PCB光刻胶、显示用光刻胶和半导体光刻胶行业发展现状与发展趋势
思瀚产业研究院    2022-10-27

光刻胶是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。光刻胶的主要作用是利用光化学反应将光刻系统中经过衍射、滤波后的光信息转化为化学能量，从而把微细图形从掩模版转移到待加工基片上。按照下游市场需求，光刻胶可分为PCB光刻胶、显示用光刻胶和半导体光刻胶三大类。

（1）PCB光刻胶

PCB光刻胶主要用于PCB制造过程的图案化工艺，主要分为干膜光刻胶、湿膜光刻胶、阻焊油墨。各类PCB光刻胶的简介如下：

PCB是电器安装和元器件连接的基板，是电子工业最重要的基础电子部件之一，在下游电子产品生产过程中具有必要性和不可替代性。PCB光刻胶通常占PCB制造成本的3%。

近年来，随着电子技术的迅猛发展，PCB逐渐从单面板发展到双面板、多层板、柔性板，并且不断向高精度、高密度和高可靠性方向发展。为了适应PCB的发展趋势，与之相适应的PCB光刻胶等各种电子化学品也得到了不断的创新和发展。

同时，5G商用化带来了通信系统、网络和终端设备的升级需求，在人工智能、物联网等技术不断完善的背景下，终端设备呈现网络化、智能化趋势。通讯、消费电子、计算机、汽车电子等下游应用领域的蓬勃发展带动PCB需求的逐年上升。据Prismark公布数据，2016至2020年PCB行业市场规模从533.6亿美元增长至652.19亿美元，年复合增长率为5.15%；预计2025年市场规模将增长至863.25亿美元，2020年至2025年复合增长率预计达5.77%。

根据中国产业信息网、国泰君安证券研究所数据，2015年至2020年，国内PCB光刻胶市场规模从70亿增长到85亿元，年复合增长率4.0%。

（2）显示用光刻胶

显示用光刻胶主要用于平板显示、显示器、LCD、OLED、触摸屏等产品的生产，使用的光刻胶品种根据应用工艺不同主要分为彩色光刻胶、黑色光刻胶、TFT阵列用光刻胶、触摸屏用光刻胶等。

各类主要显示用光刻胶的简介如下：

在显示领域，随着家用电器、消费电子、汽车电子等行业的发展，以及电视、显示器、智能手机等应用大尺寸化趋势延续，显示行业的市场需求持续增长。根据Frost & Sullivan统计，2015年至2020年，按照产量口径，全球显示面板行业市场规模从1.72亿平方米增长至2.42亿平方米，年均复合增长率为7.1%。

随着显示面板技术的发展和下游需求的增长，预计2024年全球显示面板市场规模将达到2.74亿平方米。根据DSCC预测，中国（不包含港澳台地区）面板产能份额将从2020年53%提升至2025年71%。

自2010年以来，以京东方为首的国内LCD厂商迅速崛起，加上韩国厂商将部分重心转移到OLED，中国LCD面板产能达到全球第一。根据中国产业信息网、国泰君安证券研究所数据，预计2020年至2023年，国内LCD光刻胶市场规模将从40亿增长到68亿元，年复合增长率为19.3%。

（3）半导体光刻胶

半导体光刻胶主要用于分立器件、LED、集成电路等产品的生产，半导体光刻胶随着市场对半导体产品小型化、功能多样化的要求，而不断通过缩短曝光波长提高极限分辨率，从而达到集成电路更高密度的集积。按照曝光波长，半导体光刻胶可分为紫外宽谱（300-450nm）、g线（436nm）、i线（365nm）、KrF（248nm）、ArF（193nm）、EUV（13.5nm）等6个主要品类。

根据SEMI、中泰证券研究所数据，2021年，全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元，同比增长19.49%，2015-2021年复合增长率为12.03%。2021年，中国（不包含港澳台地区）半导体光刻胶市场规模达到4.93亿美元，同比增长43.69%。

编制：诸葛御

责任编辑：赵皋

来源： 思瀚产业研究院 容大感光