2024-2029年中国氰胺行业发展态势
思瀚产业研究院    2024-01-29

全球氰胺行业经历多次产业转移后，形成了以我国宁夏回族自治区石嘴山市为全球氰胺产品制造中心的格局，据石嘴山市工信局数据，2022 年宁夏石嘴山地区氰胺行业主要产品氰氨化钙、双氰胺产量分别约占全球产量的 87.90%、85.27%。

近年来，氰胺行业已经从单氰胺、双氰胺、硫脲等向氰胺反应链条上的氰胺衍生品逐步延伸，深加工转化率持续提高，产品同质化程度有所下降。在产业链延伸的方向上，目前氰胺行业主要向农药、医药领域等下游市场需求规模较大的农药中间体、医药中间体方向发展，差异化的竞争格局逐步形成。

1、农药、医药行业的刚性需求增长是氰胺行业发展的保障

农药、医药是氰胺行业产品的两大主要下游应用领域，氰胺产品是新烟碱杀虫剂不可或缺的原材料和中间体，在杀菌剂、植物生长调节剂的生产中也有应用；以氰胺产品为原料和中间体的医药产品种类众多，涵盖抗菌消炎类、抗病毒类、降血糖类、抗肿瘤类和驱虫类等多种药物。

农药是农业生产中最重要的生产资料之一，为在有限的自然资源情况下满足社会对农产品的需求发挥着重大作用，未来对农药刚性需求将继续维持。社会医疗保障体系的不断完善、人口总量增长、人类寿命的增加和人口老龄化趋势，对医药行业产品的需求总体刚性且呈上升趋势，为包括氰胺产业在内的上游产业链的市场需求提供了保障。

2、产业链纵向延伸，一体化企业将更具备竞争优势

氰胺行业的前端产品为氰氨化钙，目前行业主流的工艺为电石法，是资源消耗型产品，技术门槛较低。氰胺产品产业链越往下延伸，工艺越复杂、技术门槛越高。形成氰氨化钙、氰胺精细化学品产业链一体化的企业可以通过构建技术壁垒获得更高的市场回报，利用多样化的产品满足更多细分市场需求，从而在竞争中更具优势。

3、产业集群化发展持续推动氰胺行业国际竞争力提升

全球氰胺产业主要集中在我国宁夏地区，产能集中度达 80%以上，氰胺上游原料资源丰富，上下游产业配套资源优势突出，近年来氰胺下游产业向宁夏地区转移趋势明显。国内氰胺产业下游医药、农药、印染、电子、新材料等产业的发展拓展了氰胺产品的应用领域，为氰胺产品的延伸布局提供了有利的条件，氰胺产品在国内有广阔的市场空间和需求。

国外氰胺产品的需求主要依赖国内企业出口，随着氰胺产业集群化及氰胺产业链延伸发展，使国内企业有更多的市场机会和选择，从而在参与国际贸易和竞争时更具话语权。

4、绿色低碳和循环经济成为行业发展的主要方向

随着绿色低碳和循环经济理念的推广，以及全球生态环保意识的日益增强，相关政策要求趋严。氰胺行业以电石为主要原料，属于资源消耗型行业，氰胺产业的产业升级将通过延伸产业链以优化产业结构，走科技先导型、资源节约型、生态保护型的发展之路。

5、数字化技术的运用将推动氰胺行业高质量发展

《国家“十四五”数字经济发展规划》明确提出，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型，加快培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业。氰胺产业属于技术密集度高、专业性较强的精细化工领域，通过数字化转型可以提高经营管理效率和安全生产的管控水平，进一步推动氰胺产业转型升级和高质量发展。

思瀚发布《2024-2029年中国氰胺行业市场现状及发展格局预测报告》