中国电力工业发展状况、产业政策及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-11-12

（1）中国电力工业发展状况

2006 年以来，全国发电装机容量持续提升，同比增长率均保持在 8.0%以上，清洁能源装机占比延续增长态势。截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量292,224 万千瓦，同比增长 14.0%，增速同比提升 6.0 个百分点。

人均发电装机容量达到 2.1 千瓦，历史性突破 2 千瓦/人。其中，水电 42237 万千瓦，同比增长 2.0%；火电 139,099 万千瓦，同比增长 4.2%；核电 5691 万千瓦，同比增长2.4%；并网风电 44,144 万千瓦，同比增长 20.7%；并网太阳能发电 61,048 万千瓦，同比增长 55.5%。并网风电和光伏发电合计装机规模突破 10 亿千瓦大关，2023 年底达到 10.5 亿千瓦，占总装机容量比重为 36%。我国风电装机连续 14年位居全球第一，光伏发电装机连续 9 年位居全球第一。

2023 年，全国发电量94,564 亿千瓦时，同比增长 6.9%。在新能源发电装机快速带动下，风电和太阳能发电量快速增长，合计发电量同比增加 2,801 亿千瓦时，占全年总发电量增量的 46.1%。截至 2023 年底，非化石能源发电装机容量 157,541 万千瓦，同比增长 24.1%，占总装机容量比重首次突破 50%，达到 53.9%。

2023 年，基建新增非化石能源发电装机容量合计 30,762 万千瓦，同比增长 96.2%，占新增发电装机总量的 83.0%。2023 年，全国完成跨区输电能力达到 18815 万千瓦，同比持平；全国完成跨区输送电量 8,497 亿千瓦时，同比增长 9.7%。

2023 年，全国全社会用电量 92,238 亿千瓦时，同比增长 6.7%，增速同比提高 3.1 个百分点，高于 GDP 增速 1.5 个百分点；全国人均用电量 6538 千瓦时/人，同比增加 422 千瓦时/人。受经济回升及上年同期基数的影响，各季度全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，全年增速逐季上升。

电力消费结构继续优化，第二产业中，高技术及装备制造业用电量同比增长 11.2%，超过制造业整体增长水平 3.8 个百分点，表现亮眼。其中，光伏设备制造用电量同比增长 76.0%，新能源整车制造用电量同比增长 38.8%，充换电服务业用电量同比增长 78.1%，新兴产业用电量保持强劲增长势头。

2023 年，全国主要电力企业合计完成投资 15,502 亿元，同比增长 24.7%。全国电源工程建设完成投资 10,225 亿元，同比增长 37.7%。全国电网工程建设完成投资 5,277 亿元，同比增长 5.4%。电源投资加速绿色低碳转型，其中，风电投资 2,753 亿元，同比增长 36.9%；太阳能发电完成 4316 亿元，同比增长 50.7%。

非化石能源发电投资同比增长 39.2%，占电源投资比重达到 89.2%。全国新增发电装机容量 37,067 万千瓦，同比增长 86.7%，增速较上年提升 75.5 个百分点。其中，新增并网风电 7622 千瓦，同比增长 97.4%；新增并网太阳能发电 21,753万千瓦，占同期全国总新增装机的比重为 58.7%，同比增长 146.6%。

风电、光伏发电的新增装机占新增装机总容量的比重达到 79.2%。全国电网工程建设完成投资 5,277 亿元，同比增长 5.4%。电网企业进一步加强农网巩固与提升配网建设，110 千伏及以下等级电网投资 2,902 亿元，占电网工程投资总额的 55.0%。重大输电通道工程建设稳步推进，白鹤滩—浙江±800 千伏特高压直流输电工程、驻马店—武汉 1,000 千伏特高压交流工程等正式投运。

