信创迎来发展新机遇，基础软件替换空间广阔
思瀚产业研究院    2025-06-18

一、外部不确定性增强自主可控紧迫性，内部政策及资金支持加速信创落地

外部不确定性增强，信创为代表的科技自主可控领域或成为确定性主线。2025年4月，国际贸易摩擦再度升级，同时近年来美国对我国科技领域制裁持续加码，叠加2024年“微软蓝屏”“黎巴嫩传呼机爆炸”“英特尔产品风险”等海内外信息安全事件频发的情况下，外部不确定性增强，以信创为代表的科技自主可控领域或成为确定性主线，中国信创产业有望迎来发展新机遇。

政府不断强化政策及资金支持，信创或进入新一轮加速发展阶段。从内部环境来看，政策面上，近年来，我国相关部门及地方政府密集发布信创产业相关政策和规定，行业政策不断深入和细化。在 2025 年政府工作报告中，明确提出要“推进高水平科技自立自强”、“强化关键核心技术攻关和前沿性、颠覆性技术研发”，再次强调了我国实现科技自主可控的重要性，信创行业有望得到进一步重视。

在行业规范方面，2023年7月，中国信息安全测评中心正式发布了《安全可靠测评工作指南（试行）》，标志着国家层面为信创行业确立了清晰的产品标准，通过测评结果的公示和认证，引导客户选择安全可靠的产品及服务，推动信创行业向着规范化、标准化、常态化方向发展。截至2025年 3 月，已有四期安全可靠结果公布，共有 42 款国产 CPU、18 款操作系统、28款数据库入围。从时间上看，近两期测评结果公布时间有一定提前。

安全可靠测评结果作为下游客户选择信创产品的重要依据，测评结果公布节奏加快，有望提振下游客户布局信创产品的积极性。在资金支持方面，2025 年超长期特别国债较去年增加3000 亿元，信创作为保障国家信息安全、实现科技自立自强的战略性领域，是超长期特别国债重点支持的方向之一，有望为信创产业发展持续提供资金保障。2024 年11 月，10 万亿化债方案的落地，有望通过逐步降低地方政府债务压力，提振信创等领域采购意愿。

二、核心基础软件国产化率较低，短期或将迎来替换高峰期

国产基础软件领域包括操作系统、数据库将迎来替换高峰期。2022 年9 月，国资委下发79 号文件要求 2027 年底前完成央企国企 100%国产替代，替换范围包括芯片、基础软件以及应用软件等，其中，基础软件为全面替换，应用软件属于应替就替范围。当前，我国数据库、操作系统等重要基础软件领域国产化率仍较低，距离2027 年的100%全面替代的目标差距较大，替代空间广阔。

在政策面上，基础软件领域迎来密集政策支持，2024年 7 月，党的二十届三中全会提出，要抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化基础软件等重点产业链发展体制机制；2024 年 9 月，工信部发布文件指出2027 年前要完成工业软件、工业操作系统的定量更新换代要求。供给侧，四期安全可靠测评结果已经覆盖 18 款操作系统及 28 款数据库产品，产品矩阵持续拓展，为党政及关键行业客户采购提供重要依据。2027 年全面替换时间节点迫近，受益于政策催化以及产品性能、生态持续完善，基础软件领域包括数据库、操作系统有望迎来国产替换的高峰期。

数据库：党政替换下沉，行业替换加速渗透，并向核心系统替换突破。数据库作为存储和处理大量敏感数据的关键基础设施，其安全性直接关乎国家安全与社会稳定。在国际形势复杂多变的背景下，保障数据库的安全性显得尤为关键。通过推进国产化数据库管理，可以有效保护敏感数据免受外部威胁，确保国内企业对自身数据的掌控权与主权。

