中高考+素质教育迎机遇，AI+教育站上风口
思瀚产业研究院    2025-06-02

1、“二胎”放开人口红利再现，中高考迎来“黄金十年”

随着“龙宝”到来和“二胎”政策的放开，2011-2017 年我国迎来了生育小高峰。根据国家统计局数据，2012 年我国出生人口约 1973 万人，出生率 14.57‰，均创下 2000 年以来新高；2011-2017 年年均出生人口 1819 万人，较 2020-2010年年均出生人口高出 192 万人。

出生人口的变化趋势，决定了适龄儿童小学入学高峰是 2023 年，初中入学高峰是 2028 年，高中入学高峰是 2030 年。普通小学招生人数从 2014 年的约 1658 万人增加到 2023 年的约 1878 万人，2024 年普通小学招生人数 1617 万人，在校生 10584 万人，毕业生 1857 万人。

初中招生从 2015 年的约 1411 万人增加到 2024 年的 1849 万人，2024 年初中在校生约5386 万人，毕业生约 1698 万人；普通高中招生从 2018 年的约 793 万人增加到2024 年的约 1036 万人，2024 年普通高中在校生约 2922 万人，毕业生约 891万人。

未来几年，初高中招生人数、在校生人数均将稳步提升，中高考迎来“黄金十年”。2021-2024 年我国高考报名人数分别为 1078 万人、1193 万人、1291 万人和 1342 万人，根据教育部公布的信息，预计 2025 年我国高考报名人数将超过1400 万人，短短五年时间，高考人数增加了近 350 万人。与此同时，我国高考复读人数从 2021 年的 187 万人增加值 2024 年的 413 万人，预计 2025 年将达到480 万人，再创历史新高。

2、素质培训强势崛起，升学培训需求强劲

“双减”前，学科培训是校外培训的核心内容，尤其是语数外的培训贯穿了从学前教育到义务教育的全过程。“双减”后，学科培训受到严格限制，培训机构纷纷转型，聚焦学科素养、素质教育等，如好未来的学而思素养、昂立教育的 hello科学等，同时打通升学链，积极发展面向中高考的素质教育升学辅导。

近几年，素质教育可谓一枝独秀，强势崛起，艺术、体育、STEAM、营地、研学、素养等素质教育快速发展，且上海中考有综合素质评价，增强了素质教育参培的主动性和粘性。根据多鲸教育研究院发布的《2024 素质教育行业发展趋势报告》，素质教育总市场规模=校外市场规模+校内市场规模，其中校外市场规模测算以“市场规模=在校生人数*渗透率*年客单价”进行估算，并假设 2023 年学前至高中人数 2.31亿人，参培率 24%，客单价 6229 元/年，测算出 2023 年我国素质教育校外市场规模 3454 亿元。

同时，多鲸教育研究院结合专家访谈数据，2023 年校内素质教育市场约等于校外素质教育市场的 45%，测算出 2023 年素质教育总市场规模约5008 亿元，并预测未来几年仍保持较快增长，即 2024-2027 年素质教育总市场规模分别为 6463 亿元、7825 亿元、9101 亿元和 10536 亿元，分别同比增长23%、21%、16%和 16%。

随着中高考人数增加，以升学为导向的校外培训需求增加。根据观研天下研究报告，2022-2023 年我国高中学科参培率分别为 20.2%和 20.9%，在“双减”背景下，学科校外培训控制较严，但高中学科参培率不降反升，显示出以升学为导向的校外培训需求释放。

思瀚研究报告显示，2024 年我国高中学科培训市场规模达 1470 亿元，预计到 2032 年我国高中学科培训市场规模达 2419 亿元，呈现出稳步增长的发展态势。一是高中适龄人口快速增加，预计到 2032 年适龄人口数量（对应 2015-2017 年出生人口总和，这三年出生的孩子预计 2032 年在高中读书）5164 万人；二是参培率有望持续提高，考虑到高考人数增加、高考复读生增长和中职考生群体扩大，升学竞争增加，以升学为导向的校外培训有望持续走高，预计到 2032 年高中学科参培率有望提高至 27.2%；三是参培人均支出走高，2022年高中学科培训人均支出 12208 元/年，预计到 2024 年达到 14152 元/年，预计到 2032 年提高至 17242 元/年。

国内中高考竞争越来越激烈，出国留学成为家长和学生的一种选择。2000-2019 年我国出国留学人数从 3.9 万人增加至 70.35 万人，复合增长率 6.46%。2020 年受中美经贸关系和公共卫生事件等因素影响，我国出国留学人数急剧下降，但之后持续增长，2023 年再次挑战前期新高。

根据教育部数据，2020-2023 年我国出国留学人数分别为 45.09 万人、52.37 万人、66.12 万人和 70.3 万人，若包含短期交流、访问学者等项目，2023-2024 学年期间总量可能接近 100 万人，出国留学恢复性增长。从出国留学的国别选择来看，美国仍是中国大陆留学生第一选择，但人数显著下降。

根据美国国际教育协会（IIE）最新发布的《2024 美国门户开放报告》显示，2023-2024 学年中国大陆在美高校读书学生为 27.74 万人，占美国国际学生总数的 24.6%，较 2019-2020 学年峰值相比下降近 10 万人，中国首次被印度反超，结束了连续 14 年的留美第一生源国地位。但英国、澳大利亚、新西兰、日本、德国、意大利等增长较快，并成为这些国家留学第一生源国。

根据英国高等教育统计局 HESA 数据，2023-2024 学年在英国读研究生的中国内地学生人数已达到 88755，比 2020-2021 学年增长 6%，相较于 5 年前，增长 46.36%。澳大利亚 2023 年新批准的中国内地学生签证数量达 70834 个，同比增长 42%，中国内地学生占比达到 21%，位居第一。

