政策支持应用场景落地，带动国产机器人及产业链加速发展
思瀚产业研究院    2025-03-11

“具身智能”和“智能机器人”首次被写入《政府工作报告》，体现人形机器人产业战略高度。2025 年 3 月 5 日，第十四届全国人名代表大会第三次会议开幕，《政府工作报告》，提出，“建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G 等未来产业”，并提出持续推进“人工智能+”行动，明确“大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备”。

地方政府及直属机关积极响应中央指引，制定明确发展目标并给予资金等多维度支持。北京通过设立千亿投资基金给予资金支持，并通过举办全球首个人形机器人半程马拉松比赛促进技术交流及产业“破圈”。深圳、浙江也出台了清晰的发展目标及规划，助力政策落地。

各地密集发布机器人支持政策，应用场景成为重要方向之一，政策主要围绕牵头建立机器人训练中心、推动场景测试验证两个方面：

（1）机器人需要收集大量物理世界的数据从而优化算法和模型，从而实现通用智能。海外，特斯拉通过构建动态捕捉数据训练场，聘请操作人员使用动捕设备操作机器人积累数据，全过程成本高昂。国内，政府牵头建立机器人训练中心，采购设备用于实训，支持国内机器人的技术验证、数据积累及初步量产，国地中心具身智能训练场已于 2025 年 1 月启用，北京市政策亦提出建设具身智能数据采集训练场。

（2）通过场景测试和验证推动技术快速迭代。2 月 28 日，《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027）年》发布，明确提出在科研教育、工业商业、个性化服务三大场景实现不少于 100 项规模化应用，加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。

危化防爆、矿山、电力、消防应急救援领域中有大量危险、重复、繁重工况，且出于安全性要求，国家已出台一系列“机器替人”的行业专项政策，上述四大领域有望成为机器人率先落地的应用场景。

危化防爆：生产工艺复杂，且由于高危设备多，对安全性要求极高2024 年 2 月，国务院安委会发布《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，提出包括“机械化换人、自动化减人”在内的多项具体措施。

矿山：作业环境复杂，是高危行业，2024 年 4 月，国家矿山安全监察局发布《关于公布矿山领域机器人典型应用场景名单的通知》，明确在掘进、巷道支护、采煤、露天无人驾驶、支架搬运等场景开展场景实例。

消防应急救援：应急救援场景中存在高温、有毒、坍塌等极端危险环境，2024 年 1 月，工信部、应急管理部印发《关于加强应急机器人发展的指导意见》，明确“重点针对城市火灾智能化救援需求,加强地面消防机器人研制与功能升级”。

电网：面临设备巡检、倒闸操作、高压线路检修等高风险任务，2023 年 3 月，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，明确“加快智能机器人在变电站和换流站智能运检、输电线路智能巡检、配电智能运维体系建设中的应用”。

危化防爆、矿山、消防应急救援、电力四大领域安全性要求高，对事故容忍度低，价格敏感度相对低，带来广阔机器人需求：

（1）预计中国危化防爆巡检机器人市场空间约 1500 亿元。危化防爆业在巡检、搬运、作业（开关闭合、阀门旋拧等）均有机器替人需求。我们以危化防爆巡检场景为例，截至 2022 年底中国危化品总产值约 4.5 万亿元，参照三门峡宇兴精细化工产品有限公司，其建设有 3 个生产车间，对应年产值 4900 万元，假设每个车间同时段需要 2 个巡检人员，采用两班倒方式，单台机器人替代 1 位工作人员，按照 40%渗透率，则危化防爆业巡检机器人需求量 44 万台，按照单台 35 万元测算，对应约1500 亿元市场空间。

（2）矿山机器人空间广阔，仅煤矿巡检机器人市场空间约 900 亿元。我们仅考虑煤矿机器人这个类别，中国经济网数据显示，国内矿山煤矿约 4000 处，中煤科工机器人创始人王雷表示 90%都是井工煤矿，假设每个井工煤矿 15 个巷道，单个巷道使用 10 台机器

（3）预计电力巡检机器人市场空间约为857亿元。我们仅考虑电网巡检机器人，全国约有 30 万个配电站、2 万个变电站。智研瞻数据显示，2023 年电力智能巡检机器人均价为 42 万元。假设单个配电站、变电站分别配备 2、4 台巡检机器人，巡检机器人渗透率为 30%，则全国煤矿巡检机器人市场空间约为 857 亿元。

（4）消防应急救援场景空间广阔，仅住宅小区等三项城市单元配备的消防机器人市场空间便有望达 619 亿元。全国住宅小区、工业园区及购物公园分别约有 97 万、7.8 万、0.67 万处。我们假设单个小区、工业园区、购物中心分别配备 4 台、60 台、6 台机器人，按 20%的渗透率计，则全国消防机器人需求量约为 172 万台。考虑配备的消防机器人主要用于日常巡逻及灾情初期的控制，我们预计单台机器人售价为 3.6万元，则全国消防机器人市场空间或达 619 亿元。

上述场景需求广阔且明确，有利于产业链进行针对性的设计和批量生产，降低成本，同时快速形成商业端闭环。同时，产业上可以带动上游零部件和下游数据服务、测试、租赁维护等新需求，从而形成完整人形机器人生态。

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