中国物流装备行业市场需求分析
思瀚产业研究院 苏州双祺    2024-12-03

A、国内电子商务市场逐年攀升，对物流装备形成较大需求

a、国内电子商务市场保持稳定增长

随着信息技术的快速发展，电子商务行业很大程度上改变了传统企业的经营业态，使其销售突破了地域、时间的限制，成为我国经济发展的重要推动力之一，我国电子商务市场规模稳步扩大，2018-2023 年全国电子商务交易额从 31.63 万亿元增长至46.83万亿元。

随着移动支付等相关技术的发展和消费观念的改变，以及新零售概念的逐渐发展，电子商务市场仍存在巨大的发展空间。物流运输作为促进电子商务行业发展的核心要素之一，受益于其市场规模的持续扩大，对装卸搬运等物流设备的需求将增加。

b、新兴直播电商业态发展势头迅猛

随着直播业态的逐步兴起，直播电商成为电商领域的新兴发展模式，各类主播通过粉丝效应和性价比更高的产品逐步吸引更多的电商消费群体，推动电商行业进一步深入发展。根据 iResearch 数据，2023 年我国直播电商市场规模接近 5 万亿元，是 2019 年市场规模的 10 倍以上，期间复合增长率达到 85.33%，预计到 2026 年该市场规模将达到 8.16 万亿元，将对物流装备需求形成较大带动效应。

B、我国快递业务规模稳定增长，带动物流装备需求持续释放

随着我国居民的消费升级，网购逐渐兴起，相关的政策持续助力，促进了我国快递行业的迅猛发展，据国家邮政局数据，我国规模以上快递业务量从 2017 年的 400.56 亿件增长至 2023 年的 1,320.70 亿件，复合增长率达到 22%。

随着经济发展及客户需求增长，快递物流业务量持续快速增长，消费者对快递服务的质量与时效标准要求也在不断提高，要求快递的分拣与装卸能够快速高效的开展，需要高性能的物流装备作为支撑，因此，快递行业的发展对分拣、装卸、搬运等环节的物流设备产生巨大需求。

C、国内工业体系规模较为庞大，智能物流装备市场需求旺盛

a、我国工业发展规模接近 40 万亿元

目前，我国已经成为拥有全部工业门类的第一大工业国，2023 年我国工业增加值达到 39.91 万亿元，占 GDP 比重达到 31.7%。随着国家工业数字化战略加速实施，工业“高端化、智能化、绿色化”转型升级深入推进，工业生产过程对智能物流装备的需求日益旺盛，智能物流装备在粮油加工、烟草制、医药制造等细分领域的使用比例将扩大，有力带动智能物流装备市场发展。

b、粮油加工、烟草制品、医药制造覆盖细分行业发展向好

在粮油加工行业，在其加工、运输等过程中需要具备大型化、柔性化、智能化等技术特征的物流设备作为支撑，因此对智能物流设备的依赖较高。2018-2022 年，我国粮油加工业销售收入从 1.50 万亿元增加至 1.81 万亿元，庞大的市场规模为智能物流装备市场发展提供强大支持。在烟草制造业，要求运输过程中具备较高的安全性、高效性、规模化、高洁净度，智能化的物流装备能够有效契合烟草行业的发展需求。

2018-2023 年，我国烟草制品业营业收入规模从 1.05 万亿元增长至 1.33 万亿元，我国烟草市场规模的稳步扩大，为智能物流装备市场发展提供良好机遇。

在医药制造行业，药品通常具有质量轻、频次高的特点，随着我国药品集中采购的深入推进，医药制造企业着力降低生产成本、扩大生产规模，医疗制造领域的物流运输需求相应增加。2018-2023 年，我国医药制造业营业收入规模从 2.43 万亿元增长至 2.52万亿元，市场规模稳步扩大，为智能物流装备市场规模扩大奠定良好基础。

D、海外快递市场持续扩大，智能物流装备需求持续增加

在新兴市场带动下，全球快递包裹市场发展稳中向好，扩容与调整并存，为国内智能物流装备企业出海发展提供了良好的业务基础，其中，欧美、东南亚等区域的快递业务量居于全球前列，是国内智能物流装备行业的重点开发区域。

a、东南亚地区经济增长较快，具有广泛的物流装备需求

东南亚是当前世界上经济增长最快的地区之一，依据《物流装备业 2023 年回顾与2024 年展望》，预计东南亚地区名义 GDP 将按复合年增长率 7.9%的速度保持快速增长，并于 2027 年达到 5.19 万亿美元。东南亚经济高速增长带动其电商市场的增长，并对快递服务形成较大需求，2022 年东南亚快递包裹业务量超过 100 亿件，业务收入约 800亿元。当前，东南亚国家的物流基础设施相对落后，我国现有智能物流装备水平完全能够满足其需求，因而国内企业在该市场领域具有较大发展空间。

b、欧美物流市场发展成熟，对高端智能化设备需求较大

根据《全球快递发展报告（2023）》，2022 年北美和欧洲的快递业务量分别达到231 亿件、220 亿件，是全球快递业务量较大的两大区域。由于欧美区域物流基础设施完善、物流技术水平较高，供应链网络高度集成，对物流装备需求存在显著差异性：首先，物流装备产品需要符合当地法规和标准要求；其次，产品使用安全性具有严苛要求；第三，产品可靠性能够满足极高稳定可靠作业需要，避免频繁停机影响日常作业；第四，需要具有成熟的售后服务体系。能够满足上述要求的国内物流装备企业，再通过性能和功能的持续优化，将能够在欧美市场获得较大的业务机会。

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