2025年全球及我国农药行业市场概况
思瀚产业研究院    2025-12-26

1、农药概况和分类

农药主要是指用来防治、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或来源于生物、其他天然物质的一种物质或几种物质的混合物及其制剂。

2、全球农药市场概况

①全球农药市场总体稳步增长，除草剂、杀菌剂和杀虫剂为主要产品类型，亚太地区市场份额占比最大

随着农业现代化和农业机械化的持续推进，20 世纪 60 年代至 90 年代全球农药行业进入了高速发展期，进入 21 世纪后世界农药销售额总体仍呈现增长趋势。根据 Phillips McDougall 统计，2023年全球农药销售额为 748 亿美元，2010 年至 2023 年全球农药销售额的复合增长率约为 3.61%。

根据 AgbioInvestor 数据，2024 年，中美和南美市场销售规模为 232.33 亿美元，占比为 33.16%；亚太地区市场销售规模为 189.16 亿美元，占比为 27.00%。未来农药市场的增长主要集中在中国、印度等亚太地区及中美和南美地区国家。

②全球农药生产、研发高度集中

农药市场竞争激烈，新产品开发难度大、风险大且周期长，农药企业一般通过加强研发能力、寻求规模效应等手段，不断降低成本、增加市场份额来获取经营利润。因此，农药行业兼并重组比较频繁，发展趋向集中化和垄断化。经过几十年的激烈竞争与兼并重组，全球农药市场呈现出寡头垄断的竞争局面，目前以中国化工-先正达、拜耳-孟山都、科迪华（原陶氏杜邦农业事业部）和巴斯夫为代表的农化巨头公司，构成世界农药产业第一集团，占据全球大部分的农药市场份额。

③农药原药产能向中国等发展中国家转移

在经济全球化发展的大趋势下，世界农药市场已经逐步融为一体，跨国农药公司主要掌握科研核心技术和市场开发，全球农药生产向中国等发展中国家转移趋势也渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本的考虑，不仅将农药产能转移至发展中国家，也会选择与中国等发展中国家的一些在工艺、

技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。目前，我国农药企业主要向跨国农药巨头企业提供原药，我国现已成为全球最大的农药生产国，为全球重要的农药原药生产基地。

④环保、高效、低毒农药市场潜力巨大

随着农药行业的发展进入成熟阶段，食品安全、生态环境保护、产能过剩等方面的突出问题给农药的使用带来了巨大压力，人们的环保意识增强和科技水平的提高，也对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求，以往高毒、高残留农药品种将逐渐被市场所淘汰，环保、高效、低毒农药将是未来农药发展的主要趋势。

⑤粮食安全重要性推升农药行业景气度

俄乌地缘冲突背景下，作为全球小麦、玉米等农产品贸易大国的俄罗斯、乌克兰两方的冲突使得粮食生产出现了明显的不确定性。在此情况下，各国愈发重视保障粮食供给安全，也愈发着力于提升对粮食安全的保障能力，进而推升了全球对于农药的需求。

3、我国农药行业市场概况

①我国是农药原药最大出口国，已建立完整的农药工业体系

从上世纪九十年代开始，为了提高农药自给率，我国政府不断加大对农药行业的投入力度。经过多年的不懈努力，我国新农药创制体系不断完善，创新能力和竞争力不断提高，我国农药工业已形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的完整农药工业体系，成为我国化学工业的重要组成部分。

凭借成本优势、齐全的化工生产配套及工程师红利，目前我国已经成为最大的农药生产国，农药产量和出口量已占据世界农药市场的主导地位，目前全球近 70%的农药原药在中国生产，2024 年我国杀虫剂、除草剂、杀菌剂合计进、出口数量分别是 19.33 万吨和 296.63万吨，为全球农药出口量第一大国。

②近年我国推进绿色防控和科学用药，农药使用量有所下降

农药是重要的农业生产资料之一，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要，我国对农药的需求量一直维持在较高水平。随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。我国积极响应全球对于高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施。

随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，农药制剂向水基化、无尘化、控释、缓释等高效安全方向发展，农药利用率逐步提高，从而实现农药的减量增效。

③近年来我国原药生产企业结构调整，原药产量有所波动

在严格的安全环保标准以及日趋规范政策要求下，我国农药原药企业结构出现较大调整，主要表现为：一是安全环保的高标准与严要求导致我国农药企业停产限产数量增多；二是我国加强了对农药生产许可证的管理，实行一企一证，使数量众多的小、散、乱或无证无照的农药企业得到有效控制；三是我国农业农村部将严格准入条件，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，控制新增企业数量。

受上述因素的影响，2016 年来我国农药原药产量有所下滑，2020 年开始反弹。从长期来看，我国农药原药生产企业结构调整将有利于我国农药行业的规范和持续健康发展。

④我国为农药出口大国，为全球重要的农药原药生产基地

近年来，我国农药产品在国际市场中竞争力不断增强，行业效益平稳提升。根据海关总署统计数据，我国农药出口量整体呈增长趋势，其中 2024 年我国杀虫剂、除草剂、杀菌剂合计进出口数量分别是 19.33 万吨和 296.63 万吨，为全球农药出口量第一大国。

从出口额上看，我国农药出口多以仿制原药为主，我国为全球重要的农药原药生产基地。国内一些优质农药原药生产企业积极参与国际竞争，成为跨国农药企业的原药供应商。此外，我国也正积极从原料供应商向终端产品制造商的角色转变，目前我国农药制剂产品主要销售至亚洲和南美洲等区域。