我国粮食产业体量庞大，种业是芯片赛道
思瀚产业研究院    2026-03-16

我国粮食产业链涉及行业众多，体量庞大。我国粮食产业链涉及农资、种植和食品加工、养殖等，其中种子处于上游，粮食种植处于中游，饲料养殖和食品加工等处于下游，是一个市场规模超万亿的庞大产业链；

种业是产业链中的芯片赛道，具有非常重要的战略意义。良种良法良田中，良种是决定种植产品产量和品质的核心要素。据统计，十四五期间，我国粮食增产中，良种贡献率超45%，良种对于粮食增长发挥了非常重要的作用。

种业是粮食产业的芯片赛道，市场价值超千亿

粮食种业市场价值超千亿，在农作物种业中占据着核心地位。据统计，2024年，我国农作物种业终端市场价值为1563亿元。其中粮食（包括玉米、水稻、小麦和大豆）种子终端市场价值为1038亿元，合计占比66%；马铃薯种子市场价值为147亿元，占比9%；蔬菜瓜果种子终端市场容量为290亿元，占比18%，棉花种子、油菜种子以及其他种子市场价值为106亿元，合计占比7%。

粮食种业增长速度较快，未来仍有空间。2021-2024年，我国主粮种子市场价值从758亿元增至1038亿元，CAGR为11.05%。相对于美国，我国粮食种子费用在种植成本中占比较低，未来仍有较大的上升空间。

种业周期属性明显

种子产品销售与粮价上涨高度相关，粮价上涨，种植效益提升，农民种植意愿提升，倾向于购买高价高品质种子；

我们以玉米种子为例：优质的玉米种子60元/亩，转基因种子80元/亩，一般品种25元/亩，产量差距10-20%。当种植玉米收益较好时，农户购买好品种，每亩多投入40元，以2500元/吨的玉米价格核算，单亩收入增多125-250元。因此，种植收益好的时候，种子终端价格上涨，上市公司是量利双击；种植收益差的时候，种子终端价格相对稳定，但销量下滑，促销力度加大，出厂价格下跌，上市公司面临双杀；

种子费用在粮食种植成本中的占比较小

杂交水稻种子：根据发改委有关数据，2023年，早籼稻/中籼稻/晚籼稻种子费用在总成本重点的占比为6.03%/6.6%/6.85%，较2014年提升了1.12/1.34/1.65个百分点，近10年来基本稳定在5-6%；

杂交玉米种子：根据发改委有关数据，2023年，玉米种子费用占比为4.94%，较2014年基本持平，近10年来基本稳定在5%左右；

种业政策演变，竞争聚焦品种组合

2015年以来，我国种业监管政策经历了先松绑扩容、再提质控量并且强化创新的演变过程，政策导向清晰：

松绑扩容期间（2015-2021年）：政策旨在鼓励品种创新，对主粮品种审定通道扩容，带来过审品种数量的大增。2016-2021年，我国通过国审的玉米新品种数量从53个增至677个，通过国审的水稻新品种数量从55个增至919个；

提质控量和强化创新期间（2022年至今）：政策旨在控制品种数量和提高质量，审定管理趋严，过审品种收缩明显；同时修改完善了一系列政策制度，提高知识产权保护力度和市场监管力度，市场假冒侵权现象得到有效遏制。

优质品种市占率缩减，种子产品TOB端承压。据统计，2024年，我国前5位杂交水稻品种推广面积为1510万亩，占全国10万亩以上品种推广总面积的比例是9.59%，较最高点下降了1.29个百分点；前5位杂交玉米品种推广面积为7114万亩，占全国10万亩以上品种推广总面积的比重为15.49%，较上年提升了0.85个百分点；

种业竞争聚焦品种组合。单一大品种包打天下的时代过去，竞争聚焦品种组合，尤其是包含杂交优势品种和转基因品种的组合，具有组合优势的企业竞争优势将更加凸显。

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