国汽车工业协会数据和德勤《2020 中国汽车后市场白皮书》，我国汽车后市场维保市场规模预计从 2014 年的 0.66 万亿增长到 2025 年的 1.74 万亿，复合增长率将达 9.20%。其中，乘用车维保业务在整个汽车后市场占据举足轻重的地位。

普华永道发布的《中国乘用车维保后市场数字化白皮书》显示，尽管受公共卫生事件影响，中国乘用车维保业务在 2022 年出现了小幅下滑，但在 2023 年实现了强劲复苏，达到约 1.11 万亿人民币的规模。随着汽车产量、销量和车龄的持续增长，预计未来消费者对于汽车养护和维修将有更强的需求，汽车后市场行业规模有望实现进一步增长。

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