数据库作为信创产业推进的重要环节，其国产化进程受到国家层面的高度重视，近年来政策密集出台，为数据库国产化提供了强有力的支撑。根据第一新声数据显示，2025年，党政领域的数据库国产替代率达 85%，在省部级的存量替换已接近尾声，当前正在向地市和区县大面积下沉，地方政府采购订单逐渐增加，多个地区数据库替代增速超20%，例如山东地区增速约 60%、珠三角地区整体增速近 30%。而八大行业方面，由于这些关键行业对国产数据库的稳定性、迁移难度、运维难度等方面要求较高，所以整体替代率并不高。其中，金融、通信及能源为近年来厂商竞争的重要阵地。金融行业非核心系统替代率从 2024 年的 40%提升至 2025 年初的 60%左右，而核心系统替换率仍较低，约为20%。

能源行业替换率从 2024 年的 15%提升至 2025 年初的30%左右；通信行业从2024年进入大规模推广阶段，其中 B 域、M 域、O 域的国产替代已经占有较高比例；制造行业国产数据库替换率仍较低，部分企业仍处于非核心系统“试点替换”阶段。伴随着2027年全面替代节点迫近，国产数据库有望在行业中加速渗透，并从非核心系统、次核心系统替换向核心系统替换突破。根据第一新声数据显示，2024 年，中国数据库市场规模为512 亿元，同比增长 25%，预计 2022 年-2027 年复合增长率约为23.21%。

海外数据库巨头占据市场主流，国产数据库厂商迅速崛起。长期以来，Oracle、IBM、微软等国际数据库巨头占据全球数据库市场主流。根据 Gartner 数据统计，2022年，全球数据库市场中，AWS、微软和 Oracle 合计占 67.9%的市场份额。近年来，在政策推动下，国产数据库快速发展，呈现出百花齐放的局面。从国产数据库市场参与主体来看，达梦数据、电科金仓（人大金仓）、神州通用等传统数据库厂商依托早期积累的技术、资源优势在党政、央国企等场景中快速渗透；

阿里云、华为云、腾讯云等云数据厂商利用在云计算领域的技术及生态积累在市场中快速崛起；此外，星环科技等新兴厂商和中兴通讯等跨界厂商也正在积极抢占市场份额。根据沙利文数据统计，中国关系型数据库市场中，前五名国产厂商份额总计从 2018 年的 27.1%上升到2022 年的55.4%；反之，前五名国际厂商份额总计从 2018 年的 57.3%下降到 2022 年的27.3%，国内数据库厂商正在加速追赶国际龙头。

国产关系型数据库市场较集中，云部署市场头部效应明显。在国产数据库市场中，关系型数据库依然占据市场主导，根据第一新声数据统计，2024 年中国关系型数据库市场份额达到 76%，主要系其覆盖更多的核心业务场景。2024 年中国关系型数据库中，本地部署数据库市场相对集中，CR10 占比 45%。其中，华为云以约12.8%的市场份额位列第一，达梦数据以 8.1%的市场份额位列第二。

从增速上看，2024 年奥星贝斯、达梦数据、海量数据、电科金仓、瀚高数据库增速较高，多个企业增速超40%。而在国产云部署数据库市场中，头部效应更为明显，2024 年，CR5 占比达到 54%。其中，阿里云、腾讯云、华为云市场份额位列前三，分别占比 27.9%/11.3%/7.1%，合计占比高达46.3%，云巨头市场优势地位明显。

操作系统：国产操作系统逐渐突破外资操作系统垄断格局。操作系统是信息技术系统中重要的基础性软件，管理硬件与软件资源，并提供必需的人机交互机制。历经四十年的迭代，具有先发优势的美系厂商掌握全球操作系统市场的话语权，形成了寡头垄断的竞争格局。尽管我国国产操作系统渗透率水平较低，但近年来，在国家信创等相关政策的支持下，国产操作系统逐渐突破了市场的垄断局面。

