储能政策与市场形成双轮驱动增长，大容量电芯、构网型储能引导技术迭代发展
思瀚产业研究院    2026-01-29

2025 年，我国储能行业在政策体系持续完善与技术迭代加速的双重驱动下，进入规模化发展与市场化深入的关键阶段。根据思瀚研究院对国内储能采招市场的追踪和统计分析，2025 上半年中国储能市场共计完成560 次储能采招工作，根据公开信息可追踪到的总采招订单规模约为 179GWh，涉及储能系统、含设备的 EPC 总包、集采框采，与2024 上半年 68.4GWh 同比需求量增加 162%。

分布来看，以集采形式完成的采招规模为 61.3GWh，占比达36%，同比增长309%。项目级招标涉及可再生能源储能、独立式储能、火储联合、用户侧储能、工商业储能等各个储能应用领域，其中独立式储能继续成为储能采招需求最大的细分领域达到 90.5GWh，工商业储能柜的采招规模也超过1.7GWh，推动了储能进入大规模化落地与各项目类型百花齐放的新阶段。

储能细分领域来看，独立储能通过“容量租赁 + 现货套利 + 辅助服务”的复合收益模式，实现固定收益与市场波动收益的平衡。用户侧领域通过峰谷套利模型，利用分时电价差异实现其经济性，利用用户负荷曲线调节，以此实现降低电网峰值压力。可再生能源配储领域因政策取消强制配储落地，新能源项目可以通过成本收益权衡机制自主选择配储比例，长时储能具备更高的调节能力，在新能源消纳责任与储能协同机制更具竞争力。

工商业储能领域则利用低谷时段吸纳电网冗余电力，在高峰时段释放至用户侧，实现电力消费时空分布的再优化，不仅降低用户用电成本，更通过平抑负荷峰值为电网减负，形成用户收益与电网效率提升的双重正外部性，并且工商业储能还可通过虚拟电厂聚合机制间接参与容量市场，以聚合容量打包参与容量竞价，使工商业储能获得峰谷套利与容量补偿的复合收益。

随着电力现货市场成熟，工商业储能将通过节点电价响应机制实现更精准套利，降低对行政性峰谷价差的依赖。另外，随着全国碳排放交易市场扩容至水泥、钢铁等高耗能行业，可通过提升绿电消纳比例形成碳减排量核算与碳资产交易的增值路径，使工商业储能从单纯的成本优化工具升级为低碳转型的战略资产。

储能技术研发方面，正加速向大容量、长寿命、智能化方向突破。在电芯领域，超 500Ah 的大容量储能电芯已进入量产阶段，推动储能系统集成向 6MWh 以上升级，集装箱（20 尺）普遍实现超 6MWh 容量，部分可实现7-9MWh 容量系统，能量密度显著提升。另外，钠离子电池、固态电池逐步进入试商用及小批量商业化验证阶段，受钠离子电池在温度性能特性、应用场景适配性及固态（半固态）电池在安全性和长寿命方面展现潜力，可逐步实现与锂电池形成互补。另一重要技术趋势在于构网型储能技术的规模化应用，能自主形成和维持电网的电压与频率，减少对外部信号的依赖，适配弱网、离网环境及可再生能源并网波动，已在部分市场实现稳定应用。

政策体系方面，已持续完善形成国家与地方协同的多层次框架。国家层面，“十四五”以来，国家能源局会同国家发展改革委等单位不断完善新型储能政策体系，先后印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新型储能规模化、产业化、市场化发展作出总体部署，提出促进新型储能高质量发展的重点任务；

制定《新型储能项目管理规范（暂行）》，明确新型储能项目规划布局、备案建设、并网调度、监测监督等环节管理的具体要求。特别像八部门联合发布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出了六大专项行动，旨在推动储能技术的创新和应用。这些行动包括：

1）支持锂电池技术的迭代升级，以提升其性能和安全性；

2）推动钠电池和液流电池的工程化应用，以丰富储能技术的选择；

3）提升压缩空气储能技术的经济性，使其更具市场竞争力；

4）攻克智能调控和全生命周期安全技术难题，确保储能系统的高效和安全运行；

5）超前布局氢储能等超长时储能技术，为未来能源系统提供稳定支持；

6）强化储能技术在新型能源体系中的战略地位，以促进能源结构的优化和转型。这一顶层设计强化了储能在新型能源体系中的战略地位，为行业提供了清晰的发展路径。

地方层面，差异化政策加速落地。上海市出台《新型储能示范引领创新发展工作方案（2025—2030 年）》，要求新建海上风电项目按竞争配置要求配储，并探索车网互动（V2G）模式，计划到 2030 年建成 3-5 万个智能充电桩。

四川、甘肃等地通过容量补偿与分时电价机制，明确独立储能参与电力市场的收益路径，推动储能从“政策驱动”向“市场驱动”转型。这些政策创新既响应国家战略，又结合地方资源禀赋，形成多层次政策协同效应。

市场发展方面，我国储能容量呈现多类型协同增长态势。新型储能在新型电力系统中发挥调峰调频、电力保供、容量支撑等多种关键作用，相应价值需要从收益层面得到体现。随着中长期、现货、辅助服务市场和容量补偿机制逐步完善，新型储能的各项价值可通过不同交易品种更好体现，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

本报告期内，根据CESA 的有关统计，大储受政策抢装推动装机 43GWh，2025 全年预计增长 28%至 113GWh；独立储能在容量电价等政策支持下，有望成为接替新能源配储的重要增长引擎；工商储表现亮眼，2025 年第一季度备案量超16GWh，全年预计装机 30-35GWh，分布式应用场景持续拓展；户储虽未单独列出具体容量，但整体分布式市场随政策和需求稳步发展。

另根据 IEA《2025 年全球储能报告》相关内容显示，全球市场 2025 年储能容量多点爆发，其中全球户储预计达21GWh，同比增长 14%；工商业储能预计达 16.6GWh，同比增长 62%，欧洲和东南亚成为重要增长极。

美国大储在报告期内实现装机规模 16.8GWh，2025 全年预计达 40GWh，同比增长 41%，抢装可能带动实际出货更高；欧洲储能协会（ESA）则预计欧洲大储 2025 年度将达到 18GWh，同比增长超 120%，英国、意大利、德国等国也出现需求旺盛迹象；中东预计2025 年度装机规模达 20GWh，同比增长 4 倍，大量项目招标落地；澳大利亚大储 2025 年度规模将增加至3.5GWh，同比增长 75% ，户储受补贴推动新增或超 1GWh；新兴市场中，印度、菲律宾各贡献约 2GWh 新增规模，东南亚因电网和电价因素光储需求大幅增长。

2025 年整体来看，我国储能行业在政策体系完善与技术迭代加速的双重驱动下，实现规模化发展与市场化深入的良性互动，通过政策顶层设计与地方创新形成协同效应，利用多元化技术突破与 AI 融合推动行业从“规模扩张”向“价值提升”转型。市场机制激活电网侧、用户侧需求，长时储能、光储融合等场景成为发电侧增长引擎，国际合作也将进一步拓展产业空间。

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