中国环境服务行业竞争格局
思瀚产业研究院    2024-08-09

近年来，我国环保产业蓬勃发展，从业企业数量不断增加，但仍呈现出小微企业为主的格局。根据中国环境保护产业协会公布的《2021 中国环保产业发展状况报告》，2020 年列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的 15,193 家企业中，有 13,105 家环境服务专营企业，694 家环境保护产品生产及环境服务兼营企业。

其中，13,105 家环境服务专营企业实现营业收入 6,974.9 亿元，其中，环保业务营业收入 5,203.8 亿元、营业利润 545.4 亿元。

环境服务专营企业中，营业收入为 10-50 亿元的企业数量占比 0.64%，营业收入为 1-5 亿的企业数量占比为5.60%，但其分别贡献了超过 20%、合计一半左右的营收及利润；营业收入低于 2,000 万元的规模以下企业，数量占比高达 76.26%，但仅贡献了 7%左右的营收及不足 2%的利润。

根据思瀚产业研究院统计，2022 年我国环境服务行业企业约 1.6 万家，其中营业收入低于 2,000 万元企业数量占比高达 76.1%。

环境服务业是环保产业中较具发展潜力的领域，也是快速增长领域。我国环境服务业整体上呈现了较好的发展态势，行业内的参与主体主要包括国有企业、民营企业和外资企业等，呈多元化竞争格局。

现阶段，我国国有的环境服务业企业在进行“混改”，国有股权占主导地位。民营企业市场经济特征明显、经营管理体制灵活，处于快速发展阶段。民营企业在环境服务业中占比较高，数量较多，大多服务于本地市场，以技术为核心，主要承接政府和企业项目。

在市场充分竞争中，民营企业逐渐形成了两种类型：

一些民营企业拥有核心技术和较强的市场竞争力，快速成长，不断发展壮大成为大型集团，通过设立分公司等形式布局全国，开拓新市场，抢占市场份额；

另外一些企业专注于建设项目环评、环境工程承包等某一细分市场，寻求差异化发展。

此外，部分民营企业是由环保部门的下属事业单位脱钩而来，拥有良好的工作基础和客户关系，因此，这一类型的企业也具备一定的竞争力及客户粘性。外资企业一般通过合资、股权收购等形式进入我国市场，主要集中在一线二线等经济发达、社会发展程度高的市场。

但在实际经营中存在着中西方文化、技术、管理等融合难度较高的问题。总体来看，随着国家环境保护执法力度的加强，产业转型升级带来的高端装备、精细化工等制造业的发展，下游客户对环境服务业的需求呈现上升趋势，我国环境服务业也逐步形成了一支健全的人才队伍。

在此背景下，环境服务行业的竞争愈加激烈，行业“洗牌”的趋势更加明显，行业内优质企业通过规模化发展、精细化管理得以占据着较高的市场份额，行业收入、利润也更多向这些企业集中，而同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力的企业逐步淘汰退出。

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