2025年全球泵与系统行业市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院 利歐集團    2025-09-30

泵与系统定义

泵是一种工业设备，其工作原理是将原动机的机械能转换成液体的动能和势能，用于抽吸、输送流体。泵系统由泵及多种配套产品构成，形成整体解决方案。在家用场景中，多採用泵电机一体化设计，结构紧凑，安装便捷。

在更广泛的应用中，泵系统通常包括与泵配套的电机、阀门、止回阀、密封件及自动控制装置等组合产品，从而实现更全面的功能支持。本章节中的泵与系统行业涵盖泵产品、配套产品及相关服务和其他增值服务。

价值链

泵与系统行业拥有涵盖原材料、制造和下游应用的完整价值链。该链条分为三个主要环节： 上游（原材料和组件）、中游（产品设计和制造）和下游（应用场景和服务系统）。上游环节为泵生产提供基本输入材料和关键机械╱电气组件。这些元素会影响产品成本、运营效率和长期可靠性。中游环节是核心价值创造阶段，包括产品开发、智能设计、先进制造和综合解决方案提供。下游环节涉及多个行业的各种终端使用领域和售后服务生态系统。

全球泵与系统行业市场规模

2020年至2024年间，亚太地区始终主导市场，其规模从人民币2,121亿元增长至人民币2,885亿元，显著超过所有其他地区。北美和欧洲紧随其后，到2024年规模分别达到人民币920亿元和人民币1,268亿元。儘管欧洲的规模略超过北美，但两个地区保持了相近的增长率，2020年至2024年的複合年增长率均超过7.9%。值得注意的是，拉丁美洲有所扩张，市场规模从人民币266亿元增长至人民币361亿元。

总体而言，亚太地区保持主导地位，而欧洲和北美仍具有竞争力。2024年至2029年，各地区的发展轨迹预计将出现更显著的差异。亚太地区预计将进一步巩固其领先地位，到2029年市场规模将达到人民币3,897亿元，并提高其整体市场份额。北美和欧洲的市场规模预计将分别达到人民币1,258亿元和人民币1,732亿元。同时，拉丁美洲预计将继续快速扩张，市场收入将达到人民币490亿元，并提高其在全球市场的份额。其他地区的市场规模预计将达到人民币270亿元，複合年增长率为2.0%。

中国泵与系统行业市场规模

2020年至2024年间，建筑领域仍是中国泵与系统行业最大的类别，从人民币538亿元增长至人民币761亿元，複合年增长率为9.0%。市政领域紧随其后，同期规模达到人民币592亿元，複合年增长率为8.8%。工业领域2024年规模达到人民币545亿元，複合年增长率为8.9%。

能源电力领域也实现了快速增长，从2020年的人民币151亿元增长至2024年的人民币215亿元，複合年增长率为9.3%。工业领域2024年规模激增至人民币545亿元，複合年增长率为8.9%。农业领域市场规模从人民币104亿元增长至人民币147亿元，複合年增长率为9.1%。到2029年，建筑领域预计仍将是最大的细分市场，规模达到人民币1,058亿元，複合年增长率为6.8%。

市政领域到2029年预计将达到人民币823亿元，複合年增长率为6.8%。工业市场规模预计将达到人民币767亿元，而能源电力领域预计将增长至人民币302亿元。市政领域到2029年预计将达到人民币823亿元，複合年增长率为6.8%。农业领域预计将达到人民币204亿元，複合年增长率为6.7%。

成本分析

铜价格。从2020年到2024年，铜价大幅波动上涨，由每吨人民币48,774元升至74,958元，对应的複合年增长率约为11.3%。这一增长主要是因为疫情后的强劲复甦、基础设施投资的增加，以及建筑、能源和电气化等领域需求的提升。

展望未来，预计到2029年铜价将继续上行，达到每吨人民币89,607元，对应2024至2029年间约3.6%的複合年增长率，增速相对温和。铜价上涨对泵与系统行业产生影响，推高制造成本，尤其是在电机绕组等高度依赖铜材的环节。原材料成本上升压缩了企业的利润空间，特别是在竞争激烈且难以将成本压力完全转嫁至客户的市场环境中，导致产品上涨。这样的动态变化迫使制造商寻求材料和技术创新，例如提升铜材利用效率、优化电机设计，或採用新材料等替代方案，以缓解成本压力并保持竞争力。

