老年群体催生康复、护理、陪伴2029年市场规模有望突破150亿大关
思瀚产业研究院    2025-06-11

1、思痛点：老年群体呈现出失能化、多病化和空巢化特征，催生日常护理、医疗康复、情感寄托多元需求

随着我国老龄化进程不断深化，"银发社会"渐成常态，养老问题已成为关乎国计民生的重要议题。老年群体呈现出失能化、多病化和空巢化三大典型特征，由此催生出多元化的养老需求体系。

失能化——日常护理：目前我国约有 900 万上肢功能障碍老年人和 4500 万失能失智老人，他们在进食、洗浴、穿衣等基本生活活动方面面临严峻挑战。传统的人工照料方式不仅效率低下、成本高昂，还存在安全隐患。护理机器人的出现，为提升照护质量、保障长者尊严提供了创新解决方案。

多病化——医疗康复：随着年龄增长，老年人普遍面临多重健康挑战。数据显示，60 岁以上人群中 75%患有至少1 种慢性病，43%存在多病共存现象。以脑卒中为例，《中国脑卒中防治报告(2023）》指出，我国 40 岁及以上脑卒中患者高达 1242 万，平均每 10 秒就新增 1 例病例。这些患者在急性期后往往需要长期的专业康复支持，康复机器人以其精准、持续的优势，正在重塑老年康复医疗模式。

空巢化——情感寄托：根据马斯洛需求层次理论，老年人在满足基本生存需求后，同样渴望归属感、尊重和自我实现。我国现有约 5000 万独居老人，他们面临着情感陪伴的真空。智能陪伴机器人通过情感交互和技术赋能，不仅填补了亲情缺位，更助力长者实现精神世界的丰盈与满足。

2、探市场：康复机器人以 60%的市场份额占据主导，2029 年养老机器人市场规模有望突破 150 亿元大关

从市场格局来看，全球养老机器人产业呈现差异化分布态势。根据国际机器人联合会（IFR）最新数据显示，康复机器人以 60%的市场份额占据主导地位。这类机器人涵盖智能助行器、步态训练机器人及下肢外骨骼等产品形态，其通过生物力学传感与大数据分析技术，实现康复训练的精准量化与个性化方案优化。

护理机器人以 34%的市场占比位居第二，其主要产品包括智能护理床、多功能移位机等智能化设备。这类机器人不仅能够提供基础的起居协助，更整合了生命体征监测、远程会诊等智慧医疗功能，构建了全方位的照护服务体系。当前市场渗透率相对较低的是陪伴机器人，约占 6%的份额。

这类机器人兼具实用性与情感交互功能，既可完成物品递送、安全巡护等日常服务，又能通过语音交互、情感识别等技术满足老年人的精神陪伴需求。从市场规模来看，我国养老机器人产业正迎来快速增长期。

思瀚产业研究院测算数据显示，2020 年我国养老机器人市场规模为 38 亿元，至 2023 年已快速攀升至 66 亿元，实现近一倍的增长，期间 CAGR 高达 20.2%。这一显著增长态势主要得益于两大驱动因素：一方面是我国老龄化进程加速带来的刚性需求释放，另一方面是机器人技术在感知、交互、运动控制等关键领域的持续突破。展望未来，在"十四五"规划政策支持和银发经济持续升温的双重推动下，预计 2023-2029 年间我国养老机器人市场将保持 15%的稳健复合增长率，到 2029 年市场规模有望突破 150 亿元大关，养老机器人市场潜力巨大，发展空间广阔。

根据我们初步测算，养老场景 B 端和 C 端的机器人市场潜力巨大，五年内有望突破 170 亿元。B 端（养老院、医院）依据《中国社会报》数据，有注册登记床位 517.2 万张，护理型床位占比 58.90% ，入住率 39.30%。结合当前及未来价格趋势，假设机构型养老机器人单价 10 万元，预计中期（5 年）渗透率 10%，市场规模可达 119.7 亿元。

C 端（家庭）参考新华社空巢老人数据及相关调查，经计算高龄空巢家庭约 670 万户，假设消费型养老机器人单价 5 万元，中期（5 年）渗透率 1.5% ，市场规模为 50.25 亿元。随着养老需求增长与技术发展，养老机器人市场前景广阔。

3、观格局：养老机器人市场格局分散，越疆、华为、优必选等为重要厂商

康复机器人领域当前以外骨骼机器人为主要产品形态。从市场竞争格局来看，康复外骨骼机器人厂商可划分为以下三类：

传统康复医疗器械厂商：以翔宇医疗、钱璟康复、伟思医疗等为代表，其产品多为传统训练设备的改良版本，技术迭代相对滞后，整体竞争力较弱。

海外领先厂商：如 HOCOMA、Woodway 等国际企业，凭借先发优势在技术上保持领先地位，但产品定价高昂，市场渗透受限。

本土初创企业：以傅利叶智能、迈步机器人、大艾机器人等为代表，其产品已能充分满足临床需求，并在成本控制方面展现出显著优势，正加速实现技术突破与市场拓展。目前，中国外骨骼机器人企业已超过 80 家，部分头部企业在技术研发与商业化落地方面已比肩国际水平。然而，行业整体仍处于分散竞争阶段，尚未形成集约化产业格局，市场集中度有待进一步提升。

护理机器人主要是指用于照顾和护理老年人、残障人士或其他需要长期护理的人的机器人。目前商用的护理机器人主要指智能护理产品，可以执行老人大小便清洁、身体洗浴、夜间翻身等任务，近期艾灸机器人也在逐步推广。护理机器人价格在 1-6 万不等，主要厂商包括 ZUOWEI、越疆、冠奇、迈德斯特等。

陪伴机器人是基于人工智能与机器人技术，在家庭或特定场景中为用户提供情感支持、生活辅助及娱乐互动的智能设备。其核心机制包括多模态感知（视觉、听觉、触觉等）、自然语言处理及情感计算，能够通过拟人化交互（如语音对话、表情反馈）缓解孤独感，同时还可以集成健康监测、用药提醒等实用功能。目前市场上该类机器人多样，价格在千元左右，主要厂商包括华为、美的等，但缺少标准化，出货量小。

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