国际天然气供需格局
思瀚产业研究院    2024-11-08

中东、独联体天然气储量丰富

根据《世界能源统计年鉴2021》披露，截止2020年底全球天然气证实储量为188.1万亿立方米，储产比达48.8年；全球天然气探明储量主要集中在中东及独联体国家，储量分别为75.8万亿立方米、56.6万亿立方米，美洲地区、亚太地区、非洲地区及欧洲地区也有一定分布。

中东地区由于天然气储量丰富，储产比达到100年以上；独联体国家由于储量丰富，开采合理储产比也较大；欧洲地区地质勘探较为完备，增储空间有限，北海油田处于开发后期，欧洲整体储产比仅为约14.6年；北美地区开采强度大，储产比仅13.6年。

10年间全球天然气产量稳步提升

在全球能源转型及碳减排背景下，天然气由于较低的碳排放被视为重要的过渡能源，2013年至2023年全球天然气产量由3366.1BCM增长到2023年的4059.2 BCM，20232年天然产量增长率为0.3%，10年间全球天然气复合增长率为1.9%。

目前全球主要天然气产量集中在北美洲、独联体国家及中东地区。2023年北美地区天然气产量占世界总量的31.07%，其中美国作为世界最大天然气生产国，天然气产量持续提升，2023年达到1035.3 BCM；欧盟制裁俄罗斯，俄罗斯天然气产量持续下降，拖累整个独联体国家产量下降；欧洲天然气开发较为充分，产量呈现持续下降趋势。

北美、亚太是天然气增产主要地区，欧洲气田逐步停采

21世纪后美国开始大规模商业开发页岩气，天然气产量稳步提升，2013-2023年10年间北美天然气产量从860.1 BCM增至1261.1BCM，复合增长率达3.9%。得益于页岩气井产出较快，2023年一年北美天然气增产4.1%。亚太地区由于中国积极增产，2013-2023年天然气产量由512.5 BCM 增长值691.8 BCM，复合增长率为3.0%。

欧洲地区最大天然气田之一荷兰格罗宁根天然气田由于天然气开采频频引发地震，该气田逐步停止开采，拖累欧洲天然气产量10年间减少了76.3 BCM。据 Wood mackenzie lens 数据预测全球天然气产量将于2028年达到峰值4490 BCM，2030年后各地区主要天然气产量均开始回落，其中美国页岩气井衰减较快，2030年后其产量下降明显快于其他地区。

美国与中国贡献天然气主要增量

2006年以来受益于水平井钻井和水力压裂等技术在页岩气开发中取得的实质性突破，美国天然气产量维持增长。2011年后，美国页岩油产量持续攀升，二叠纪盆地等页岩油产区伴生气产量快速增长，既扩大了美国天然气的整体生产规模，也显著降低了美国天然气的单位生产成本。2013-2023年10年间美国天然气产量从655.7 BCM增至1035.3 BCM，复合增长率达4.7%。

2001年至今属于我国天然气产量的跨越式增长时期，“十三五”时期，我国油气勘探开发总投资1.36万亿元，年均增长7%。重点盆地和区域勘探获得重大发现。2019年提出的“七年行动计划” 加快了我国油气勘探开发向深水、深层及非常规领域进军步伐，天然气产量维持了较高速的增长。2013-2023年中国（不包括港澳台地区）天然气产量由121.8 BCM 增长值234.3 BCM，复合增长率为6.8%。

美国天然气主要为页岩气

2023年美国天然气产量中超75%来自页岩气，并且页岩气产量不断增长，占比仍有提高趋势。

阿巴拉契亚、二叠纪及海恩斯维尔三个盆地是美国主要天然气产地，2023年页岩气产量占美国天然气总产量的59%。阿巴拉契亚盆地天然气产量受外输管道限制增长缓慢，二叠纪盆地天然气为原油伴生气，由于油价处于高位，产量增长较快。

北美、亚太天然气消费基数大、增速快

天然气消费量从2013年的3320.3 BCM增长至2023年的3941.3 BCM，复合增长率为1.7%，10年间仅在2020年因新冠疫情及2022年因能源危机下降了1.2%及3.1%。

北美、独联体、中东由于天然气资源丰富是天然气主要消费市场，尤其是北美成功开发页岩油气后，天然气消费增长速度明显高于世界平均水平；亚太地区人口众多，经济发展较快天然气消费基数大，增速快；欧盟已经于1990年实现碳达峰，近期又积极开发绿色可再生能源，叠加欧洲制造业衰退，天然气消费量下降。

全球大部分地区天然气消费远未达峰，工业需求将贡献主要增量

从区域看，大部分欧洲国家、大部分大洋洲国家及日韩在2010s天然气需求已经达峰；北美预计在2030s天然气需求会达峰；亚洲、非洲、中南美洲国家及俄罗斯预计在2040s天然气需求会达峰。

下游使用领域看，工业及天然气发电将主要驱动天然气需求增长。

天然气贸易：主要由中东、俄罗斯、美国流向欧洲、亚太

北美、独联体国家、中东既是生产天然气大国，也是天然气消费大国，这些地区的国家在保证自身消费的同时，也向全球其他天然气消费市场提供了主要的天然气贸易量；欧洲、亚太等国家由于经济体量大、资源相对较为贫乏，是天然气的主要买方。

天然气作为重要的能源品种之一，其贸易流向除受经济因素影响外更多还受到政治格局的影响，但目前天然气主要进口与出口方较为稳定。俄罗斯、中东国家、美国是主要的天然气出口国家或地区，欧洲、亚太是主要的天然气市场。

天然气贸易：美国出口量激增，中国进口量快速提高

从时间维度看，美国油气页岩气革命，天然气产业迅速发展，根据IEA数据，页岩气产量在美国天然气产量比例从2013年的不足48%提升至2023年的82%，美国在2017年实现天然气净出口，美国目前已经是全球第一大天然气生产国。俄乌冲突爆发后，俄罗斯天然气在欧洲进口的。

乌克兰危机后，欧洲将对俄罗斯管道天然气的依赖转向了对液化天然气，欧洲天然气价格出现了结构性上涨，欧洲的能源密集型产业和经济受到到严重影响，天然气消费量及进口量明显下降；中国天然气消费量仍处于快速增长期，预计2040年前后达到峰值6500亿立方米，中长期我国天然气进口有望保持增长。

欧洲制造业流失，LNG需求呈下降趋势

欧洲能源危机造成许多工业设施关闭，许多能源密集型产业搬迁或者永久性关闭。例如挪威化肥生产商雅苒在2023年6月决定在美国投资建设蓝氨（天然气制氨）产能，并关闭在欧洲的生产设施，直接导致2023年欧洲氨产能下降19%。

从2022年开始，欧洲通过新建和扩建增加了520亿立方米/年的LNG气化能力，2030年前还将再建设940亿立方米/年的LNG气化能力，届时欧洲的气化能力将达到4050亿立方米/年，IEEFA预测，欧洲2030年LNG需求量不超过1330亿立方米/年，大部分气化产能将被闲置。

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