2023 年，全国单位火电发电量二氧化碳排放约 821 克/千瓦时，同比降低0.4%，比 2005 年降低 21.7%；单位发电量二氧化碳排放约 540 克/千瓦时，同比降低 0.20%，比 2005 年降低 37.1%。全国 2257 家火电企业参与碳排放权交易，2023 年全年碳配额总成交量超过 2.12 亿吨，累计成交额超过 144 亿元。

全年覆盖二氧化碳排放量超过 50 亿吨，成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。全国碳市场运行期间，市场运行平稳有序，交易价格稳中有升；全国温室气体自愿减排交易市场启动，带动全社会共同参与绿色低碳发展，为降低减排成本提供更多渠道。煤电“三改联动”规模持续提升，全国 6,000 千瓦及以上火电厂供电标准煤耗 301.6 克/千瓦时；全国电网线损率 4.54%，同比降低 0.3 个百分点。

全国火电烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为 8.5 万吨、48.4 万吨和 78.5 万吨，同比分别下降约 14.1%、上升约 1.7%、上升约 3.0%。2023 年，全国市场交易电量 56,679.4 亿千瓦时，同比增长 7.9%，占全社会用电量比重为 61.4%，比 2022 年提升 0.6 个百分点。各电力交易平台累计注册市场主体 74.3 万家，同比增长 23.9%，多元竞争主体格局初步形成，电力市场规模稳步扩大。

电力中长期交易已在全国范围内常态化运行并持续增长，全国中长期交易电量占市场交易电量比重在 90%以上，中长期合同履约率超过 96%，成交价格平稳，充分发挥了电力中长期交易保供稳价的基础作用。电力现货市场建设稳步推进，23 个省份启动电力现货市场试运行，反映实时电力供需的价格机制基本建立。辅助服务市场实现全覆盖，品种和主体进一步丰富。

电力市场化改革深入推进，煤电容量电价政策出台，初步形成了容量电价回收固定成本、电量电价回收变动成本、辅助服务回收调节成本的煤电价格机制，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。

新能源进入电力市场节奏进一步加快，全国新能源市场化交易电量 6,845 亿千瓦时，占新能源总发电量的 47.3%，全国范围内促进有效竞争的交易规则体系基本形成。积极构建绿电、绿证市场体系，完善交易机制，绿电、绿证交易规模不断扩大，截至 2023 年底，全国累计绿电交易电量 954 亿千瓦时，其中 2023 年绿电交易电量 697 亿千瓦时。

绿证交易启动以来，累计成交量突破 1 亿张。非化石能源发电装机容量 157,541 万千瓦，同比增长 24.1%，占总装机容量比重首次突破 50%，达到 53.9%。2023 年，基建新增非化石能源发电装机容量合计 30,762 万千瓦，同比增长 96.2%，占新增发电装机总量的 83.0%。2023 年，全国新增支撑性电源（煤电、气电、常规水电、核电）6,338 万千瓦，西电东送规模超过 3 亿千瓦，电网资源配置能力持续提升。

具备深度调节能力的煤电装机容量占比超过 50%，抽水蓄能、新型储能新增装机容量 2,814 万千瓦，在近年来新能源装机高速增长条件下，利用率连续五年保持 95%以上，电力发输配售用全环节数字化、信息化、智能化发展势头强劲，持续激发电力发展新动能。火电行业仍然是支撑我国经济社会快速发展的重要基石。

新中国成立之初，我国发电装机容量只有 185 万千瓦，其中火电装机约 168.6 万千瓦。年发电量43 亿千瓦时，其中火电 36 亿千瓦时。截至今年 6 月，我国火电装机已达 14.1亿千瓦，是新中国成立时的 834 倍。截至 2023 年底，我国 95%以上的煤电机组实现了超低排放，建成了全球最大的清洁煤电供应体系。“富煤、贫油、少气”的能源资源禀赋决定了我国以煤为主的一次能源结构，也使得火电在电力领域处于主导地位。