根据思瀚咨询数据显示，我国操作系统市场规模从 2016 年的 755.3 亿元增长至 2023 年的 1257.3 亿元，国产操作系统市占率从 2016 年的 1.42%提升至 2023 年的 3.92%。预计 2024 年，我国操作系统市场总规模为 1257.3 亿元，其中，国产操作系统市场规模约为 57.25 亿元，国产操作系统渗透率为 4.55%。随着国产操作系统技术、产品不断成熟，政策面持续释放红利，预计2025-2027 年国产操作系统市场规模将快速增长，在党政及八大关键行业范围内有望实现加速替换。

华为鸿蒙稳居中国智能手机操作系统市场的第二位。从使用场景来看，操作系统主要分为桌面操作系统、服务器操作系统、移动终端操作系统、嵌入式操作系统等类别。在移动终端操作系统领域，此前全球主要分为 iOS 和 Android 两大阵营。为了突破技术垄断，保障供应链安全，华为于 2016 年启动鸿蒙操作系统研发项目，于2019 年发布并投入商业使用。2021 年，鸿蒙操作系统正式应用于智能手机领域，开始与iOS、Android等主流移动操作系统展开竞争。

2024 年 10 月，华为原生鸿蒙操作系统（HarmonyOSNEXT）正式发布，该版本为华为全栈自研的操作系统，摒弃了传统的AOSP 代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，系统在流畅度、性能、安全特性等方面显著提升。根据Counterpoint Research 统计数据显示，2024Q4，华为鸿蒙在国内智能手机操作系统市占率为 19%，iOS 为 17%，Andriod 为 64%，华为鸿蒙实现连续四个季度市占率超越iOS，稳居中国智能手机操作系统市场的第二位。

openEuler 领跑中国服务器操作系统市场。在桌面和服务器操作系统领域，Windows及MacOS 操作系统占据全球大部分市场份额，而按照授权方式来看，Linux 和Windows分别为开源和闭源操作系统的核心代表。Linux 是一款内核采用C 语言编写的开源操作系统，具有免费开源、灵活定制、结构层次清晰、运行效率高、运维成本低、较高的安全性等优势，因此被广泛应用于服务器、移动设备、嵌入式系统和个人电脑等领域。

目前，我国国产操作系统基本是基于 Linux 内核进行的二次开发，主要厂商包括麒麟软件、统信软件、普华软件、中科方德、华为、麒麟信安等，其中，麒麟软件和统信软件在商业版国产操作系统（主要为桌面端和服务器端）中合计占据了约90%的市场份额，成为行业领军企业。截至 2024 年，麒麟软件旗下操作系统产品连续13 年位列中国Linux市场占有率第一名，覆盖党政、金融、通信、能源、气象、网安等多个领域。而统信UOS在国产桌面操作系统中的市占率也持续保持领先，截至 2024 年，统信UOS 国产平台装机量已突破 800 万大关，在多个重要领域都取得了显著的应用效果。

根据公司介绍，在中国 70%党政、80%央国企、65%部委、90%金融、90%教育的核心与一般业务系统中，统信UOS 都扮演着重要角色。在服务器操作系统市场，openEuler 操作系统快速发展。2024年，openEuler 在中国新增服务器操作系统市场份额突破50%，新增装机量突破500万套，5 年累计装机量超过 1000 万套，成长为中国第一服务器操作系统。

鸿蒙电脑正式发布，国产 PC 端操作系统迎来重大突破。2025 年5 月，华为正式发布首款鸿蒙折叠电脑华为 MateBook Fold 非凡大师，以及与华为MateBook Pro，两款电脑均搭载 HarmonyOS 5 系统，这标志着国产操作系统在个人电脑领域实现重要突破。该系统从内核层开始重构，实现了从内核层的自主研发、自主可控，成功突破了长期依赖Linux或 Windows 内核的技术瓶颈，填补了国产操作系统在桌面端的技术空白。鸿蒙电脑的推出是中国科技产业的又一次重大突破，有望加速国产替代化进程，逐步改变全球桌面端操作系统竞争格局。

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