科学分析仪器：市场广阔，质谱、色谱仪器国产化率仍偏低
思瀚产业研究院    2025-07-12

◆ 根据SDI发布的全球实验分析仪器市场规模数据，2022年全球实验分析仪器市场规模约为750亿美元，2016-2022年年化复合增长率约为5.6%。

◆ 欧美国家占据实验分析仪器行业的主要市场份额，中国市场容量排在全球第三，占比约12%。随着中国、印度等国家经济的不断发展，亚洲各国对实验分析仪器的需求不断增长，亚洲市场具有较大的潜力。伴随机械、电子、信息、软件等与实验分析仪器领域相关的基础行业不断发展进步，以及物理、化学、光学、生命科学等各学科领域分析技术的加速创新，国内科学分析仪器市场空间仍在不断提升。

1、质谱仪市场定义及分类

◆ 质谱技术（Mass Spectrometry, MS）是一种电离化合物并根据其质荷比(质量与所带电荷之比)对其进行排序的分析技术。简单来说，质谱测量样品的质量从而确定样品的组成。质谱法被用于许多不同领域，样品包括纯样品和复杂混合物。质谱的核心作用就是进行物质的定量、定性以及结构分析。

◆ 质谱仪器由进样系统、真空系统、离子源、质量分析器、检测器、数据处理器系统这六部分组成◆ 质谱仪按照其鉴定物质的种类，主要可以分为有机质谱和无机质谱。

◆ 有机质谱仪，根据其特性及应用特点又可分为：气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)、基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪（MALDI-TOFMS）、傅里叶变换质谱仪（FT-MS）。无机质谱仪则主要有电感应耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、电喷雾质谱仪（ESI-MS）。

◆ 质谱应用范围广泛，可适用于如食品安全、环境检测、工业分析、生命科学和临床医学/药物等方面的检测和筛查。而生命科学和临床医学/药物是未来质谱市场的重点。

2、质谱仪市场及竞争情况

◆ 质谱仪行业国际巨头利用自身垄断性优势，不断加大对质谱技术及产品的研发力度。目前全球质谱仪市场主要被国际行业巨头占据，根据Kalorama Information的数据，SCIEX（丹纳赫）、安捷伦、赛默飞、布鲁克、沃特世、岛津等海外巨头垄断全球市场，CR6合计占比达96%。

◆ 根据智研瞻产业研究院公众号，2019年中国质谱仪行业市场规模111.23亿元，2023年达167.12亿元。

◆ 根据中国政府采购网质谱仪相关词条整理，2024年政府共采购31.4亿元质谱仪设备，假设2024年质谱仪市场规模增速达10%，预计2024年质谱仪中国市场规模达183.7亿，则政府集中招标采购占比达17%。2024年全年质谱仪中标情况与前两年同期对比来看，无论是中标数量还是中标金额，均大幅上升，质谱市场呈现出显著增长态势，市场规模持续扩大，技术升级与国产替代加速成为市场发展的核心驱动力。

◆ 从政府采购中我们可以看到高校、医疗卫生机构、科研院所为集中采购的主力，占比分别达33%/24%/16%，合计超70%。

◆ 从各品牌质谱仪的中标金额上来看，排名前5的龙头厂商为安捷伦、赛默飞、SCIEX、岛津、沃特世，市占率分别为21%、19%、17%、10%、10%，总计占据全年质谱仪中标总金额的77%。其中，前五家厂商除岛津外均为美国公司。

◆ 国产品牌质谱仪的中标同样具有头部品牌市场占有率高的特点。排名前五的品牌分别为安图、中元汇吉、谱育科技、凯莱谱、英盛生物，共占2024年国产质谱仪品牌中标总金额的56%。

◆ 与此同时，质谱仪整体进口率呈现逐步降低的态势。根据测算，2018~2023进口率从89%降低到81%，我们认为，主要原因为：1、海外品牌在国内建厂进行研发生产；2、国内品牌竞争力提升，从中低端开始不断提升市占率水平。

3、三重四极杆及高分辨液相质谱仪为重点攻克方向

按照检测物类别，将质谱仪分为无机质谱仪、有机质谱仪及其他质谱仪，其能够广泛应用于化学制药、生物制药、科研、食品、环境、临床医学、司法法医等领域。液相及气相质谱联用仪是市场空间最大的质谱仪产品类型，而液相质谱联用仪中的三重四极杆和高分辨质谱仪是最主流的产品系列，其销售额占比分别为30%、15%，而其单价也较高，分别达24万、47万美元/台，远高于单杆9万美元/台及气相7.7万美元/台单价。

4、质谱仪高端市场仍被海外品牌占据，三重四极杆为重点攻克方向

◆ 国内在质谱仪领域，三重四级杆质谱仪（QqQ）是市场需求最大的部分。2022年液相三重四级杆国内市场规模达6亿美金，其中96%以上被海外品牌占据，国产替代市场空间较大。根据仪器信息网，2030年，我国的质谱年市场销量将达到20,000台，LCQqQ将达到6000-8000台，随着优秀的国产厂商加入，未来有望有2000台的新增国产LC-QqQ。

◆ 长期以来，我国三重四极杆质谱仪市场约九成被欧美日企业占据，市场需求多依赖进口。根据2022年相关数据，SCIEX、沃特世、安捷伦、岛津、赛默飞接近96%销售份额，其他品牌市占率不足5%，国产品牌更低；而高分辨质谱仪则增长潜力大，市场被SCIEX、沃特世、安捷伦、岛津、赛默飞、布鲁克牢牢占据，其中赛默飞市占率超50%。

