集成电路设计行业市场规模及发展情况
思瀚产业研究院 晶丰明源    2023-07-22

①集成电路设计行业市场容量及发展情况

集成电路设计行业是集成电路行业的重要组成部分。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2020 年至 2022 年，全球集成电路市场销售规模分别为3,612.26 亿美元、4,630.02 亿美元和 4,799.88 亿美元，保持增长态势。其中 2021年在半导体市场需求旺盛的引领下，全球半导体市场高速增长，同比增长达28.18%。2022 年下半年起销售趋缓，但全年销售额仍温和增长，同比增长 3.67%。

根据 SEMI（国际半导体产业协会）预测，2023 年全球集成电路销售额预计将下滑 8%-10%，但长期来看，全球及中国集成电路产业仍将持续增长。近年来蓬勃发展的新能源车、5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、物联网、可穿戴设备等新兴产业将形成强大的未来需求。未来几年通信、消费电子、数据中心等领域成长率减缓，而车用和工业用领域成长较快。

近年来，凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本以及经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，我国集成电路产业实现了快速发展。根据中国半导体行业协会的数据，2020 年及 2021 年，我国集成电路产业规模持续增长。

2021年在国内宏观经济运行良好的驱动下，中国集成电路产业销售额首次突破万亿元。在行业保持较高增速的同时，随着产业并购发展及与国际领先集成电路企业的持续合作，国内集成电路产业在芯片设计、制造等方面取得了显著进步，国内集成电路企业整体实力持续提升。

根据国家统计局发布的 2022 年国民经济和社会发展统计公报，我国 2022 年全年集成电路产量 3,241.9 亿块，比上年下降 9.8%；全年集成电路出口 2,734 亿个，比上年下降 12%，金额为 10,254 亿元，比上年增长 3.5%，在我国主要商品出口中金额排名第三；集成电路进口5,384亿个，比上年下降15.3%，金额为27,663亿元，比上年下降 0.9%，在我国主要商品进口中金额排名第一。

国内集成电路产业的发展过程中，集成电路设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断优化，其中集成电路设计业表现尤为突出。总体来看，集成电路设计业所占比重呈逐年上升的趋势。2021 年，我国集成电路设计业销售规模达到 4,519 亿元，所占比重达 43.21%。我国集成电路设计业已经超过芯片制造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为重要的环节。

②模拟芯片市场容量及发展情况

在现今的电子产品中，模拟芯片几乎无处不在。从展览会场中的大型视频广告牌、视频监控系统、LED 展示板、医疗设备、交通运输系统，到高清电视等，都涵盖了包括运算放大器、LED 背光驱动、音视频驱动、模数/数模转换器、接口电路等在内的多种模拟芯片。基于终端应用范围宽广的特性，模拟芯片市场不易受单一产业景气变动影响，市场波动幅度相对较小。根据 WSTS 统计，全球模拟芯片 2022 年市场规模为 895.54 亿美元，较 2021 年同比增长 20.85%。

根据 Frost&Sullivan 统计，2020 年中国模拟芯片行业市场规模约 2,504 亿元，2016 年至 2020 年年复合增长率约 5.8%，中国模拟芯片市场规模在全球范围占比达 50%以上，为全球最主要的模拟芯片消费市场。根据 Frost&Sullivan 数据，预计 2025 年中国模拟芯片市场规模将增长至 3,340 亿元，2020 年至 2025 年年均复合增速达 5.9%。

虽然我国模拟芯片市场空间大且持续增长，但行业呈现出国外企业主导的格局，根据 ICInsights 统计，2020 年全球前十大模拟芯片供应商合计占据全市场约63%的份额。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国模拟芯片自给率近年来不断提升，2017 年至 2020 年从 6%提升至 12%，总体仍处于较低水平，当前还有较广阔的国产化空间。

③电源管理芯片市场容量及发展情况

电源管理芯片在电子信息产品中发挥了关键作用、具有广泛的产品应用。电源管理芯片广泛应用于手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域，同时随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展，电源管理芯片下游市场有望持续发展。

根据 Frost&Sullivan 数据，自 2016 年以来，全球电源管理芯片市场规模稳步增长，2022 年约 408 亿美元市场规模，年均复合增长率达 13%。随着 5G 通信、新能源汽车、物联网等下游市场的发展，电子设备数量及种类持续增长，从而带动全球电源管理芯片需求增长。根据 Frost&Sullivan 数据，预计 2025 年全球电源管理芯片市场规模将达 526 亿美元。

根据 Frost&Sullivan 数据，2016-2022 年我国电源管理芯片市场规模从 85 亿美元增值至 150 亿美元，年均复合增长率约 10%。未来几年，随着下游电子设备行业发展对电源管理芯片需求增长，预计中国电源管理芯片市场规模仍将快速增长。根据 Frost&Sullivan 数据，预计 2025 年中国电源管理芯片市场规模将达 235亿美元，2022 年至 2025 年年均复合增速达 16%。

④电机驱动与控制芯片市场容量及发展情况

直流无刷电机具有高可靠性、低振动、高效率、低噪音、节能降耗的特点，随着直流无刷电机控制技术日益成熟、半导体组件生产制造成本逐渐降低的发展背景，直流无刷电机被广泛应用于电动车辆、家用电器、电动工具及工业控制等下游终端领域，市场规模不断提升。根据前瞻产业研究院统计，2020 年全球无刷电机市场规模已达 174 亿美元，预计2025 年市场规模可达 239 亿美元，市场前景较为广阔。

政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021 年 6 月开始《GB18613-2020 电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰 IE3 以下能效电机，2021 年 11 月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到 2023 年高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达 20%以上。2022 年 6 月发布的《工业能效提升行动计划》提出 2025 年新增高效节能电机占比达到 70%以上。在政策大力支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。

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