长期以来，火电一直都是保障我国电力供应安全的主力电源。党的十八大以来，在淘汰落后产能、严控增量的同时，我国火电积极优化存量，不断挖掘机组潜力，逐渐走出了一条良性发展之路。迎峰度夏、迎峰度冬等用能高峰时期，火电机组顶得上、稳得住；清洁能源大发的时刻，火电机组压得下、调得动。火电成了我国能源兜底保供的“压舱石”。

我国电力工业装备水平和技术水平不断提升，火电机组升级换代，百万千瓦超临界、超超临界机组已成为我国火电行业的主力，清洁高效先进发电技术和大容量高参数机组得到普遍应用。如今，中国自主制造的百万千瓦级超超临界机组已遍地开花。百万千瓦级超超临界空冷机组、60 万千瓦超临界循环流化床、二次再热超超临界煤电、脱硫脱硝、综合利用等技术取得了重大突破。中国火电行业从无到有、从有到优，通过自主创新，机组技术水平不断提高，稳居世界领先水平。

近年来，我国积极推进煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。2021~2023 年，已累计完成改造 7.37 亿千瓦，其中灵活性和供热改造完成率超过75%，有力促进了我国新能源的消纳和电力低碳转型发展。截至2023年底，我国 95%以上的煤电机组实现了超低排放，50%以上的煤电机组具备深度调峰能力，电力行业污染物排放量减少超过 90%。我国建成了全球最大的清洁煤电供应体系。通过市场机制促进电力行业碳减排效果明显。2023 年，全国共有 2257 家火电企业参与碳排放权交易。2023 年全年碳配额总成交量达到 2.12亿吨，累计成交额超过 144 亿元。

（2）中国电力工业政策

党的十八大以来，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》《电力市场运行基本规则》《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》《电力现货市场基本规则（试行）》《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等政策相继出台，有力推进了全国统一电力市场体系建设。

目前，我国已初步建成国家、省（区、市）/区域多层次电力市场体系，建立并完善了以中长期交易为“压舱石”、现货交易为“风向标”、辅助服务交易为“调节器”的市场规则体系，基本形成统一电力市场体系框架和多元竞争格局，促进了电力资源以市场化方式在全国范围共享互济。

1）国家发展改革委等部门关于加强煤炭清洁高效利用的意见（发改运行〔2024〕1345 号）。《意见》提出，到 2030 年，煤炭绿色智能开发能力明显增强，生产能耗强度逐步下降，储运结构持续优化，商品煤质量稳步提高，重点领域用煤效能和清洁化水平全面提升，与生态优先、节约集约、绿色低碳发展相适应的煤炭清洁高效利用体系基本建成。《意见》从煤炭开发、生产、储运、使用四个环节部署了十五项重点任务和具体措施。

2）国家发展改革委等部门联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》的通知（发改能源〔2024〕1128 号）。《行动方案》提出，2024—2027 年重点开展 9 项专项行动。一是电力系统稳定保障行动。二是大规模高比例新能源外送攻坚行动。三是配电网高质量发展行动。四是智慧化调度淮河能源控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书88体系建设行动。五是新能源系统友好性能提升行动。六是新一代煤电升级行动。七是电力系统调节能力优化行动。八是电动汽车充电设施网络拓展行动。九是需求侧协同能力提升行动。

3）中共中央印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》围绕5 个大领域，3 大环节，部署包括大力发展非化石能源、推动传统产业绿色低碳改造升级、加快构建新型电力系统、参与引领全球绿色转型进程在内的 33 项具体任务。《意见》正文部分明确的 12 项具体行动中，对能源电力等领域提出量化工作目标，指出：到 2030 年，节能环保产业规模达到 15 万亿元左右；非化石能源消费比重提高到 25%左右；抽水蓄能装机容量超过 1.2 亿千瓦。

