中国医疗服务市场的未来趋势
思瀚产业研究院 明基醫院    2025-04-11

医疗服务指医疗专业人士及其辅助人员对人类疾病、疾患、损伤或功能障碍进行的诊断、治疗及预防。中国的医疗服务提供商根据其角色及职能大体可分为三类，主要包括医院、基层医疗机构以及其他医疗机构，医院在其中佔首要地位并在中国医疗服务市场佔主导地位。

在居民人均年可支配收入、健康意识的提升、公共医疗保险覆盖面扩大以及商业保险的发展、更加繁忙的生活和人口老龄化日益加剧导致慢性疾病流行的推动下，近年来，中国的医疗服务市场整体上稳中向好，医疗总支出由2019年的人民币65,841亿元增至2023年的人民币90,576亿元，2019年至2023年的複合年增长率为8.3%。

此外，根据弗若斯特沙利文的数据，预计到2027年的医疗总支出将为人民币121,385亿元，2023年至2027年的複合年增长率为7.5%，并将于2030年进一步增至人民币145,428亿元，2027年至2030年的複合年增长率为6.2%。

中国的医疗费用支付方式

在中国，医疗费用通常由患者个人负担或通过公共或商业健康保险计划报销。根据中国公共社会保险制度，现行的基本医疗保险计划，即职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险为很大一部分人提供保障。

2023年，基本医疗保险计划的参保人数达到1,333.9百万人，参保率佔中国总人口的94.6%。商业健康保险计划提供公共医疗保险计划保障范围之外的额外保障，更具灵活性、根据自身需求量身定制保险方案，可获取高品质医疗服务。随著中国的医疗改革持续深入，基本医疗保险计划将随著医保覆盖范围不断扩大以及报销比例提升，在确保居民得到可负担和可及的医疗服务方面继续发挥核心作用。

与此同时，商业健康保险行业见证了中国的飞速发展，进一步的发展未来可期。根据弗若斯特沙利文的数据，商业健康保险赔付支出由2019年的人民币2,351亿元增至2023年的人民币4,140亿元，2019年至2023年的複合年增长率为15.2%。此外，根据弗若斯特沙利文的数据，商业健康保险赔付支出预计于2027年达到人民币10,678亿元，2023年至2027年的複合年增长率为26.7%，并于2030年进一步增至人民币17,539亿元，2027年至2030年的複合年增长率为18.0%。

中国的医院市场概览

中国的医疗服务的最大提供商为医院。根据弗若斯特沙利文的数据，2023年，中国有38,355家医院。此外，2023年，中国医院的收入达到人民币46,145亿元，佔同年中国医疗机构收入的75.1%。

中国的医院根据所有权主要分为两类：公立医院和民营医院。同时，根据（其中包括）医院的规模及能力，中国的医院分为三个级别（一级、二级和三级，其中三级为可达到的最高级），每个级别下再分三等（甲等、乙等、丙等，甲等为可达到的最高等级）。此外，按专业性质分类，中国的医院包含综合医院、专科医院、中医医院及其他医院（例如中西医结合医院、民族医院及护理院）。

中国的公立医院及民营医院

传统意义上，公立医院在中国的医疗服务中佔主导地位，然而近年来，民营医院部门已成为中国医疗服务行业快速发展的分部。公立医院通常由政府或公共实体拥有、管理及提供财务支持，而民营医院则由私人、民营公司或民营组织拥有、管理及提供资助。中国的民营医院通常可分为营利性民营医院及非营利性民营医院，其中2023年营利性民营医院在中国的民营医院市场持有的份额为65.4%。

此外，公立医院通常对公众开放，有义务为所有人提供医疗服务，无论其支付能力如何。另一方面，民营医院可具有不同程度的可及性，通常迎合寻求优质医疗服务或拥有私人健康保险的患者的需求。此外，公立医院通常按补贴费率提供基本药物和服务，但民营医院在服务提供和定价方面具有更大的灵活性，在服务提供方面，公立医院一般提供广泛的医疗服务，以服务更多群体，通常拥有更多的医疗资源和经验，而民营医院通常提供更多的定制服务。

根据弗若斯特沙利文的数据，民营医院的收入由2019年的人民币4,379亿元增至2023年的人民币6,655亿元，2019年至2023年的複合年增长率为11.0%，预计2027年达到人民币11,769亿元，2023年至2027年的複合年增长率为15.3%。同时，2019年至2023年的公立医院的收入的複合年增长率为5.7%，预计2023年至2027年的複合年增长率估计将为8.1%。

根据弗若斯特沙利文的数据，中国民营医院的数量以4.3%的複合年增长率由2019年的22,424家增至2023年的26,583家，并预计增至2027年的30,590家，2023年至2027年的複合年增长率为3.6%，而中国公立医院的数量由2019年的11,930家减至2023年的11,772家，并预计减至2027年的11,581家。公立医院有所减少主要由于若干公立医院通过引入社会资本改制为民营实体，符合《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》提出的目标，其旨在使中国医疗机构的分佈更为均衡。