铁矿石价格。从2020年到2024年，铁矿石价格由每吨人民币763元上升至822元，对应的複合年增长率约为1.9%。这一增长主要是因为疫情后的经济复甦、基建投资的拉动，以及建筑、制造和交通等钢铁密集型行业的持续需求。展望未来，铁矿石价格预计将逐步回落，到2029年降至每吨人民币716元，在2024年至2029年间对应的複合年增长率约为-2.7%。

铁矿石价格的下行对钢铁行业产生直接影响，并进一步传导至下游的机械、泵业及基础设施装备等领域。较低的原材料成本有助于缓解制造商的成本压力、改善利润空间，并在竞争激烈的市场中提升整体竞争力。然而，长期价格下行可能会抑制上游矿业投资，从而埋下未来供应收缩的风险。在此背景下，泵业制造商虽可受益于钢材成本的下降，但仍需通过技术升级、产品差异化和工艺优化来保持长期的韧性与竞争优势。

铝价格。从2020年到2024年，铝价由每吨人民币13,753元上升至20,107元，对应的複合年增长率约为10.0%。这一增长主要是因为疫情后工业复甦、交通运输与建筑行业需求回升，以及轻量化材料在电气化与可再生能源应用中的加速渗透等因素推动。

展望未来，铝价预计将保持上涨态势，到2029年升至每吨人民币24,285元，在2024年至2029年间对应的複合年增长率约为3.8%。铝价的上行对泵行业带来显著影响，尤其体现在泵结构件和电机外壳等关键部件中。铝因其轻量和易加工的特性被广泛应用，但原材料成本的上升将增加制造商的成本压力，并在价格传导能力有限的竞争性市场中压缩利润空间。这一动态促使企业必须提升材料利用效率、探索合金创新方案，并採用先进制造工艺，以在控制成本的同时保持产品性能和市场竞争力。

未来趋势

智能化向智慧化升级。泵与系统行业正由传统机械设备向智能化系统，再到智慧化平台演进。智能泵能够根据压力或流量的实时变化自动调节运行状态，而智慧泵则进一步依託物联网、人工智能和大数据，不仅感知整体系统运行状况，还可实现能效优化、动态调度、跨区域水资源管理、灾害预警与主动决策。

未来越来越多泵产品将能够支持实时远程监控、自动故障诊断、预测性维护和自适应运行调节，从而提升系统的可靠性和运行效率。这种智能化转型不仅有助于降低维护成本和运营停机时间，还能改善能源利用效率，契合全球节能减排的政策导向，并进一步推动产业向绿色和可持续发展方向迈进。此外，智能化平台还将促进更高效的供应链协同和更贴合客户需求的定制化服务，推动泵制造企业逐步向服务型制造模式转变。

市场需求从单一泵向系统解决方案转型。随著客户需求变得日益多样化和複杂，单一泵产品市场逐渐饱和，竞争加剧。领先企业正从传统的泵供应商转型为综合流体输送系统解决方案提供商。这种转型强调泵与管道、控制系统、阀门和监测软件的深度整合。企业不仅提供产品，还提供系统性服务，如设计、安装、调试、维护和优化，以提高客户的整体运营效率和体验。系统解决方案具有更高的附加值，增强客户黏性，并创造竞争壁垒。这一趋势亦延伸至水科技领域，包括智能淨水、污水处理与再利用、水资源管理及水质监测等，契合清洁用水、节能与可持续发展的需求。此外，这种转变要求企业具备跨行业技术整合能力和更强的项目管理技能。

产业价值链的延伸部分

泵制造商採取电机外购模式，从外部供应商採购，而非自建生产体系。然而，一些具备深厚行业积累的领先泵企业正积极延伸价值链，以增强协同效应并推动产品智慧化转型。这些企业不再局限于泵体和叶轮的制造，而是逐步涉足电机、控制器，甚至功率半导体等核心部件的研发。

通过纵向一体化佈局，企业能够提供覆盖机械、电子及半导体技术的整套系统化解决方案，从而提升整体性能与效率，降低供应链风险，并强化成本与质量管控。竞争优势也因此正从单一产品制造转向跨领域的综合能力。

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