其中第四部分与能源电力行业强相关，指出要稳妥推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。三者互为表里，共同阐释了能源电力行业的转型的具体路径。在化石能源领域，《意见》指出，加强化石能源清洁高效利用，要坚持先立后破，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持续优化能源结构。

4）国家发展改革委印发《电力市场监管办法》。《办法》一是进一步明确实施主体，进一步明确实施主体为国家能源局及其派出机构。二是完善电力市场监管对象。电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。三是优化调整监管内容。增加对售电企业、电力用户、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商的监管内容；明确对发电企业、电网企业、售电公司、电力用户、储能企业等与其他电力交易主体签订有关合同情况开展监管。四是细化电力市场规则管理表述。

《办法》进一步明确，国家发展改革委、国家能源局依法组织制定电力市场运行规则，包括电力市场运行基本规则及配套的市场准入注册、交易组织、计量结算、信用管理、信息披露等相关规则、细则。五是增补监管措施。进一步明确电力监管机构可采取的监管措施。

5）2023 年底，国家发展改革委、国家能源局发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自 2024 年 1 月 1 日起，在全国建立煤电容量电价机制，淮河能源控股集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书89煤电行业跨入“两部制”电价时代。“容量电价政策的出台，有利于提高煤电项目的投资积极性，实现煤电企业的可持续发展。这对保障我国能源安全，确保‘能源的饭碗端在自己手里’具有重要的促进与保障作用。

6）2019 年印发的《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》提出，将燃煤标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。自此，我国正式结束了从 2002 年厂网分开沿用的以“标杆电价”确定同省区煤电机组上网电价的方式，以及实施了 15 年之久的“煤电价格联动机制”。

（3）中国电力工业发展趋势

2024 年全国电力供需延续总体紧平衡态势。综合当前阶段我国的经济增长潜力，以及国家宏观调控目标，2024 年我国宏观经济运行将保持平稳增长，成为拉动电力消费增长的最主要动力，预计 2024 年全国全社会用电量增速接近2023 年。

2024 年新能源新增装机将保持快速增长，电力供应能力继续提升，为保障电力稳定供应提供了基本支撑；但由于新能源发电出力以及来水存在不确定性，常规电源增加规模小于用电负荷增加规模，均增加了电力生产供应的潜在风险。

综合考虑用电增长、电源投产等情况，预计 2024 年全国电力供需形势呈现总体紧平衡态势；迎峰度夏和度冬用电高峰期，部分区域中的部分省级电网电力供应偏紧，部分时段可能需要实施需求侧管理等措施。电力中长期绿色低碳发展助力践行“双碳”目标。

从需求总量上看，我国经济发展长期向好，电力需求将持续保持刚性增长。预计 2030 年全国全社会用电量达到 13 万亿千瓦时以上，绿氢、抽水蓄能和新型储能的用电需求将显著提高。从供应结构上看，推动能源供给体系清洁化低碳化，持续加大非化石电力供给，推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，统筹优化抽水蓄能建设布局。

预计 2030 年，全国非化石能源发点装机占比接近 70%，带动非化石能源消费比重达到 25%以上。从消费结构上看，深入实施可再生能源消费替代，全面推进终端能源消费电气化进程。预计 2030 年，全国电能占终端能源消费比重有望达到 35%。

持续推进电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。加快形成先进前沿技术创新牵引带动效应，加强基础前沿研究和源端技术研发，在高效新能源发电及主动支撑、新型储能、绿色氢能、CCUS 等重大关键技术和高端电力基础材料、电力气象、数字化智能化等重要支撑技术领域打造先发优势；建立“电-碳-证”多市场协同机制，加强可再生能源超额消纳量、绿证、碳排放权、CCER衔接，健全不同环境权益产品间的流通规则、核算方式和价格传导机制；因地制宜推动多元商业模式更新迭代，聚焦煤新联营、新能源配储、虚拟电厂、综合能源服务领热点领域，培育电力新兴业态商业模式，支撑新型电力系统建设路径优化。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。