中国智能网联汽车（ICV）行业市场驱动因素及发展趋势分析
思瀚产业研究院 賽目科技    2025-11-24

中国汽车行业经过数十年的发展已进入成熟期。于2023年，中国的汽车销量达到约30.1百万辆，佔全球销量的约36.1%，成为全球最大的汽车市场。

展望未来，在汽车电动化及消费者需求增加的推动下，中国汽车行业的增长预计将保持稳定的上升趋势。于2028年，中国的汽车销量预计将达到约35.7百万辆，且预计中国仍为全球最大的汽车市场，到2028年市场份额约达38.3%。

中国ICV行业概览

ICV指配备先进的车载传感器、控制器、制动器及其他装置，整合先进的通信及网络技术，实现(i)车辆与人、车、路、云(V2X）等不同要素资讯交换及共享；(ii)感知複杂环境及智能决策、协同控制及其他功能；(iii)“安全、高效、舒适、节能”驾驶；及(iv)最终无人驾驶操作的新一代车辆。如今，ICV与智能驾驶技术关係密切。ICV可为传统内燃机汽车及新能源汽车。在中国市场上，ICV普遍搭载ADAS (L1+L2)智能驾驶技术。

中国政府一直积极推动ICV行业的发展，视其为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗和环境污染的重要手段，从而驱动汽车行业科技变革、加快升级。2019年中国ICV行业的市场规模约为人民币636亿元，2023年已增长至约人民币1,653亿元，複合年增长率约为27.0%，并预期2030年将增至约人民币6,596亿元，自2024年起的複合年增长率约为20.1%。

目前，中国的智能驾驶技术仍处于发展阶段。搭载ADAS驾驶技术的汽车已实现商业化批量生产。搭载L3驾驶技术的ICV可于2025年逐步在示范道路运行。搭载L4及L5自动驾驶技术的ICV仅可在特定的实验或示范场景下运行。仅搭载ADAS驾驶技术的ICV于中国的销量由2019年的约7,200,000台增至2023年的约15,829,000台，複合年增长率约为21.8%，预计将由2024年的约17,500,000台增至2030年的约24,679,000台，複合年增长率约为5.9%。

随着技术改进和自动驾驶技术准入政策的出台，L3级汽车有望于2025年下半年销售，2030年中国的销量预计将达到约7,127,000台。L4及以上级别汽车有望于2025年年底前在中国市场销售，预计于2030年中国L4及以上级别ICV销量将增至约1,630,000台。中国的ICV行业目前非常分散。在ADAS渗透率不断提高及更高水平的自动驾驶的推动下，预计ICV行业的参与者数量亦将进一步扩充。

中国已制定一系列政策及法规，促进ICV行业的发展。中国政府颁佈的《汽车产业中长期发展规划》指出，到2025年智能驾驶技术在ICV行业的新车渗透率预计将超过80%，预计新发佈ICV中逾25%将承载L2及L3驾驶技术。ICV有望通过多感官车内人机互动和车外互连，在AI、互连性、云端数据存储、智能驾驶等先进技术的赋能下，实现消费者的广泛认可，使驾驶者驾驶时更加便捷及舒适。

例如，自动泊车及车道偏离警告系统等功能可减少驾驶者的所需精力，减轻驾驶压力。随着技术不断改进，汽车正成为智能终端，这不仅会改变人类驾驶的行为习惯，也会于交通安全、运输成本、车辆效率等方面推动整个社会的发展进步。

此外，全球各地的政府法规也在推动原始设备制造商（“OEM”）在其ICV车型搭载智能驾驶技术。例如，美国国家交通安全管理局(NHTSA)规定，自2018年5月起，所有新车必须配备后视摄像头，且日后或需搭载其他智能驾驶技术。

工信部于2022年9月发佈《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》，提出到2025年须制定及修订100项以上ICV相关标准。遵守该等规定有助提高公共交通的安全性。最后但同样重要的是，较早採用智能驾驶技术的OEM可藉著提供吸引消费者的尖端功能获得领先竞争对手的竞争优势。

2024至2030年，L1、L2及L3将仍是中国智能驾驶技术的主流。ADAS的渗透率预计2030年将达到约65.1%，而自动驾驶（L3至L5）的渗透率预计2030年前将达到约23.1%。

ICV行业的市场驱动因素及发展趋势分析

• 有利政策。中国的多项刺激政策及措施确保ICV行业的稳定发展。中国政府颁佈了《智能汽车创新发展战略》、《汽车驾驶自动化分级》、《汽车产业中长期发展规划》及其他政策及法规刺激行业。政府的指导和政策支持、先进技术的广泛应用、云平台的发展以及道路基础设施的建设，均有助为ICV行业的发展奠定健康而成熟的基础。未来，中国ICV行业将保持快速发展，汽车的智能技术将逐步由高端车型向低端车型渗透。

• 重新定义人与车之间的关系。随着大众对卓越的驾驶体验需求的不断增加，汽车正由传统的出行工具转变为移动生活空间。驾驶员及乘客能够通过语音、手势及其他方式向ICV发出指令。ICV也具有智能感知功能，可更准确判断用户的意图。

此外，ICV价值链的一体化将有助通过ICV内外信息结合，共同採集及处理大量实时交通资讯及数据。未来，ICV的最终互动发展方向应为车对人的主动实时交互。ICV的升级迭代将引领汽车行业的转型升级，重塑大众的汽车出行体验。

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