中國共享出行市場的主要增長動力
思瀚产业研究院 曹操出行    2025-04-30

一、供给端

1、定制车

定制车的加大部署预期将推动中国共享出行市场的扩张。传统上，车辆是为了供车主使用和体验而设计。然而，共享出行中使用的车辆的首要条件是必须迎合司机及乘客的刚需。共享出行服务中的司机将车辆视为生产工具，优先考虑生产力，而不是为私家车主个人体验而设计的功能。因此，传统车辆的TCO往往很高，无法为司机带来成本效益，也无法为乘客带来满意的体验，因此不适合共享出行。

另一方面，定制车的TCO显著降低，可以提高司机的收入，并为网约车平台创造盈利空间。定制车旨在满足司机和乘客的实际需求，并改善共享出行服务提供商的经营效率。定制车通常不仅集成座椅加热和额外腿部空间等功能，以改善司机和乘客的体验，亦集成智能座舱功能和应用程序连接等先进技术。通过专注于共享出行的定制功能，精简冗馀功能，定制车为司机提供物有所值的选择，并为乘客提供满意的乘坐体验，推动共享出行行业的发展。

2、纯电动汽车

与传统燃油车相比，纯电动汽车具成本效益及环保性，有望日后在共享出行中发挥核心作用。传统燃油车的每公里成本为人民币1.2元，而纯电动汽车的每公里成本为人民币0.8元。纯电动汽车在车服方面更具成本效益。市场越来越多採用纯电动汽车将为提高司机的收入留出更多空间，从而吸引更多司机并提高司机的留存率。换电模式的纯电动汽车的车辆TCO进一步得到改善。车辆可通过减少充电所需的等待时间来提高司机的生产力。

整体而言，市场已加快採用纯电动汽车。中国的纯电动汽车销量由2019年的1.0百万辆汽车增至2024年的7.7百万辆汽车，预测于2029年将进一步增至23.6百万辆汽车。到2029年，估计所出售的所有新车辆中将有61%为纯电动汽车，而2024年则为25%。于2024年，共享出行市场中约35%的运营车辆为传统燃油车，而2024年开始在共享出行市场投入运营的车辆中近80%为纯电动汽车。凭藉纯电动汽车

3、自动驾驶

长远而言，自动驾驶预期将推动中国共享出行市场的结构化转型。从长远来看，随著自动驾驶技术变得更加先进及被广泛採用，搭载自动驾驶技术的乘车服务对消费者而言也将变得更加经济实惠。此外，预期自动驾驶有助为共享出行市场提供更多合规及更具成本效益的车辆、提升用户体验及吸引更大的用户群。

并非所有拥有自动驾驶技术的出行服务提供商均能够实现自动驾驶的大规模商业化落地。然而，共享出行的自动驾驶成功商业化需要的不只是在软件层面上的自动驾驶技术开发和使用。部署自动驾驶需要进行软件技术与车辆硬件的全面整合。只有拥有强大车辆控制能力的出行服务提供商才能将自动驾驶技术完全整合到其平台上及在商业环境中提供大规模的服务。

二、共享出行平台与聚合平台之间的合作

通过提升用户的出行体验，聚合平台成为共享出行市场发展的关键驱动力。2019年至2024年，中国透过聚合平台完成的网约车订单佔比由7.0%增长至31.0%，预计2029年将进一步增长至53.9%。聚合平台整合多个共享出行平台的资源，优化订单匹配的准确性和效率，从而减少用户等待时间并提高车辆利用率。

具体而言，订单响应时间（定义为从用户下单到司机接受订单的时间）在聚合平台上平均约为3分钟，而在共享出行平台上则约为4分钟。此外，乘客等待时间（即从司机接受订单到乘客上车的时间）在聚合平台上平均约为6分钟，而在共享出行平台上则约为8分钟。相关指标显示，聚合平台在订单配对方面更为高效，并能缩短乘客的等待时间。同时，与聚合平台合作有助共享出行平台降低运营成本、扩大市场份额并提高服务质量。通过共享出行平台和聚合平台之间的资源共享和合作，共享出行行业有望在未来实现可持续增长。