中国的已分级医院

根据弗若斯特沙利文的数据，由于中国医疗资源短缺，2023年的38,355个医院总数中仅有10.1%或3,855个医院归为三级医院。三级医院通常指提供高水平专科医疗服务、服务范围涵盖较广地域、实施先进教学和开展科研任务的三级医院。

公立医院已经并预期持续在中国的三级医院中佔据主导地位并发挥关键作用。根据弗若斯特沙利文的数据，就中国的民营医院而言，2023年的三级民营医院仅佔已分级民营医院总数的3.5%，中国大多数已分级民营医院的评级均为一级。另外，三级医院又可再分三等，即甲等、乙等、丙等，其中三级甲等医院是最高水平，在医疗设备和设施、提供跨专业安全和高水平的医疗服务的能力、科研能力以及运营效率等各个方面都表现出色。

中国的综合医院及专科医院

一般情况下，综合医院跨多个专业提供更广泛的医疗服务以提供全面护理，而另一方面，专科医院专注特定医学领域或疾病并拥有专业设备、专业知识及针对其专业特定医疗领域定制的设施。部分大型专科医院，除其重心专注某一特定医学领域外，同时设有其他临床科室，以多样化其他专业知识和收入来源。此外，综合医院通常拥有一支能够管理各种疾病的多样化医疗专家团队，而专科医院通常拥有一支具有特定医学领域的专业知识和专长的医疗专家团队。

此外，综合医院服务更广泛的患者群体，包括患有各种疾病的个人，而专科医院主要服务患有特殊疾病的患者或需要进行在其专业领域内的特殊治疗或手术的患者。相较专科医院，综合医院通常在住院床位、医疗专业人员及涉及领域方面规模更大。

根据弗若斯特沙利文的数据，民营综合医院的数量由2019年的12,572家增至2023年的13,848家，2019年至2023年的複合年增长率为2.4%，并预计增至2027年的15,302家，2023年至2027年的複合年增长率为2.5%，而公立综合医院的数量由2019年的7,391家减至2023年的6,984家，并预计减至2027年的6,615家。

中国医院市场的痛点

中国庞大的人口规模，加上持续的人口老龄化导致医疗服务供不应求。2023年，中国共有38,355家医院，平均每千人分配约5.7个床位。相较而言，德国及日本等发达国家的医疗资源压力相对较小，每千人分别分配约7.8个床位及12.6个床位。此外，中国医疗资源分配不均。根据弗若斯特沙利文的数据，2023年，中国三级医院仅佔中国医院总数的10.1%，但门诊患者就诊次数达2,630.0百万人次，大幅佔同年中国门诊患者就诊总次数的61.7%。人口结构的转变、优质医疗资源的不均衡分配、三级医院的超负荷运营以及医疗资源和诊断需求的倒置，凸显了确保中国医疗资源更公平分配和优化利用的必要性。

中国医院市场的增长及发展的主要驱动力

中国医院行业的强劲增长预期主要由以下驱动：(i)人口老龄化加剧及年龄相关疾病的患病率日益增高。年龄超过65岁的人口数量由2019年的176.0百万人增至2023年的216.8百万人，此期间的複合年增长率为5.4%。根据弗若斯特沙利文的数据，年龄超过65岁的人口数量预计2030年将达到278.8百万人。

此外，慢性肾脏病、骨关节炎及中风等年龄相关性疾病已越来越普遍。自2019年至2023年，慢性肾脏病患者人数由126.5百万人增至144.8百万人，骨关节炎患者人数由142.8百万人增至148.6百万人，及中风患病率由4.8百万人增至5.5百万人；(ii)慢性病的患病率不断上升预计将影响医疗保健支出，特别是针对慢性病治疗的长期需求日益增加；(iii)诊断技术及学术研究的改进将通过实现更早及更加精确的疾病检测及治疗来提高医疗质量，从而吸引寻求优质医疗服务的患者，进而加速市场发展及扩张；及(iv)政府政策旨在让中国医院及医疗资源的分配更为公平，解决对优质医疗服务的需求未获满足这个问题，为中国医院市场的进一步发展作出贡献。

例如，中国政府发佈的“十四五”国民健康规划概述了医疗行业的主要政策方向，表明政府拟于提高医疗质量及医疗服务供给效率的原则指导下，增加医疗服务资源供给。

中国医疗服务市场的未来趋势

未来，随著可支配收入的增加和患者偏好的不断变化，人们对更高质量医疗服务的需求将不断增长，中国的医疗保健将向优质医疗服务的方向转变。私立医院将在满足医疗服务的增长需求方面扮演重要的角色，因为他们可以提供定制化服务及缓解公立医院超负荷运转的局面。此外，医疗市场将需要加强管理及运营能力，以确保提供质效兼具的医疗服务。再者，医疗机构与健康保险机构日后更加密切的合作可促进医疗服务的便民性、简化付款流程，并提高整体医疗的可负担性和效率。