信创按照“2+8+N”节奏稳步推进，逐步向市场主导驱动过渡
思瀚产业研究院    2025-04-28

外部不确定性增加加速国产替代进程，我国信创产业迎来发展新机遇。信创产业，即信息技术应用创新产业，是指通过自主研发构建自主可控的IT 底层架构和标准，在硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等领域实现国产替代。长期以来，我国 IT 底层标准、架构、生态规则等主要由美国等国外 IT 巨头主导制定，存在核心技术被“卡脖子”以及信息泄露的风险。

通过发展信创产业，我国正逐步实现关键信息技术领域自主可控，从根源上防范供应链中断风险，保护我国数据主权和信息安全。同时，信创产业作为我国“新基建”的重要组成部分，将持续为我国经济高质量发展注入新动能。近年来，美国对华科技制裁不断升级，贸易摩擦频繁发生，外部不确定性因素的增加，进一步凸显我国科技自主可控的紧迫性，将加速推进我国国产替代进程。2025年，我国信创产业将迎来发展新机遇。

信创由双驱动逐步向市场主导驱动过渡。当前，我国信创产业落地节奏呈现“2+8+N”的发展态势，在党政信创的引领下，我国信创产业已进入全面推广阶段。分行业来看，党政信创开始向区县级下沉，替代核心由电子公文系统向电子政务转移。八大行业中，金融信创替换节奏最快，大部分头部金融机构已经进入常态化信创建设阶段；电信、电力行业国产替换节奏加快，进入规模化推广阶段；而石油、交通、航空航天正处于重点环节推广阶段。此外，医疗、教育以及“N”行业中的烟草、物流等行业信创试点逐渐增多，我国信创产业正不断向“纵向下沉”和“横向拓宽”两方面推进。

伴随着信创产业政策坚定支撑与外部不确定性的双重促进，以及信创核心技术和产品不断打磨成熟，国产化推进逐步由政策驱动转向政策+市场双驱动，未来市场需求将逐渐成为主导力量，推动信创进入高质量发展阶段。

“2+8”行业是信创推动的主力军。从行业整体招投标情况来看，2024 年，我国信创市场中标金额超过 48 亿元，“2+8”行业中标金额合计达 41.6 亿元，占整体市场的86%，是信创推动的主力军。“2+8”行业当中金融、党政与教育三大行业相对突出，其他行业当中，公共事业、电子、信息服务等行业中标金额相对领先。

信创产业链主要分为硬件领域、软件领域、实际应用和信息安全四大部分。其中，硬件领域可细分为底层硬件和基础设施两大类，底层硬件涵盖了芯片、固件等，而基础设施则包括存储设备、整机和通讯设施等。软件领域可划分为基础软件和云平台，基础软件包括操作系统、数据库和中间件等多个细分领域。在应用软件领域，按照功能特性和应用场景的差异，可以细分为流版签、协同办公、工业软件等。

流版签软件产品体系发展成熟，从单一的 Office 产品线逐渐向“流版签”一体化发展的格局。协同办公市场也进入成熟期，AI 技术正在重塑办公模式，驱动协同办公产品快速迭代，协同办公成为大模型率先落地的场景之一。

工业软件领域，2024 年 9 月，工信部发文指明2027年工业软件等国产替换目标，工业软件国产化有望迎来黄金期。而信息安全行业则贯穿信创产业始终，许多头部企业已经开始从单一的产品销售转向提供“产品+服务”综合性的安全解决方案，为信创产业提供更加安全、可靠的信息安全保障。整体而言，芯片、整机、操作系统、数据库和中间件构成了产业链中最为核心的环节。

我国信创以中国电子、中国电科、中科院计算所、华为四大生态体系为主导。从产业竞争格局来看，我国在信创供给侧布局最为全面、最具代表性的是中国电子（CEC）、中国电科（CETC）、中科院计算所、华为四大信创生态体系。中国电子构建了覆盖基础芯片（飞腾）、操作系统（麒麟软件）、中间件（中国软件）、数据库（达梦数据）、整机（中国长城）到信息安全（奇安信）的完整自主产业链，形成以“PKS 体系”（飞腾+麒麟+安全）为核心的信创生态。

中国电科是我国军工电子主力军、网信事业国家队，在信创领域，中国电科以太极股份为核心，覆盖操作系统（普华软件）、数据库（人大金仓）、中间件（金蝶天燕）、办公软件（慧点科技）等细分领域。中科院计算所形成了以海光及龙芯处理器、中科曙光服务器、中科方德操作系统、曙光云计算等为核心的国产计算产业生态。华为作为我国信创领域四巨头中唯一一家民营企业，通过“自主研发+生态合作”双轮驱动，信创产业发展迅猛，拥有鲲鹏及昇腾处理器、欧拉（OpenEuler）及鸿蒙（HarmonyOS）操作系统、高斯数据库（OpenGauss）、华为云等。

中国信创市场未来有望加速增长，预计至 2026 年市场规模突破2.6 万亿元。当前，我国信创行业市场规模呈现稳步增长态势。其中，2023 年信创市场规模增速有所下滑，主要是因为在经历 2022 年央国企大规模信创采购后，由于需要一定的实施和验证周期，加之受到宏观经济环境影响，企业在信息化项目上投入趋于谨慎。

根据第一新声报告数据显示，2023 年信创产业市场规模约为 15388 亿元，同比增长7.74%，增速相较于2022年有所放缓。分领域看，2023 年，基础设施领域依然保持最大市场份额，占比53.60%；应用软件类产品采购显著增长，市场占比由 2022 年的 37.1%提升至2023 年的38.2%。伴随着信创从党政信创向更广泛的行业信创，市场空间有望全面打开。根据第一新声研究院预测，未来信创行业市场规模将呈现加速增长趋势，2025—2026 年市场增速分别达到 17.84%和 26.82%。到 2026 年，预计我国信创行业市场规模将达到26559 亿元。

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