3、行业竞争格局生变，存量竞争+剩者为王

“双减”带来了教培行业的供给侧出清，大量存量机构跑路、收缩、退出和转型，教培行业无论是线下还是线上均出现供给侧出清。同时，《管理条例》关于关联交易、资产证券化等方面的严格规定，资本导向型的新进入者大幅减少。因此，教育行业整体进入存量竞争+剩者为王的阶段。

教育行业具有典型的“大行业、小公司”的特点，“双减”前各路资本争相进入，行业竞争十分激烈，但行业商业模式和盈利空间仍然较好；“双减”后，教育行业进入存量竞争+剩者为王的时代，随着市场需求的逐步释放，行业供给也明显增加，但主要局限于行业龙头、区域龙头的复点+新开，名师工作室、有“神秘考”等升学通道的中小机构，名师工作室和“神秘考”机构供给缺乏弹性，不大可能跨区域扩张，之前“跑路”的机构和以资本为导向、并寻求资产证券化退出的机构很难回归或入局。

行业竞争格局已经从“行业龙头+区域龙头+资本导向的教育机构+名师工作室+有升学通道的机构”演变成“行业龙头+区域龙头+名师工作室+有升学通道的机构”，且当前的行业龙头、区域龙头和之前的相比也发生“量变”，机构数量下降较大，市场真正进入了存量竞争时代，并呈现剩者为王的特点。因此，我们认为经历了“双减”没有“跑路”，仍然“活下来”的，且依然从事教育服务的教育公司都是具有竞争力，随着教育市场的复苏，这些公司能够充分享受时代红利，实现高质量发展。

4、AI+教育政策持续加码，教育龙头有望充分受益

2024 年 3 月教育部启动 AI 能教育行动，围绕 AI 通识教育、国家智慧教育平台智能升级、教育专用大模型应用示范和数字教育出海实施“四大行动”，促进 AI推动教与学融合应用，提高全民数字教育素养与技能，开发教育专用 AI 大模型，同时规范 AI 使用科学伦理。

2024 年 7 月北京市发布《推动“人工智能+”行动计划（2024-2025 年）》，提出“人工智能+教育”标杆应用工程，要求发挥教育资源优势，加强大模型企业、教育机构和管理部门协同联动，培育跨学科、跨学段的教育大模型平台，提供智能备课、课件生成、课程分析、学习跟踪、家校联动等辅助工具，平衡班级制授课和个性化学习。

2024 年 12 月教育部办公厅印发通知，要求探索中小学 AI 教育实施途径，加强中小学 AI 教育，小学低年级段侧重感知和体验 AI 技术，小学高年级段和初中阶段侧重理解和应用 AI 技术，高中阶段侧重项目创作和前沿应用。2025 年 1 月中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》，明确要求以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势，明确提出促进人工智能助力教育变革。

2025 年 4 月教育部等九部门联合发布《关于加快推进教育数字化的意见》，提出加强 AI 等前瞻布局，推动学科专业、课程教材、教学等数字化变革，加快建设 AI 教育大模型，推动与教育教学深度融合，完善知识图谱，构建能力图谱，推动课程体系、教材体系、教学体系智能化升级，将 AI 技术融入教育教学全要素全过程，推动科技教育和人文教育融合，营造“AI+教育”创新应用场景，构建多元参与的 AI 应用生态。

2025 年 5 月教育部正式发布《中小学人工智能通识教育指南（2025 版）》，构建分层递进、螺旋上升的中小学 AI 通识教育体系，培养学生适应智能社会的核心素养，通过知识、技能、思维与价值观的有机融合，形成四位一体的 AI 素养，培育科技创新思维、批判性思维、人机协作能力、AI 素养及社会责任意识。

2025 年 AI 领域的热议话题已经从大语言模型（LLMs）转向了 AI 智能体（AIAgent）。根据 Gartner 最新预测，企业软件中整合自主型 AI 的比例将从 2024 年的不足 1%跃升至 2028 年的 33%；同时超过 15%的日常工作决策将交由 AI 智能体自主完成。随着生成式 AI 加速普及、AI 智能体迅猛发展，以及智能流程自动化不断突破，企业正迎来第三波人工智能助手浪潮，专家、业界人士预测 2025 年将是“AI 智能体元年”，Deep Seek“接入潮”将引爆 AI 应用。

2025 年《政府工作报告》也明确提出，持续推进“AI+”行动，AI+教育有望成为重要的应用场景。行业龙头有望受益 AI+教育的市场风口，并在新一轮的行业竞争中占据更有利的地位。好未来推出了学而思九章大模型（MathGPT），面向全球用户和科研机构提供以数学领域的解题和讲题算法为核心的大模型，也是国内首个专为数学打造的大模型；有道推出了“子曰”大模型，并发布三大应用，即 AI 全科学习助手“有道有P”、新一代虚拟人口语教练和新一代知识库问答引擎；豆神教育推出了豆神 AI 大模型，打造语文 AI 领域的标杆。

此外，作业帮、猿辅导、新东方、学大教育、行动教育、佳发教育等都推出了教育大模型或者教育+AI 产品，并纷纷接入 DeepSeek，进一步加大 AI+教育产品新形态的商业化落地。由于布局 AI 需要较大的资本开支，因此行业龙头或区域龙头有望深度受益 AI+教育的“盛宴”，有助于行业龙头或区域龙头扩大招生、提高效率、节约成本，增强行业龙头或区域龙头的竞争力，行业龙头或区域龙头的市占率有望提升。

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