◆ 国内厂商已在此领域进行攻克。聚光科技推出三重四极杆ICP-MS/MS，应用于半导体超痕量杂质分析；禾信仪器高端三重四级杆质谱已在研，预计5年内突破技术瓶颈；莱伯泰科的 LabMS 5000 ICP - MS/MS已成功进入我国多家芯片、光伏和面板头部生产企业。

二、 色谱仪市场规模

◆ 色谱仪是一种用于分离和分析混合物中各组分的精密仪器，具有高精度和高灵敏度等优点。其中，液相色谱技术是目前最为常见的色谱技术，是利用被分离物质在固定相和流动相中分配系数不同以使组分分离的方法。根据应用场景的不同，色谱产品可应用于分析色谱及工业纯化两大领域。

◆ 根据 SDI 数据显示，2020 年全球色谱仪市场规模约 100 亿美元，其中欧美色谱仪器市场约占全球的 57%，中国占比约 16%，受益于生物制药、生命科学、食品、环境等行业的发展，中国成为色谱仪需求增速最快的地区。据智研产业研究院公众号，2024年我国色谱仪市场规模已增长至160亿元左右。

◆ 色谱仪器中最大的两个品类为液相色谱仪和气相色谱仪，据统计 2020 年全球色谱仪器细分市场中，高效液相色谱仪占据 50%的份额，气相色谱仪占据 21%的份额。

三、色谱仪市场竞争情况

◆ 国内百亿规模的色谱仪市场仍由进口品牌主导，部分高端品类被国外厂商垄断，国产厂商在技术积累和市场地位上尚存在较大的差距。

◆ 根据2024年中国政府采购网上的色谱仪的中标数据整理，2024年，中国政府采购网上统计到的色谱仪中标数量总计1287台/套，中标总金额9.29亿元。其中，国产色谱仪中标数量455台/套，中标金额1.52亿元；进口色谱仪中标数量1406台/套，中标金额7.73亿元。2024年国产色谱仪中标金额约占中标总金额的16.4%，平均单价33.5万元；进口色谱仪中标金额约占中标总数量的83.24%，平均单价55万元。进口设备较国产设备更为高端。

◆ 从具体的品牌来看，安捷伦、岛津、赛默飞、沃特世占比约76%，其中除岛津为日本品牌，其余均为美国品牌。

四、国产色谱仪竞争情况

◆ 从具体的品牌来看，安捷伦、岛津、赛默飞、沃特世均价均在45万以上，其中赛默飞设备单价最高，达71万元/台；而国产厂商设备单价普遍较低，但部分厂商已经接近海外厂商产品均价，如盛瀚、北京历元单价分别达55、54万元/套，其他国产厂商单价基本在29~37万元/套价格范围内。

◆ 目前占比较高的气相及液相色谱仪仍被海外市场占据，而部分国产厂商已经在细分领域具备与海外厂商竞争的实力。2024年上半年液相质谱仪中标前四名均为海外厂商；而市场空间相对较小的气相质谱仪中，国产品牌福立和磐诺位列四到五位。市场空间略小的离子色谱仪，青岛盛瀚2024年离子色谱仪中标数量仅次于赛默飞，排名第二，占比约25.8%；中标金额排名第三，占比18.9%。皖仪科技离子色谱仪中标金额排名第四。

五、光谱仪市场规模

◆ 光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱，从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。近年来，随着新能源、半导体等新兴产业的快速发展以及政府对于科技创新和产业升级的支持，我国光谱仪的市场需求持续增长，市场规模不断扩大。

◆ 光谱仪可按工作原理、分光原理、应用、工作波段等不同方式分成如右下图的几大类。

◆ 相关数据显示，2022年我国光谱仪市场规模约为84.1亿元，预计2025年将突破100亿元。

六、光谱仪市场格局-国产占比超20%

◆ 以政府采招网为例，2024年上半年光谱仪中标金额排名前五的品牌分别为赛默飞、堀场、珀金埃尔默、布鲁克和雷尼绍，占比分别为14%/12%/7%/6%/5%，格局较为分散。中标金额上进口品牌仍能占据68%的市场，国产占比26%，而在中标数量上，国产品牌有明显优势。中标数量前五的品牌分别为美谱达、上海佑科、赛默飞、上海元析和普析，国外品牌仅赛默飞。

国产品牌2024年上半年中标的仪器数量共525套，中标金额5264.96万元，平均中标单价仅10.03万元（国外品牌均价66.83万元）。可见国产品牌的市场主要在中低端产品，与国外品牌相比，国产品牌具有价格和服务方面的优势，因此在中低端市场具有较大竞争力。国外品牌如赛默飞、珀金埃尔默、布鲁克等凭借其深厚技术积累和品牌影响力，在高端市场持续领先，目前在政府采购中，国内企业仍然难以与其比肩。

◆ 光谱仪研发需要复杂的物理、信息技术等多学科技术原理和工程设计的交叉结合。在部件上，光栅、CMOS高性能检测器、高性能滤光片、激光管内部各类芯片都主要依赖进口。而在整机产品上，高分辨、宽光谱傅里叶红外光谱仪以及真空型傅里叶红外等技术目前还是国产短板。

◆ 目前国内共有约9家上市公司涉足光谱仪器赛道，涉及不同细分领域。其中，钢研纳克在(ICP-)AES/OES、XRF领域在国内处于头部地位；天瑞仪器具有较为完整的原子光谱仪管线；必创科技通过收购卓立汉光，在自研光纤光栅光谱仪、拉曼光谱仪等领域技术指标可与一线厂商抗衡；大恒科技太赫兹光谱仪应用于危险品检测研究及无损检测等科研领域。

此为摘取部分，完整版根据发改投资规【2023】304号国家发改委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲要求，可定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告。