三、加快发放网约车经营牌照及许可证随著

监管机构加快发放网约车服务牌照及许可证，共享出行行业有望迎来增长。由于共享出行服务的发展为居民创造了更多就业机会，于该行业孕育出灵活的就业模式，从而增加了就业机会。近年来，政府机构已颁佈多项政策支持快速扩张的合规共享出行服务，并多次建议简化并优化网约车服务牌照及许可证的行政审批程序。

因此，为司机和车辆颁发的许可证数量显著增加，网络预约出租汽车驾驶员证从2020年的2.9百万增加至2023年的6.6百万，而同期运输证从1.1百万增加到2.8百万，複合年增长率分别为31.5%及35.6%。于部分城市（尤其是一二线城市），地方部门已实施动态调整机制来管理从事网约车服务的车辆数量，部分共享出行平台也因此通过收购拥有合规车辆的本地公司，来增加其合规车辆的数量。

儘管如此，牌照及许可证的发放整体加速，强化了市场供给端，提高了共享出行平台的合规性、响应性和经营效率。尤其是，提高共享出行平台的合规性不仅可以加强乘客的信任和满意度，还可以使共享出行平台更有效地管理风险并维护质量和安全标准。随著越来越多的合规司机和车辆的加入，共享出行平台有望提供更加稳定高效的服务，满足不断增长的需求并推动行业增长。

四、需求端

1、从自持车辆到共享出行的模式转变

与许多发达国家不同，在中国，共享出行是比自持车辆更具成本效益的选择。对于大部分的人口而言，自持车辆的成本远高于共享出行的成本，这使共享出行成为首选的交通方式。在中国许多城市，自持车辆的成本远远超出购买成本。尤其为改善交通状况及空气质量，中国许多地方政府限制所拥有的车辆数量或限制仅可在一週中特定日子驾驶。在中国部分一线城市，仅可通过抽籤或公开招标系统获得车牌。许多城市的停车位供应短缺，停车成本相当高。

于2024年，在主流车辆使用共享出行的每公里成本为人民币2.7元，比自持车辆的每公里成本人民币4.5元少近40%。因此，物有所值的共享出行选择可能代表著一种模式转变，导致消费者放弃拥有私家车。

2、渗透到一、二线以外的下沉市场并触达庞大的消费群体

共享出行市场因其覆盖范围扩大而加速增长，尤其是从一线城市扩展至二线及其他城市，主要受该等城市完善的共享出行基础设施所带动。这一趋势突显了共享出行服务在全国范围内的吸引力，并使共享出行平台能够触达广泛的消费群体，为市场注入新的活力。中国的一、二线以外的城市人口众多，且正经历持续的经济发展及城市化，而交通选择却往往很有限。

因此，一、二线以外的城市居民对便捷高效的出行选择的需求日益增长。共享出行服务以其适应性、易用性及可负担性而著称，正日益成为该等城市的首选出行方式。近年来，大部分一、二线以外的城市的合规共享出行服务以快于全国平均的速度增长。例如，自2020年至2023年期间，海口及威海发出的运输证数量分别以43%及56%的複合年增长率增加，高于同期全国平均数的35.6%。

在此背景下，一、二线以外的城市通过应用程序预订乘车的趋势正在兴起，证明了一、二线以外的城市外对个性化和按需出行解决方案的偏好日益增加。共享出行平台正在微调其产品和定价模式，以适应一、二线以外的城市的消费习惯，并採用本地化营销策略来吸引更多客户。

3、更佳的用户体验

近年，共享出行的普及率和使用率显著提高。用户可以享受共享出行带来的便利、避免出现驾驶压力，且共享出行提供多条不同价位的服务路线以满足就用户的特定需求。随著市场上多个参与者的出现，用户亦能够以更具竞争力的价格享受服务。随著时间推移，该行业越来越重视提升用户体验及提供物有所值的服务。特别是，出行服务提供商通过使用户能够在成本、舒适度和及时性等偏好方面进行优化，通过不断改善用户体验，吸引更多用户选择共享出行，从而推动行业发展。

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